Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-047

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于下属全资孙公司在境外发行美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过 了《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的议案》和《关于为下属全资孙 公司在境外发行美元债券提供担保的议案》，同意公司下属全资孙公司上海康达 新材（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）在境外发行总额不超过 2,000 万 美元（含 2,000 万美元）境外公司债券，且公司为本次发行提供担保，担保额度 不超过 2,000 万美元（含 2,000 万美元）。该事项已经公司 2020 年第二次临时股 东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属 全资孙公司拟在境外发行美元债券的公告》（公告编号：2020-030）、《关于为下 属全资孙公司在境外发行美元债券提供担保的公告》（公告编号：2020-031）、 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

2021 年 5 月 26 日，香港公司完成 1,180 万美元三年期债券的发行。本次发 行的基本情况如下：

1、发行人：上海康达新材（香港）有限公司；

2、发行方式：公开发行；

3、发行规模：3 年期债券 1,180 万美元；

4、债券类型：美元公司债券；

5、债券交割日：2021 年 5 月 26 日；

6、债券到期日：2024 年 5 月 26 日；

7、债券利率：票面年息为 3%，每半年付息一次；

• 8、债项评级：无评级；

• 9、清算系统：欧洲结算系统；

10、担保方：上海康达化工新材料集团股份有限公司；

11、担保金额：不超过 2,000 万美元；

12、担保期限：2021 年 5 月 26 日-2024 年 5 月 26 日;

13、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日