Kaldalón hf.

Capital/Financing Update • Apr 8, 2025

Disclosure 457536

Kaldalón hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Kaldalón hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs 8. apríl 2025

Kaldalón hf. lauk í dag útboði á nýjum skuldabréfum í flokknum KALD 150436 sem gefinn er út undir kr. 30.000.000.000 útgáfuramma félagsins.

Alls bárust tilboð að nafnvirði 1.500.000.000 kr. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði 1.500.000.000 kr. á ávöxtunarkröfunni 4,06%.

Skuldabréfaflokkurinn KALD 150436 er verðtryggður á föstum 4% ársvöxtum, til 11 ára en endurgreiðsluferli afborgana og vaxta fylgir 30 ára jafngreiðsluferli. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi.

Afrakstri skuldabréfaútboðsins verður varið til endurfjármögnunar á núverandi skuldum félagsins.

Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður þriðjudaginn 15. apríl 2025 og í kjölfarið verður sótt um að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf.

Fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskipti Landsbankans höfðu umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku skuldabréfanna til viðskipta á aðalmarkað Nasdaq Iceland.

Grunnlýsing og viðauki við grunnlýsinguna hafa verið birt í tengslum við útgáfuramma félagsins. Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu skuldabréfaflokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins; kaldalon.is/fjarfestar

Nánari upplýsingar veitir:

Sigurbjörg Ólafsdóttir, fjármálastjóri, í síma 856 7155 eða sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is