Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jan 9, 2018

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-006

上海康达化工新材料股份有限公司 关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称 上市公司 、 康达新材 或 “公司”）于 2017 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<上 海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书>及其摘要的议案》等议案，并已经公司 2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

根据本次资产重组的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价 格设有发行价格调价机制，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日在深圳证券 交易所网站披露的《上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会 议决议的公告》、《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书》等文件。

根据公司第三届董事会第十三次会议、第十五次会议、2017年第三次临时股 东大会审议通过的本次交易方案、《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等 成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资 产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）及其补充协议，公司审议本次交易 的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，一旦触发调价机制， 公司董事会可以对本次重组发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。

2017年12月5日至2018年1月2日20个交易日期间，申万国防军工指数 （801740.SI）有20个交易日的收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易 日即2017年4月20日收盘点数（即1,642.73点）跌幅达到或超过10%；同时，公司 股票价格有20个交易日的收盘价格较公司因本次交易首次停牌日前一交易日的 收盘价格（即29.28元/股，已经除权除息）的跌幅达到或超过10%。截至目前， 公司已经触发价格调整机制。本次交易对方——盛杰等必控科技32名股东根据

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《购买资产协议》及其补充协议约定，于2018年1月2日向公司发出《成都必控科 技股份有限公司关于发行价格调整的通知》。

根据《购买资产协议》及其补充协议约定，公司应当在收到交易对方关于调 整价格的通知之日起 5 个工作日内召开董事会，就调整发行价格事项进行决 议，并以该次董事会决议公告日作为调价基准日，调整后的发行股份购买资产 的发行价格为调价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

公司本次交易的交易价格及对价支付方式不进行调整，公司第三届董事会第 十七次会议同意根据本次交易方案、《购买资产协议》及其补充协议之约定对本 次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行如下调整： 1、 调整定价基准日

公司本次发行股份购买资产的定价基准日调整为公司本次董事会决议公告 日，即公司第三届董事会第十七次会议决议公告日（以下简称“调价董事会决议 公告日”）。

2、 调整发行价格

公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日 前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即 19.86 元/股。 3、 调整股份发行数量

本次发行股份购买的标的资产交易价格及对价支付方式不进行调整，发行股 份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整，调整后上市公司拟向交易对方合 计发行股份 10,332,187 股，具体情况如下：

序号	股东名 称	持有必控科 技股权比例	交易作价（元）	以发行股份方 式支付对价 （元）	发行股份数 （股）	以现金方式支 付对价（元）
1	盛杰	36.08%	165,976,894.27	116,183,825.99	5,850,142	49,793,068.28
2	刘志远	8.28%	38,090,029.91	26,663,020.94	1,342,548	11,427,008.97
3	李成惠	2.65%	12,207,778.24	6,857,056.92	345,269	5,350,721.32
4	龙成国	1.67%	7,696,112.27	5,387,278.59	271,262	2,308,833.68
5	李东	1.44%	6,624,353.03	4,637,047.12	233,486	1,987,305.91
6	曾文钦	1.42%	6,524,371.10	6,255,447.62	314,977	268,923.48
7	曾健	1.39%	6,393,851.38	4,475,695.97	225,362	1,918,155.41
8	佟子枫	1.32%	6,072,323.61	4,250,626.53	214,029	1,821,697.08

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2

9	盛建强	1.28%	5,900,548.50	-	-	5,900,548.50
10	张文琴	1.26%	5,799,245.23	-	-	5,799,245.23
11	任红军	1.23%	5,652,428.89	3,956,700.22	199,229	1,695,728.67
12	范凯	1.03%	4,727,485.98	3,309,240.19	166,628	1,418,245.79
13	韩炳刚	1.00%	4,595,351.28	3,216,745.90	161,971	1,378,605.38
14	姜华	0.97%	4,457,343.93	-	-	4,457,343.93
15	徐珮璟	0.96%	4,416,235.35	3,091,364.75	155,657	1,324,870.61
16	朱丽双	0.88%	4,037,449.21	-	-	4,037,449.21
17	刘强	0.81%	3,732,071.23	3,732,071.23	187,918	-
18	荣晨羽	0.80%	3,664,535.72	2,565,175.00	129,162	1,099,360.72
19	施常富	0.60%	2,767,487.91	1,937,241.54	97,544	830,246.37
20	曹洋	0.58%	2,664,716.48	1,865,301.53	93,922	799,414.94
21	刘国洪	0.48%	2,202,245.02	1,541,571.52	77,621	660,673.51
22	陈霞	0.43%	1,996,702.15	647,460.04	32,601	1,349,242.12
23	刘东	0.27%	1,247,938.85	873,557.19	43,985	374,381.65
24	徐兵	0.24%	1,108,463.33	513,857.17	25,873	594,606.16
25	刘家沛	0.23%	1,064,418.43	745,092.90	37,517	319,325.53
26	韩宏川	0.19%	880,898.01	616,628.61	31,048	264,269.40
27	侯彦伶	0.18%	844,193.93	359,700.02	18,111	484,493.91
28	袁永川	0.16%	734,081.67	513,857.17	25,873	220,224.50
29	刘道德	0.13%	609,287.79	426,501.45	21,475	182,786.34
30	赵健恺	0.08%	367,040.84	256,928.59	12,936	110,112.25
31	杨润	0.07%	308,314.30	215,820.01	10,867	92,494.29
32	雷雨	0.03%	146,816.33	102,771.43	5,174	44,044.90
合计		68.1546%	313,511,014.19	205,197,586.14	10,332,187	108,313,428.04

本次发行价格及发行股份数量调整的情况，公司将在回复证监会对本次交 易的反馈意见时一并在《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件中进行补充和修订，并对修订后的 报告书进行公告，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一八年一月九日

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