Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 9, 2012

上海康达化工新材料股份有限公司 首次公开发行股票 网下摇号中签及配售结果公告

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保荐人（主承销商）：

重要提示

1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发 行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]353号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以 下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为12.00 元/股，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配125万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月5日（T日）结束。参与 网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司 验资，本次网下发行过程由远闻律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2012年3月30日（T-1日）公布的《上海康达化工新材料股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即 视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销

1

商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的13个股票配售对象全部按《发行公告》 的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为54,000万元，有效申购数量为 4,500万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号36个，起始号码为01，截止号码为36。发行人和保荐人（主承销 商）于2012年4月6日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行 人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则 在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下 发行共计摇出4个号码，中签号码为： 05，14，23，32。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股，获配的配售对象家 数为4家，有效申购获得配售的比例为11.11111111%，认购倍数为9倍，最终向配 售对象配售股数为500万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购 股数 （万股）	获配 股数 （万股）
1	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	500	125
2	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资 产品	500	125
3	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投 资基金	250	125
4	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有 资金投资账户	125	125
合计			1,375	500

2

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终 配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时 与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象	配售对象	报价 （元）	数量 （万股）
一、基金管理公司
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	11.50	500.0
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	11.00	500.0
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	11.00	125.0
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	11.00	125.0
	富国可转换债券证券投资基金	11.00	500.0
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	9.50	500.0
	全国社保基金四零六组合	9.50	500.0
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	9.50	125.0
景顺长城基金管理有限公 司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	9.60	250.0
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	10.00	250.0
		12.00	250.0
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	10.50	250.0
	全国社保基金四零四组合	10.50	125.0
	鹏华丰收债券型证券投资基金	10.50	125.0
	鹏华丰润债券型证券投资基金	10.50	250.0
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	8.00	500.0
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	12.00	125.0
	华商稳健双利债券型证券投资基金	11.00	125.0
二、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	12.30	500.0
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	9.00	375.0
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	10.00	125.0
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	11.80	250.0
		12.10	125.0
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	14.00	500.0
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	8.00	125.0
	民生金中宝1 号集合资产管理计划（网下配 售资格截至2012 年12 月8 日）	12.00	125.0
三、保险公司

3

中国人保资产管理股份有 限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品	12.00	500.0
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普 通保险产品	12.00	500.0
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团 险分红	12.00	500.0
	中国人保资产安心收益投资产品	12.00	500.0
四、财务公司
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.20	500.0
五、信托公司
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第一期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500.0
	云信成长2007－2 号（第二期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.60	500.0
	云信成长2007－2 号（第三期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.60	500.0
	云信成长2007－2 号（第七期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	500.0
	云信成长2007－2 号（第九期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	500.0
	云信成长2007－2 号（第十期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	500.0
	云信成长2007－2 号（第六期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.60	500.0
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	12.40	250.0
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	12.00	500.0
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	10.50	125.0
六、推荐类
江苏瑞华投资控股集团有 限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投 资账户	11.10	500.0
上海证大投资管理有限公 司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购 信托项目<1 期>	10.00	250.0
上海德汇集团有限公司	中信信托有限责任公司－亿赢通分层1 期	11.00	125.0
天津远策投资管理有限公 司	得利宝至尊10 号	7.00	125.0
北京市星石投资管理有限 公司	星石22 期	9.00	125.0
深圳华强投资担保有限公 司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账 户	10.00	125.0
株洲千金药业股份有限公 司	株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账 户	8.80	125.0
上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	9.00	125.0
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	12.00	125.0

4

北京华方投资有限公司 北京华方投资有限公司自有资金投资账户 10.00 125.0

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的 超额认购倍数，统计如下：

序 号	申报价格	该价位上的申 报数量（万股）	不低于该价位的累 计申报数量（万股）	对应网下超 额认购倍数	对应2011年摊薄 后市盈率（倍）
1	14.00	500	500	1.00	25.00
2	12.40	250	750	1.50	22.14
3	12.30	500	1,250	2.50	21.96
4	12.10	125	1,375	2.75	21.61
5	12.00	3,125	4,500	9.00	21.43
6	11.80	250	4,750	9.50	21.07
7	11.50	500	5,250	10.50	20.54
8	11.20	1,000	6,250	12.50	20.00
9	11.10	500	6,750	13.50	19.82
10	11.00	1,500	8,250	16.50	19.64
11	10.60	1,500	9,750	19.50	18.93
12	10.50	875	10,625	21.25	18.75
13	10.00	2,375	13,000	26.00	17.86
14	9.60	250	13,250	26.50	17.14
15	9.50	1,125	14,375	28.75	16.96
16	9.00	625	15,000	30.00	16.07
17	8.80	125	15,125	30.25	15.71
18	8.00	625	15,750	31.50	14.29
19	7.00	125	15,875	31.75	12.50

3、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员综合绝对估值和相对 估值的结果，认为发行人合理的价值区间为14.16～15.93元，对应公司2011年静 态市盈率25.28-28.45倍(每股收益按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。在本次发行初步询价 截止日（2012年3月28日）同行业可比上市公司2011年的平均市盈率为26.80倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

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股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-22169100、22167062、22169145 联系人：资本市场部

发行人：上海康达化工新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 2012年4月9日

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