kakaopay Corp. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 28, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)카카오페이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 카카오페이
대 표 이 사 :&cr	류영준
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)
	(전 화) 1644-7405
	(홈페이지) http://www.kakaopay.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장 (CFO, 부사장) (성 명) 장기주
	(전 화) 031-606-6029
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

(주1)	당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 기타 금융 지원 서비스업(K66190)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개1,530,000,000,000모집

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2021년 10월 25일2021년 10월 26일2021년 10월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권4,420,000397,800,000,00026.0공동대표주관회사골드만삭스증권회사 서울지점4,420,000397,800,000,00026.0공동대표주관회사제이피모간증권회사 서울지점4,420,000397,800,000,00026.0공동대표주관회사대신증권2,040,000183,600,000,00012.0공동주관회사한국투자증권1,360,000122,400,000,0008.0인수회사신한금융투자340,00030,600,000,0002.0인수회사17,000,0001,530,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합3,400,00020.013,400,000306,000,000,0002.513,400,000306,000,000,00020.0기관투자자9,350,00055.01,4969,350,000841,500,000,0006.81,4969,350,000841,500,000,00055.0일반투자자4,250,00025.01,818,411125,334,09011,280,068,100,00090.81,818,4114,250,000382,500,000,00025.017,000,0001,819,908138,084,09012,427,568,100,0001,819,90817,000,0001,530,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 17,000,000100.0일괄청약00.017,000,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월661,55332.05,12921.0153,3609.6209,68221.8668,20014.3--1,697,92418.25개월62,5473.0--29,3421.842,3104.4----134,1991.44개월74,0583.6--19,2801.277,5368.1----170,8741.83개월829,83440.18,01032.81,123,09870.2254,84526.56,3000.1--2,222,08723.82개월106,3045.1--30,4961.959,2876.2----196,0872.11개월264,78412.84,96320.3133,1968.3145,11115.1546,00011.71,0005.01,095,05411.769,3023.46,31725.9111,3007.0173,35618.03,454,50073.919,00095.03,833,77541.02,068,382100.024,419100.01,600,072100.0962,127100.04,675,000100.020,000100.09,350,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr※ 금번 공모시 일반청약자 대상 100% 균등배정 방식으로 배정이 이루어졌습니다.&cr&cr[삼성증권]

