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Share Issue/Capital Change • Oct 13, 2022

카카오게임즈/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.10.13)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(일반공모-철회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-13

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-30
3. 정정사유	일반공모 철회신고서 제출
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)	10,000,000	-
4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원)	73,770,291,000	-
4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금(원)	279,529,709,000	-
5. 증자방식	일반공모증자	해당사항 없음
6. 신주 발행가액 - 보통주식(원)	36,000	-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	0.39	-
9. 청약예정일 - 우리사주조합	시작일 2022-11-07 종료일 2022-11-07	-
9. 청약예정일 - 일반공모	시작일 2022-11-07 종료일 2022-11-08	-
10. 납입일	2022-11-10	-
11. 신주의 배당기산일	2022-01-01	-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)	한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점	-
14. 이사회결의일(결정일)	2022-09-30	-
18. 기타 투자판단에 참고할 사항	가. 본 공시는 당사의 종속회사인 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시로써, 상세 내용은 ㈜라이온하트스튜디오가 2022년 9월 30일 제출한 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다. 나. 상기 "4. 자금조달의 목적"은 공모희망가액 36,000원~53,000원 중 최저가액 기준으로, ㈜라이온하트스튜디오가 부담하는 발행제비용 6,700,000,000원을 차감한 금액이며, 공모가 확정시 변경될 수 있습니다. 다. 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 36,000원~53,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 확정 발행가액은 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장을 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 협의하여 ㈜라이온하트스튜디오의 대표이사가 결정할 예정입니다. 라. 모집하는 주식은 「증권인수업무등에 관한 규정」 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정 계획입니다. 마. 상기 기재 내용은 유상증자 진행 계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 유상증자와 관련 기타 세부사항은 ㈜라이온하트스튜디오의 대표이사에게 위임할 예정입니다. 바. 하기 종속회사의 자산총액은 2021년 말 별도 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2021년 말 기준입니다.	당사의 종속회사 ㈜라이온하트스튜디오는 코스닥시장 상장을 위한 보통주 공모를 진행하고자 하였으나, 현재 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 국내외 상황 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와의 협의 하에 철회신고서를 제출하였습니다.

기타 자세한 사항은 2022년 10월 13일에 제출된 ㈜라이온하트스튜디오의 철회신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	㈜라이온하트스튜디오	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	74,901,600
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		해당사항없음

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		-
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
일반공모	시작일	-
종료일	-
10. 납입일			-
11. 신주의 배당기산일			-
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
14. 이사회결의일(결정일)			-
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			당사의 종속회사 ㈜라이온하트스튜디오는 코스닥시장 상장을 위한 보통주 공모를 진행하고자 하였으나, 현재 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 국내외 상황 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와의 협의 하에 철회신고서를 제출하였습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	㈜라이온하트스튜디오	영문	Lionheart Studio Co., Ltd.
- 대표자	김재영
- 주요사업	게임 소프트웨어 개발 및 유통, 서비스
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	233,667,652,308
지배회사의 연결 자산총액(원)	4,305,011,873,994
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	5.43