Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

特别提示

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“开勒股份”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2600 号文予以注册。本次发行 的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主 承销商）”）。发行人的股票简称为“开勒股份”，股票代码为“301070”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数 量为 1,618.00 万股，发行价格为 27.55 元/股。本次发行中网上发行 1,618.00 万 股，占本次发行总量的 100%。

本次发行的网上缴款工作已于 2021 年 9 月 13 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股 认购情况进行了统计，结果如下：

• （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,150,629

• （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：444,949,828.95

• （3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：29,371

• （4）网上投资者放弃认购的金额（元）：809,171.05

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本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保 荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 29,371 股， 包销金额为 809,171.05 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.18%。

2021 年 9 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投 资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算 深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机 构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：021-23157440

联系人：股权资本市场部

发行人： 开勒环境科技（上海）股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司 2021 年 9 月 15 日

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（此页无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

开勒环境科技（上海）股份有限公司

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（此页无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

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