청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	724,163	14,483,260	724,163	2	597,480	1	2,045,806	-	-	-	-	-	2,045,806	14.13%
40	27,193	1,087,720	27,193	2	22,388	1	76,774	-	-	-	-	-	76,774	7.06%
60	9,100	546,000	9,100	2	7,477	1	25,677	-	-	-	-	-	25,677	4.70%
80	4,084	326,720	4,084	2	3,339	1	11,507	-	-	-	-	-	11,507	3.52%
100	15,722	1,572,200	15,722	2	12,949	1	44,393	-	-	-	-	-	44,393	2.82%
150	3,121	468,150	3,121	2	2,564	1	8,806	-	-	-	-	-	8,806	1.88%
200	7,920	1,584,000	7,920	2	6,536	1	22,376	-	-	-	-	-	22,376	1.41%
250	1,643	410,750	1,643	2	1,353	1	4,639	-	-	-	-	-	4,639	1.13%
300	1,887	566,100	1,887	2	1,565	1	5,339	-	-	-	-	-	5,339	0.94%
350	860	301,000	860	2	686	1	2,406	-	-	-	-	-	2,406	0.80%
400	2,049	819,600	2,049	2	1,711	1	5,809	-	-	-	-	-	5,809	0.71%
450	798	359,100	798	2	666	1	2,262	-	-	-	-	-	2,262	0.63%
500	1,951	975,500	1,951	2	1,610	1	5,512	-	-	-	-	-	5,512	0.57%
600	1,474	884,400	1,474	2	1,231	1	4,179	-	-	-	-	-	4,179	0.47%
700	963	674,100	963	2	792	1	2,718	-	-	-	-	-	2,718	0.40%
800	852	681,600	852	2	719	1	2,423	-	-	-	-	-	2,423	0.36%
900	631	567,900	631	2	528	1	1,790	-	-	-	-	-	1,790	0.32%
1,000	3,409	3,409,000	3,409	2	2,783	1	9,601	-	-	-	-	-	9,601	0.28%
1,500	1,468	2,202,000	1,468	2	1,195	1	4,131	-	-	-	-	-	4,131	0.19%
2,000	1,757	3,514,000	1,757	2	1,448	1	4,962	-	-	-	-	-	4,962	0.14%
2,500	620	1,550,000	620	2	525	1	1,765	-	-	-	-	-	1,765	0.11%
3,000	610	1,830,000	610	2	501	1	1,721	-	-	-	-	-	1,721	0.09%
3,500	334	1,169,000	334	2	284	1	952	-	-	-	-	-	952	0.08%
4,000	443	1,772,000	443	2	362	1	1,248	-	-	-	-	-	1,248	0.07%
4,500	237	1,066,500	237	2	200	1	674	-	-	-	-	-	674	0.06%
5,000	393	1,965,000	393	2	319	1	1,105	-	-	-	-	-	1,105	0.06%
6,000	285	1,710,000	285	2	228	1	798	-	-	-	-	-	798	0.05%
7,000	177	1,239,000	177	2	151	1	505	-	-	-	-	-	505	0.04%
8,000	149	1,192,000	149	2	122	1	420	-	-	-	-	-	420	0.04%
9,000	93	837,000	93	2	75	1	261	-	-	-	-	-	261	0.03%
10,000	196	1,960,000	196	2	162	1	554	-	-	-	-	-	554	0.03%
12,000	95	1,140,000	95	2	77	1	267	-	-	-	-	-	267	0.02%
14,000	52	728,000	52	2	46	1	150	-	-	-	-	-	150	0.02%
16,000	42	672,000	42	2	36	1	120	-	-	-	-	-	120	0.02%
18,000	32	576,000	32	2	24	1	88	-	-	-	-	-	88	0.02%
20,000	26	520,000	26	2	19	1	71	-	-	-	-	-	71	0.01%
22,000	34	748,000	34	2	25	1	93	-	-	-	-	-	93	0.01%
24,000	6	144,000	6	2	4	1	16	-	-	-	-	-	16	0.01%
26,000	6	156,000	6	2	6	1	18	-	-	-	-	-	18	0.01%
28,000	7	196,000	7	2	7	1	21	-	-	-	-	-	21	0.01%
30,000	8	240,000	8	2	7	1	23	-	-	-	-	-	23	0.01%
32,000	5	160,000	5	2	4	1	14	-	-	-	-	-	14	0.01%
34,000	1	34,000	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	3	0.01%
36,000	5	180,000	5	2	5	1	15	-	-	-	-	-	15	0.01%
38,000	2	76,000	2	2	2	1	6	-	-	-	-	-	6	0.01%
40,000	1	40,000	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	3	0.01%
44,000	2	88,000	2	2	-	1	4	-	-	-	-	-	4	0.00%
46,000	2	92,000	2	2	1	1	5	-	-	-	-	-	5	0.01%
48,000	1	48,000	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	3	0.01%
50,000	4	200,000	4	2	4	1	12	-	-	-	-	-	12	0.01%
55,000	8	440,000	8	2	4	1	20	-	-	-	-	-	20	0.00%
60,000	2	120,000	2	2	2	1	6	-	-	-	-	-	6	0.01%
65,000	2	130,000	2	2	2	1	6	-	-	-	-	-	6	0.00%
70,000	1	70,000	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	2	0.00%
75,000	1	75,000	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	3	0.00%
90,000	1	90,000	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	2	0.00%
합 계	814,928	58,686,600	814,928	-	672,228	-	2,302,084	-	-	-	-	-	2,302,084	3.92%

