Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

上海康达化工新材料股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告

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保荐人（主承销商） :

特别提示

上海康达化工新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首 次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交 所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实 施细则》

重要提示

1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“康达新材”） 首次公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2012]353 号文核准。股票代码为002669，该代码同时用于本次发行的初步询价、 网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下 发行股数不超过500 万股，占本次发行总股数的20.00%；网上发行股数为发行 总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）光大证券 股份有限公司（下称“光大证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）负责组 织，通过深交所的网下发行电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

3、光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012 年3 月21 日（T-8 日）至2012 年3 月28 日（T-3 日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。 符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）要求的询价对象方

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可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称 “协会”）登记备案的机构，包括光大证券自主推荐且已向协会报备的20 名询价 对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2012 年3 月28 日（T-3 日）12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或主承销商之间存在实际控制关系的询价对象、 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象 参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平 台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及光大证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变 动最小单位即“申购单位”均设定为125 万股，即配售对象的每档申报数量必须 是125 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过500 万股。

8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定 本次发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与 本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申 报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证监会和协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过 摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（125 万股）配号的方法，主

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承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个 编号，最终将摇出4 个号码，每个号码可获配125 万股股票。

若网下有效申购总量等于500 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实 际申购数量直接进行配售。

若网下申购结束后，网下有效申购数量小于500 万股，申购不足部分由主承 销商余额包销。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、发行人及主承销商将于2012 年4 月9 日（T+2 日）在《上海康达化工 新材料股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配 售结果及配售对象的报价情况。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措 施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20 家；

（2）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

14、回拨安排：若T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下 回拨，由参与网下的机构投资者认购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商） 推荐其他投资者认购。主承销商推荐的其他投资者认购后仍申购不足部分，由主 承销商余额包销。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启 动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次 发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

16、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了 解本次发行的详细情况，请仔细阅读2012 年3 月20 日（T-9 日，周二）登载于 巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首 次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）可于深交所网站 （www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

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日期	发行安排
T-9 日 2012 年3 月20 日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-8 日 2012 年3 月21 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-7 日 2012 年3 月22 日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳）
T-6 日 2012 年3 月23 日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-5 日 2012 年3 月26 日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海）
T-4 日 2012 年3 月27 日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3 日 2012 年3 月28 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京） 初步询价截止日（T-3 日15:00）
T-2 日 2012 年3 月29 日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报 数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2012 年3 月30 日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2012 年4 月5 日(周四)	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前）， 网下申购资金验资,网下发行配号 网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
T＋1 日 2012 年4 月6 日(周五)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2 日 2012 年4 月9 日(周一)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3 日 2012 年4 月10 日(周二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

• 注：1、T 日为网上资金申购日。

• 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平

台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。

• 3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发

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行日程。

二、推介的具体安排

主承销商将于2012 年3 月21 日（T-8 日，周三）至2012 年3 月28 日（T-3 日，周三）期间，在深圳、上海、北京向可参与本次网下申购的所有询价对象及 配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2012 年3 月22 日 （T-7 日，周四）	9:30-11:30	深圳	深圳市福田区益田路4088 号 福田香格里拉大酒店二楼大宴会厅1 厅
2012 年3 月26 日 （T-5 日，周一）	9:30-11:30	上海	上海市浦东新区张杨路777 号 上海锦江汤臣洲际大酒店二楼汤臣堂大宴会厅
2012 年3 月28 日 （T-3 日，周三）	9:30-11:30	北京	西城区平安里西大街30 号 远通维景大酒店六楼远通盛宴厅

三、初步询价

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交 所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议， 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为2012 年3 月21 日（T-8 日，周三）至2012 年3 月 28 日（T-3 日，周三）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交 所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价格。 每档申报价格对应的最低申购数量为125 万股，申报数量变动最小单位即“申购 单位”为125 万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是125 万股的整数倍， 每个配售对象的累计申购数量不得超过500 万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

(1)每一配售对象最多可填写三档申报价格；

(2)假设某一配售对象填写了三档申报价格分别是P1、P2、P3，且P1＞P2 ＞P3，对应的申报数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，若P＞P1， 则该配售对象不能参与网下申购；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申 购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋ Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2＋Q3。

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4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2012 年3 月28 日(T-3 日，周三)12:00 前完成在协会登记备案的；配售对象名 称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价 格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过500 万股以上的 部分，或者任一档申报数量不符合125 万股的最低数量要求，或者任一档申报数 量不符合125 万股的整数倍；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将 由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写 其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

联系人：资本市场部

联系电话：021-22169100、22167062、22169145

发行人：上海康达化工新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 2012 年3 月20 日

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