Kakao Corp. — Share Issue/Capital Change 2021

May 20, 2021

카카오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.05.20)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Kakao Japan Corp.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	67,930
종류주식(주)	0
2. 1주당 액면가액(원)		-
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	894,070
종류주식(주)	0
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	0
영업양수자금(원)	0
운영자금(원)	281,355,285,358
채무상환자금(원)	0
타법인 증권 취득자금(원)	281,355,285,358
기타자금(원)	0
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	8,283,683
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2021-06-10
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-05-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 해외 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 발행될 신주는 무액면보통주식임. - 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 본 공시 제출일 기준임. - 상기 6.신주 발행가액은 798,358 엔(JPY)으로, 이사회결의일의 영업일 전일인 2021년 5월 18일 서울외국환중개 매매기준율인 1,037.59원/100 엔의 환율을 적용함. - 상기 '8. 제3자 배정에 대한 정관의 근거'는 해외법인으로 기재를 생략하며,  해당 유상증자는 일본 현지 법에 따라 2021년 5월 26일에 개최되는 주주총회에서 승인될 예정임. - 상기 '9.납입일'은 2021년 6월 9일부터 6월 30일 이내에 결정될 예정이며, 해당 회사는 주권 미발행 법인임. - 상기 기재내용은 유상증자 진행 계획 및 관계법령등에 의거하여 변동될 수 있음. - 본 유상증자와 관련하여 주주총회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 이사회에게 위임함. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 의 재무제표는 2020년말 기준이며, 종속회사의 자산총액은 별도기준임.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	-

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
Ryan & Friends Fund, L.P.	기타	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정하여 주주총회를 통해 최종 승인될 예정	-	67,930	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Kakao Japan Corp.	영문	Kakao Japan Corp.
- 대표자	김재용
- 주요사업	일본 만화, 소설, 전자서적 서비스 픽코마(piccoma) 운영
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	170,404,273,018
지배회사의 연결 자산총액(원)	11,953,970,238,956
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	1.43