(주1)	균등배정방식 배정물량 2,302,084주를 청약자 814,928명에게 2주씩 균등배정 후 잔여주식 672,228주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

&cr&cr[대신증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	303,761	6,075,220	303,761	3	74,404	1	985,687	-	-	-	-	-	985,687	16.2%
40	7,432	297,280	7,432	3	1,896	1	24,192	-	-	-	-	-	24,192	8.1%
60	2,158	129,480	2,158	3	544	1	7,018	-	-	-	-	-	7,018	5.4%
80	1,085	86,800	1,085	3	265	1	3,520	-	-	-	-	-	3,520	4.1%
100	3,542	354,200	3,542	3	858	1	11,484	-	-	-	-	-	11,484	3.2%
150	868	130,200	868	3	219	1	2,823	-	-	-	-	-	2,823	2.2%
200	1,838	367,600	1,838	3	416	1	5,930	-	-	-	-	-	5,930	1.6%
250	561	140,250	561	3	122	1	1,805	-	-	-	-	-	1,805	1.3%
300	469	140,700	469	3	117	1	1,524	-	-	-	-	-	1,524	1.1%
350	255	89,250	255	3	76	1	841	-	-	-	-	-	841	0.9%
400	429	171,600	429	3	97	1	1,384	-	-	-	-	-	1,384	0.8%
450	310	139,500	310	3	76	1	1,006	-	-	-	-	-	1,006	0.7%
500	474	237,000	474	3	117	1	1,539	-	-	-	-	-	1,539	0.6%
600	331	198,600	331	3	78	1	1,071	-	-	-	-	-	1,071	0.5%
700	315	220,500	315	3	88	1	1,033	-	-	-	-	-	1,033	0.5%
800	196	156,800	196	3	50	1	638	-	-	-	-	-	638	0.4%
900	226	203,400	226	3	58	1	736	-	-	-	-	-	736	0.4%
1,000	896	896,000	896	3	213	1	2,901	-	-	-	-	-	2,901	0.3%
1,500	409	613,500	409	3	96	1	1,323	-	-	-	-	-	1,323	0.2%
2,000	497	994,000	497	3	121	1	1,612	-	-	-	-	-	1,612	0.2%
2,500	221	552,500	221	3	45	1	708	-	-	-	-	-	708	0.1%
3,000	183	549,000	183	3	38	1	587	-	-	-	-	-	587	0.1%
3,500	133	465,500	133	3	34	1	433	-	-	-	-	-	433	0.1%
4,000	126	504,000	126	3	29	1	407	-	-	-	-	-	407	0.1%
4,500	91	409,500	91	3	22	1	295	-	-	-	-	-	295	0.1%
5,000	130	650,000	130	3	27	1	417	-	-	-	-	-	417	0.1%
6,000	95	570,000	95	3	24	1	309	-	-	-	-	-	309	0.1%
7,000	66	462,000	66	3	19	1	217	-	-	-	-	-	217	0.0%
8,000	60	480,000	60	3	17	1	197	-	-	-	-	-	197	0.0%
9,000	49	441,000	49	3	14	1	161	-	-	-	-	-	161	0.0%
10,000	93	930,000	93	3	17	1	296	-	-	-	-	-	296	0.0%
12,000	40	480,000	40	3	11	1	131	-	-	-	-	-	131	0.0%
14,000	16	224,000	16	3	1	1	49	-	-	-	-	-	49	0.0%
16,000	12	192,000	12	3	2	1	38	-	-	-	-	-	38	0.0%
18,000	10	180,000	10	3	2	1	32	-	-	-	-	-	32	0.0%
20,000	10	200,000	10	3	2	1	32	-	-	-	-	-	32	0.0%
22,000	15	330,000	15	3	6	1	51	-	-	-	-	-	51	0.0%
24,000	5	120,000	5	3	4	1	19	-	-	-	-	-	19	0.0%
26,000	1	26,000	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	3	0.0%
28,000	1	28,000	1	3	1	1	4	-	-	-	-	-	4	0.0%
32,000	2	64,000	2	3	2	1	8	-	-	-	-	-	8	0.0%
38,000	2	76,000	2	3	1	1	7	-	-	-	-	-	7	0.0%
44,000	1	44,000	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	3	0.0%
50,000	3	150,000	3	3	1	1	10	-	-	-	-	-	10	0.0%
55,000	1	55,000	1	3	1	1	4	-	-	-	-	-	4	0.0%
65,000	1	65,000	1	3	1	1	4	-	-	-	-	-	4	0.0%
90,000	1	90,000	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	3	0.0%
95,000	1	95,000	1	3	1	1	4	-	-	-	-	-	4	0.0%
100,000	1	100,000	1	3	1	1	4	-	-	-	-	-	4	0.0%
합계	327,422	20,174,380	327,422	-	80,234	-	1,062,500	-	-	-	-	-	1,062,500	-

