Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 18, 2018

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-081

上海康达化工新材料股份有限公司

关于使用自有资金先行支付部分发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金之现金对价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海康达化工新材料股份有限公司于2018年3月16日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]472号），该批复自下发之日 起12个月内有效。标的资产交付与过户、新增股份登记与上市等相关手续已经办 理完毕，公司将视市场情况择机启动配套募集资金的发行工作。

2、公司本次先行以自有资金人民币41,313,632.14元支付了部分本次交易的现 金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海康达化工新材 料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]472号），在收到中国证监会核准文件批复后，公司及时组织实施本次事项 所涉及的各项工作。

截至本公告日，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金交易的标 的资产交付与过户、发行股份购买资产的新增股份登记与上市等相关手续已经办 理完毕。公司已经以自有资金向刘志远、曾文钦、盛建强、张文琴、范凯、韩炳 刚、姜华、朱丽双、刘强、荣晨羽、施常富、刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家 沛、韩宏川、侯彦伶、袁永川、刘道德、赵健恺、杨润、雷雨等23名交易对方支 付41,313,632.14元的现金对价。

一、资产交付及过户情况

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2018年4月9日，成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）就资产过 户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业 执照》（统一社会信用代码：91510100785419150B），必控科技已经整体变更为 有限责任公司，变更后的公司名称为“成都必控科技有限责任公司”。原必控科技盛 杰等32名股东持有的必控科技68.1546%股份已全部变更登记至公司名下，并办理 完毕相应工商变更登记手续。必控科技变更为公司的控股子公司，公司持有必控 科技99.8998%的股权。

二、验资情况

2018年4月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购 买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了“致同验字（2018）第 320ZA0002号”《验资报告》。根据该验资报告，截至2018年4月9日止，公司已收 到盛杰等人缴纳的新增注册资本合计人民币10,332,187.00元，盛杰等人以其持有的 必控科技68.1546%的股权出资，必控科技已于2018年4月9日办妥相关股权转让变 更手续。

三、新增股份登记上市情况

公司已向盛杰等人发行股份10,332,187股，该股份已于2018年4月11日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2018年4月19 日在深圳证券交易所上市。

四、现金对价支付情况

公司已于2018年7月15日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛 杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买 资产协议之补充协议（四）>的议案》。

根据本次签署的《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技 股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议（四）》的约定，并经交易双方友好协商，公司以自有资金先行向刘志远、曾 文钦、盛建强、张文琴、范凯、韩炳刚、姜华、朱丽双、刘强、荣晨羽、施常富、 刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家沛、韩宏川、侯彦伶、袁永川、刘道德、赵健

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恺、杨润、雷雨等23名交易对方支付41,313,632.14元的现金对价。待公司配套募集 资金到账后，将支付全部现金对价的剩余部分并对前述先行支付的自有资金进行 置换。支付现金对价情况如下：

序号	股东名称	持有必控科技 股权比例	交易作价（元）	以发行股份方式支 付对价（元）	以现金方式支付对价 （元）
1	刘志远	8.28%	38,090,029.91	26,663,020.94	11,427,008.97
2	曾文钦	1.42%	6,524,371.10	6,255,447.62	268,923.48
3	盛建强	1.28%	5,900,548.50	-	5,900,548.50
4	张文琴	1.26%	5,799,245.23	-	5,799,245.23
5	范凯	1.03%	4,727,485.98	3,309,240.19	1,418,245.79
6	韩炳刚	1.00%	4,595,351.28	3,216,745.90	1,378,605.38
7	姜华	0.97%	4,457,343.93	-	4,457,343.93
8	朱丽双	0.88%	4,037,449.21	-	4,037,449.21
9	刘强	0.81%	3,732,071.23	3,732,071.23	-
10	荣晨羽	0.80%	3,664,535.72	2,565,175.00	1,099,360.72
11	施常富	0.60%	2,767,487.91	1,937,241.54	830,246.37
12	刘国洪	0.48%	2,202,245.02	1,541,571.52	660,673.51
13	陈霞	0.43%	1,996,702.15	647,460.04	1,349,242.12
14	刘东	0.27%	1,247,938.85	873,557.19	374,381.65
15	徐兵	0.24%	1,108,463.33	513,857.17	594,606.16
16	刘家沛	0.23%	1,064,418.43	745,092.90	319,325.53
17	韩宏川	0.19%	880,898.01	616,628.61	264,269.40
18	侯彦伶	0.18%	844,193.93	359,700.02	484,493.91
19	袁永川	0.16%	734,081.67	513,857.17	220,224.50
20	刘道德	0.13%	609,287.79	426,501.45	182,786.34
21	赵健恺	0.08%	367,040.84	256,928.59	110,112.25
22	杨润	0.07%	308,314.30	215,820.01	92,494.29
23	雷雨	0.03%	146,816.33	102,771.43	44,044.90
合计		20.82%	95,806,320.65	54,492,688.52	41,313,632.14

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一八年七月十八日

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