KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Regulatory Filings • Mar 18, 2025

İhraççı unvanı	KALESERAMIK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Kaleseramik Binası Levent/ İSTANBUL Büyükdere Cad. www.kale.com.tr
Ihraççının ticaret sicili / sicil numarası	İstanbul-71314
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	[10/01/2025 ] tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	V Borçlanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	VDMK I IDMK
	VTMK ITMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti Sertifikasi
	Diger
İhraç türü	y Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satiş
	V Nitelikli yatırımciya satiş
	Yurt disi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Yeşil Borclanma Aracı, Kira Sürdürülebilir Sertifikası, Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet
	Ü Yeşil
	Sürdürülebilir
	X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç	3.000.000.000,00 TL (ÜçmilyarTürkLirası)
tavanı finansal İhraççının raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	KAP'ta ilan edilecektir.
	LESERACIK. CA SERAMIY SA Büyükdere Cad. Ka res Avent - IS . Büyük Mi. Deffer Verg. Jairesi Baş

Doğrulama Kodu: 00a4d307-db76-4e20-b673-00331b445e72 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	r Degiştirilebilir Tahvil
	J Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve fiyatlama yöntemi dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan edilecek elde fonun	Yatırım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması %15
kullanım yerleri	İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması %25
	Mevcut finansal borçların refinansmanı %60
İhraççı taahhütleri	YOK TOR
İhraççının kredi veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	15.11.2024 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) ve görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	Yetkili kuruluş ataması ihraç aşamasında yapılacaktır.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	YOKTUR
Erken itfa esasları	YOKTUR
Yeniden yapılandırma esasları	YOKTUR
Araçları Sahipleri Borçlanma Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak
	olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahip eri
	Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlaya şartlaya şa
	konularda karar almak amacıyla toplanabileçek olan

Doğrulama Kodu: 00a4d307-db76-4e20-b673-00331b445e72 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin
	bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya
	çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda
	karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a} Ihraççı tarafından ibraç edilmiş borçlanma araçlarına
	ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı
	yapılacağına ilişkin bilgi:
	İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine
	dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara
	veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından
	ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara
	olarak yatırımcıların yatırım kararlarını ilişkin
	etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için
	ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu
	Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt
	oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve
	şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının
	temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili
	borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş
	kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
	ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
	ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler
	işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa
	edildikten sonra duran takipler düşer.
	BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına
	ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim
	kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla
	birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen
	hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir.
	İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği
	herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş
	kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili
	vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde
	giderilmemesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş
	anlamına gelecektir. Temerrüt durumunun belirtilen 7 iş
	günlük süre içerisinde devamı halinde, öngörülen süre için
	ilave faiz ödemesi yapılacaktır.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli
	büküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhüttler:
	İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart
	ya da taahhüt bulunmamaktadır.
	Tertip BASK toplantılarında uygulanacak C)
	nisap:Kurulca aksi öngörülmedikçe, II-31/A.1
	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin // üach
	maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında
KALESERAMIK, CANAR ALE KANEBODUR	kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplant nominal
A S.	bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlammana alab
m k Billast	sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BET

229 000 4296
Billası	ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylarımadı. gecerli olmaz.
	toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerizind
TEKALESODUR	Tertip BASK toplantılarında alınan ilkara
	esaslar:
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesin ilişk
	durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
	tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması
	Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri
	esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
	ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki
	ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde
	temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı
	araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini
	BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma
	bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip
	alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde
	ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme
	sahipleri temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için
	aracı sahipleri tarafından, şahsen veya borçlanma aracı
	durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma
	fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı
	kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin l'inci
	Tertip BASK çağrıları her hâlükârda ihraççının yönetim
	çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
	toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
	haricinde İhraççı tarafından karşılanacaktır. BASK
	giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller
	sekretaryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı
	yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı
	toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de
	KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda
	Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından
	sahiplerine Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
	İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının
	çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı
	aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
	çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma
	reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan
	tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile

	- Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi
	halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde asgari karar nisabını (toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
	2. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir tertip veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir borçlanma aracı sahipleri temsilcisi bulunmamaktadır.
ALES	b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri temsilcisi belirlenmemiş og
KALEBODUR Binası	atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili ş toplantısında belirlenecektir.

Doğrulama Kodu: 00a4d307-db76-4e20-b673-00331b445e72 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti:
	Borclanma aracı sahipleri temsilcisine İhraççı tarafından
	ücret ödenmeyecek, borçlanma aracı sahipleri temsilcisine
	ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
	3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
	kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
	tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafınfan onaylanmadıkça geçerli
	olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip
	BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
	hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca
	onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına
	dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal toplam değerinin yüzde yirmisine sahip
	olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilmeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik
	kazanacaktır.
	4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
	BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
	hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel
	verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
	Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde
	kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde
	de uygulanır. 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
	kullanımına ilişkin bilgiler:
	Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olanası şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde
KALESERAMIK. ÇANAKKALI KAL PODUR	toplantı başkan yardımcısından, toplantı baskaninga belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının
K Ginası	gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan Muşan
Büyük Mükellefter Vergi Daires Başkanlığı	Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

	Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek1 no'lu
	ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
	Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle
	oylama yapılır.
	Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. İhraççı, BASK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ya da uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen
	uygulanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. Bu husustaki sorumluluk toplantı başkanlığına aittir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	BASK toplantılarına fiziki ortamda Katılım olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan Katılım sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan sağlanacak Katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan
	hallerde Tebliğ hükümleri uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur

	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma aracı sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.
	Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak;
	a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
	b) Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
Diğer hususlar	YOKTUR