(주1)	당사의 일반배정물량 1,062,500주를 균등배정 100%로 배정하였습니다.
(주2)	균등배정에서는 총 청약(유효) 327,422건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 80,234주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr[한국투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	478,972	9,579,440	478,972	1	116,036	1	595,008	-	-	-	-	-	595,008	6.21%
40	32,887	1,315,480	32,887	1	7,915	1	40,802	-	-	-	-	-	40,802	3.10%
60	10,681	640,860	10,681	1	2,549	1	13,230	-	-	-	-	-	13,230	2.06%
80	5,167	413,360	5,167	1	1,261	1	6,428	-	-	-	-	-	6,428	1.56%
100	13,398	1,339,800	13,398	1	3,309	1	16,707	-	-	-	-	-	16,707	1.25%
150	3,427	514,050	3,427	1	851	1	4,278	-	-	-	-	-	4,278	0.83%
200	7,201	1,440,200	7,201	1	1,788	1	8,989	-	-	-	-	-	8,989	0.62%
250	1,933	483,250	1,933	1	474	1	2,407	-	-	-	-	-	2,407	0.50%
300	1,520	456,000	1,520	1	380	1	1,900	-	-	-	-	-	1,900	0.42%
350	828	289,800	828	1	215	1	1,043	-	-	-	-	-	1,043	0.36%
400	1,599	639,600	1,599	1	400	1	1,999	-	-	-	-	-	1,999	0.31%
450	974	438,300	974	1	227	1	1,201	-	-	-	-	-	1,201	0.27%
500	1,384	692,000	1,384	1	333	1	1,717	-	-	-	-	-	1,717	0.25%
600	1,112	667,200	1,112	1	275	1	1,387	-	-	-	-	-	1,387	0.21%
700	784	548,800	784	1	155	1	939	-	-	-	-	-	939	0.17%
800	671	536,800	671	1	158	1	829	-	-	-	-	-	829	0.15%
900	563	506,700	563	1	140	1	703	-	-	-	-	-	703	0.14%
1,000	2,497	2,497,000	2,497	1	629	1	3,126	-	-	-	-	-	3,126	0.13%
1,500	1,104	1,656,000	1,104	1	274	1	1,378	-	-	-	-	-	1,378	0.08%
2,000	1,162	2,324,000	1,162	1	301	1	1,463	-	-	-	-	-	1,463	0.06%
2,500	454	1,135,000	454	1	121	1	575	-	-	-	-	-	575	0.05%
3,000	357	1,071,000	357	1	82	1	439	-	-	-	-	-	439	0.04%
3,500	206	721,000	206	1	52	1	258	-	-	-	-	-	258	0.04%
4,000	256	1,024,000	256	1	72	1	328	-	-	-	-	-	328	0.03%
4,500	152	684,000	152	1	36	1	188	-	-	-	-	-	188	0.03%
5,000	200	1,000,000	200	1	52	1	252	-	-	-	-	-	252	0.03%
6,000	146	876,000	146	1	34	1	180	-	-	-	-	-	180	0.02%
7,000	104	728,000	104	1	27	1	131	-	-	-	-	-	131	0.02%
8,000	62	496,000	62	1	15	1	77	-	-	-	-	-	77	0.02%
9,000	55	495,000	55	1	11	1	66	-	-	-	-	-	66	0.01%
10,000	115	1,150,000	115	1	28	1	143	-	-	-	-	-	143	0.01%
12,000	30	360,000	30	1	10	1	40	-	-	-	-	-	40	0.01%
14,000	21	294,000	21	1	6	1	27	-	-	-	-	-	27	0.01%
16,000	15	240,000	15	1	2	1	17	-	-	-	-	-	17	0.01%
18,000	18	324,000	18	1	4	1	22	-	-	-	-	-	22	0.01%
20,000	7	140,000	7	1	1	1	8	-	-	-	-	-	8	0.01%
22,000	10	220,000	10	1	3	1	13	-	-	-	-	-	13	0.01%
24,000	3	72,000	3	1	2	1	5	-	-	-	-	-	5	0.01%
26,000	6	156,000	6	1	-	1	6	-	-	-	-	-	6	0.00%
28,000	1	28,000	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	0.00%
30,000	2	60,000	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	0.00%
32,000	4	128,000	4	1	2	1	6	-	-	-	-	-	6	0.00%
34,000	3	102,000	3	1	-	1	3	-	-	-	-	-	3	0.00%
44,000	7	308,000	7	1	1	1	8	-	-	-	-	-	8	0.00%
48,000	1	48,000	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	2	0.00%
65,000	1	65,000	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	2	0.00%
합계	570,100	38,903,640	570,100	-	138,233	-	708,333	-	-	-	-	-	708,333	1.82%

