KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Regulatory Filings • Mar 17, 2025

İhraççı unvanı	KALESERAMIK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYİ A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Kaleseramik Binası Levent/ İSTANBUL Büyükdere Cad. www.kale.com.tr
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	İstanbul-71314
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	[10/01/2025] tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\nabla$ Borçlanma Araci
	F Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
	$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	$\Gamma$ Tahsisli satiş
	$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
	$\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	$\square$ Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira	$\Box$ Yeşil
Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç	$\Box$ Sürdürülebilir
edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	$\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek	3.000.000.000,00 TL (ÜçmilyarTürkLirası)
sermaye piyasası araçlarının ihraç
tavanı	KAP'ta ilan edilecektir.
finansal raporlarının ihraccinin vatırımcılara iletilme yöntemi	YALERODUR
	KALESERAMIK. CANAKK and
	Büyüksere Cad. Kall restrik Binas Lovent - ISV
	Boyak Mith Defter Verg. Jairesi Basker Manager 200 M. 000 000

Doğrulama Kodu: 00a4d307-db76-4e20-b673-00331b445e72 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü		$\backslash vec\{v\}$ Tahvil/Finansman Bonosu
		T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar		Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve fiyatlama yöntemi dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan edilecek fonun elde		Yatırım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması %15
kullanım yerleri		İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması %25
		Mevcut finansal borçların refinansmanı %60
İhraççı taahhütleri		YOKTUR
İhraççının kredi veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		15.11.2024 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) ve görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		Yetkili kuruluş ataması ihraç aşamasında yapılacaktır.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		YOKTUR
Erken itfa esasları		YOKTUR
Yeniden yapılandırma esasları	$\overline{\mathcal{L}}$	YOKTUR
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak
		olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipteri
		Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlayı ay
		konularda karar almak amacıyla toplanabileçek olan $\sim$

Doğrulama Kodu: 00a4d307-db76-4e20-b673-00331b445e72 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin
	bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya
	çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda
	karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına
	ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı
	yapılacağına ilişkin bilgi:
	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine
	dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara
	veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından
	ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara
	kararlarını yatırımcıların yatırım olarak ilişkin
	etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için
	ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu
	Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt
	oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve
	sartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının
	temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili
	borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş
	kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
	ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
	ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler
	işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa
	edildikten sonra duran takipler düşer.
	BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına
	ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim
	kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla
	birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen
	hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir.
	İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği
	herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş
	kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili
	vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde
	giderilmemesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş
	anlamına gelecektir. Temerrüt durumunun belirtilen 7 iş
	günlük süre içerisinde devamı halinde, öngörülen süre için
	ilave faiz ödemesi yapılacaktır.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli
	hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
	İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart
	ya da taahhüt bulunmamaktadır.
	uygulanacak BASK toplantılarında Tertip c)
	aksi öngörülmedikçe, II-31/A.1 nisap:Kurulca S 27 III.
	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin Würch
	maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında-
KALESERAMIK CANARIALE KANEBODUR	kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplan nominal
	bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlamanlar
k Binası	alınır. Tertip sahiplerinin olumlu oyu ile

:lletler Vargi Lib ires) Başkanlığı 229 000 4296	医学家主义学家
ariek Binası i Vent ⊣STA∷BU	ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadı geçerli olmaz.
	toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü tçerizin
KALEBODUR	Tertip BASK toplantılarında alınan karay
	esaslar:
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişi
	durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
	tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması
	Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri
	esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
	Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki
	ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir.
	temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı
	araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini
	Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma
	bulunulabilir.
	alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde
	ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme
	aracı sahipleri tarafından, şahsen veya borçlanma aracı sahipleri temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için
	bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma
	durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal
	fikrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı
	kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin l'inci
	çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları her hâlükârda ihraççının yönetim
	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
	listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
	toplantisina katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen
	haricinde İhraççı tarafından karşılanacaktır. BASK
	sekretaryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller
	gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı
	yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı
	toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de
	Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda
	sahiplerine Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
	edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının
	İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
	çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma
	olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan
	reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara
	onaylanan ve Genel BASK kararı ile tarafından

	İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde asgari karar nisabını (toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
	2. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ilişkin genel bilgiler: Ihracci tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir tertip veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı belirlenmesi mümkündür. temsilcisinin sahipleri Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını borclanma aracı sahiplerinin oyu temsil eden ile azledilebilir.
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir borçlanma aracı sahipleri temsilcisi bulunmamaktadır.
ALEBODUR	b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri temsilcisi belirlenmemiş
Binast	atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilğili E toplantisinda belirlenecektir.

Doğrulama Kodu: 00a4d307-db76-4e20-b673-00331b445e72 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti:
	Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine İhraççı tarafından
	ücret ödenmeyecek, borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma
	araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
	3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
	kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
	tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının tarafınfan onaylanmadıkça geçerli yönetim kurulu
	olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip
	BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
	hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca
	onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına
	dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal toplam değerinin yüzde yirmisine sahip
	olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilmeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik
	kazanacaktır.
	4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
	BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
	hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel
	verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
	Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kiyasen BASK toplantisinda oy kullanma hakkina sahip
	borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde
	de uygulanır. toplantısının yönetilmesine BASK oyların 5. ve
	kullanımına ilişkin bilgiler:
	Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olanası şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gezeğinde
MALLODUR KIALESERAMIK. CA	baskansnca: yardımcısından, toplanti toplanti baskan belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkarını
ik Binası	gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan bluşan
Büyük Mükellefler Vergi Daires Başkanlığı	Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ekl no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı
bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
iliskin toplantisina Toplantida, elektronik BASK düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle
oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. İhraççı, BASK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ya da uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen
uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil
husustaki sorumluluk toplantı edilmeyecektir. Bu başkanlığına aittir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
BASK toplantılarına fiziki ortamda Katılım olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan Katılım sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan sağlanacak Katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere uygun
düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen
uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde Tebliğ hükümleri uygulanır.

	8. Teminath menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma aracı sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.
	Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantilarina katilamaz. Ancak;
	a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. hakkı olanların katıldığının Toplantıya katılma tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
	b) Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
Dižer hususlar	YOKTUR