kakaopay Corp. — M&A Activity 2023

Apr 27, 2023

카카오페이/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.04.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Siebert Financial Corp.
국적	미국	대표자	Andrew H. Reich
자본금(원)	433,322,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	32,505,329	주요사업	증권업
2. 취득내역	취득주식수(주)	33,832,077
취득금액(원)	103,851,083,685
자기자본(원)	1,908,224,925,187
자기자본대비(%)	5.44
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	33,832,077
지분비율(%)	51
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사용자 혜택 강화와 글로벌 금융사업 확장을 위한 전략적 투자
6. 취득예정일자		2023-05-04
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		3,331,529,857,877	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-04-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 '1. 발행회사-자본금(원)', '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 계약체결일 기준입니다. 2) 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2022년말 재무제표 기준입니다. 3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'에서 당해 연도는 2022년말 기준, 전년도는 2021년말 기준, 전전년도는 2020년말 기준입니다. 4) 상기 1. '발행회사-자본금(원)', 2. '취득내역-취득금액(원)' 및 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2023년 4월 26일 기준 KEB 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,333.30원)을 적용하여 환산한 금액으로, 납입 시점의 환율 등에 따라 변동 가능합니다. 5) 본 계약에 따른 거래는 1차 거래(8,075,607주, 2023년 5월 4일 취득 예정)와 2차 거래(25,756,470주, 2024년중 취득 예정)로 나누어 진행될 예정입니다. 6) 2차 거래의 경우 Siebert Financial Corp. 주주총회의 승인, 미국 규제당국의 승인 등 선행 조건이 충족되어야 종결 가능합니다. 거래 미 진행 시 정정공시를 통해 공시할 예정입니다. 7) 상기 '6. 취득예정일자'를 포함한 거래 일정 및 내용은 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	970,706,398,400	904,148,062,400	66,558,336,000	433,322,500	66,800,996,600	-3,986,567,000	적정	Baker Tilly US, LLP
전년도	1,872,266,525,500	1,804,926,875,700	67,339,649,800	431,989,200	90,007,083,100	6,710,498,900	적정	Baker Tilly US, LLP
전전년도	1,830,603,567,100	1,779,956,833,300	50,646,733,800	411,989,700	73,160,837,600	3,966,567,500	적정	Baker Tilly US, LLP