(주1)	균등배정방식 배정물량 708,333주에 대하여 총 570,100건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 138,233주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.

&cr

[신한금융투자]

청약단위&cr 주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식			단위별&cr 총 배정 주식수&cr (F=A+B+D)	총 배정 주식수&cr (G=C+E)
건수	청약주수	배정건수	단위별&cr 균등배정&cr 배정주식수 (A)	추가&cr 배정건수	단위별&cr 추가배정&cr 주식수 (B)	총&cr 균등배정&cr 주식수 (C)	배정건수	단위별&cr 비례배정&cr 배정주식수 (D)	총&cr 비례배정&cr 주식수 (E)
20	86,722	1,734,440	86,722	1	-	-	86,722	-	-	-	1	86,722
40	6,910	276,400	6,910	1	-	-	6,910	-	-	-	1	6,910
60	2,237	134,220	2,237	1	-	-	2,237	-	-	-	1	2,237
80	1,022	81,760	1,022	1	-	-	1,022	-	-	-	1	1,022
100	3,459	345,900	3,459	1	-	-	3,459	-	-	-	1	3,459
150	701	105,150	701	1	-	-	701	-	-	-	1	701
200	1,375	275,000	1,375	1	-	-	1,375	-	-	-	1	1,375
250	325	81,250	325	1	-	-	325	-	-	-	1	325
300	387	116,100	387	1	-	-	387	-	-	-	1	387
350	182	63,700	182	1	-	-	182	-	-	-	1	182
400	314	125,600	314	1	-	-	314	-	-	-	1	314
450	157	70,650	157	1	-	-	157	-	-	-	1	157
500	278	139,000	278	1	-	-	278	-	-	-	1	278
600	203	121,800	203	1	-	-	203	-	-	-	1	203
700	142	99,400	142	1	-	-	142	-	-	-	1	142
800	128	102,400	128	1	-	-	128	-	-	-	1	128
900	103	92,700	103	1	-	-	103	-	-	-	1	103
1,000	447	447,000	447	1	-	-	447	-	-	-	1	447
1,500	196	294,000	196	1	-	-	196	-	-	-	1	196
2,000	211	422,000	211	1	-	-	211	-	-	-	1	211
2,500	91	227,500	91	1	-	-	91	-	-	-	1	91
3,000	76	228,000	76	1	-	-	76	-	-	-	1	76
3,500	35	122,500	35	1	-	-	35	-	-	-	1	35
4,000	36	144,000	36	1	-	-	36	-	-	-	1	36
4,500	30	135,000	30	1	-	-	30	-	-	-	1	30
5,000	63	315,000	63	1	-	-	63	-	-	-	1	63
6,000	29	174,000	29	1	-	-	29	-	-	-	1	29
7,000	20	140,000	20	1	-	-	20	-	-	-	1	20
8,000	12	96,000	12	1	-	-	12	-	-	-	1	12
9,000	10	90,000	10	1	-	-	10	-	-	-	1	10
10,000	28	280,000	28	1	-	-	28	-	-	-	1	28
12,000	8	96,000	8	1	-	-	8	-	-	-	1	8
14,000	4	56,000	4	1	-	-	4	-	-	-	1	4
16,000	3	48,000	3	1	-	-	3	-	-	-	1	3
17,000	17	289,000	17	1	-	-	17	-	-	-	1	17
소계	105,961	7,569,470	105,961	-	-	-	105,961	-	-	-	-	105,961
추첨	-	-	71,122	-	-	-	71,122	-	-	-	-	71,122
합계	-	-	-	-	-	-	177,083	-	-	-	-	177,083

(주1)	당사의 중복청약 건수는 1,025건이며, 해당 건수를 제외하고 균등배정을 진행하였습니다.
(주2)	당사는 105,961건에 대해서 각 1주씩 균등배정을 진행하였으며, 잔여주식 71,122주에 대해서는 추첨을 통해 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜카카오	보통주	62,351,920	55.00	62,351,920	47.83	최대주주
소계	보통주	62,351,920	55.00	62,351,920	47.83	-
5% 이상 주주	Alipay Singapore Holdiong Pte. Ltd.	보통주	51,015,205	45.00	51,015,205	39.13	-
소계	보통주	51,015,205	45.00	51,015,205	39.13	-
합 계			113,367,125	100.00	113,367,125	86.96	-

(주1)	상기 5% 이상 주주는 유상증자 전 의결권 있는 주식을 기준으로 작성하였으며, 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 또한, 최대주주 등에 포함되는 5% 이상 주주의 경우 최대주주 등에 포함하여 작성하였습니다

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 11월 01일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 03일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2021년 10월 22일 (금)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 22일 (금)

&cr모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 22일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2021년 10월 25일(월) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 인수회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였습니다.

&cr

3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 28일(목) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 인수회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였습니다. &cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr&cr - 2021년 7월 2일 (증권신고서)&cr - 2021년 8월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 9월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 주식회사 카카오페이: 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)&cr3) 삼성증권 주식회사&cr - 본점: 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr4) 골드만삭스증권회사 서울지점&cr - 본점: 서울시 종로구 새문안로 68&cr5) 제이피모간증권회사 서울지점&cr - 본점: 서울시 중구 서소문로11길 35 제이피모간프라자&cr6) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr7) 한국투자증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(여의도동)&cr8) 신한금융투자 주식회사&cr - 본점: 서울시 영등포구 여의대로 70&cr &cr 다. 투자설명서 제출일&cr&cr - 2021년 7월 2일 (예비투자설명서)&cr - 2021년 8월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 9월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 20일 (투자설명서)&cr - 2021년 10월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액확정) &cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,530,000,000,00090,00017,000,0001,530,000,000,000-1,530,000,000,00090,00017,000,0001,530,000,000,000------------1,530,000,000,00090,00017,000,0001,530,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --662,194,380,000

-

854,000,000,00013,805,620,0001,530,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주1)

기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액
발행제비용	13,805,620,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

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해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

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