Kakao Corp. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 31, 2020

카카오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.08.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-31

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-03
3. 정정사유	공모가액 확정에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 자금조달의 목적	운영자금(원): 209,000,000,000 타법인 증권 취득자금(원): 107,000,000,000	운영자금(원): 248,292,000,000 타법인 증권 취득자금(원): 127,116,000,000
6. 신주 발행가액	보통주식(원): 20,000	보통주식(원): 24,000
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 20,000~24,000원 중 최저가액 기준으로, 카카오게임즈가 부담하는 발행제비용 4,000,000,000원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 20,000~24,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 카카오게임즈의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 카카오게임즈의 코스닥시장 상장 공동대표 주관회사 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 협의하여 대표이사가 결정할 예정이며, 확정 예정일은 2020년 8월 31일임. 4) 신주의 상장예정일은 2020년 9월 11일이며, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.	2) 상기"4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 24,000원 기준으로, 카카오게임즈가 부담하는 발행제비용 8,592,000,000원을 차감한 숫자임. 3) 상기"6. 신주 발행가액"은 카카오게임즈의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 카카오게임즈의 코스닥시장 상장 공동대표주관회사 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 협의하여 대표이사가 결정함. 4) 신주의 상장예정일은 2020년 9월 10일이며, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 카카오게임즈	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	16,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		100
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	57,204,731
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	248,292,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	127,116,000,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		24,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			9.51
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2020-09-01
종료일	2020-09-01
일반공모	시작일	2020-09-01
종료일	2020-09-02
10. 납입일			2020-09-04
11. 신주의 배당기산일			2020-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권㈜, 삼성증권㈜
14. 이사회결의일(결정일)			2020-08-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)		3
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			예
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1) 주식회사 카카오게임즈는 당사가 58.96% 지분을 보유하고 있는 연결종속회사이며, 2020년 8월 3일, 카카오게임즈는 코스닥시장 상장을 이사회 결의하고, 증권신고서를 제출할 예정임. 상세 내용은 카카오게임즈가 제출한 증권신고서를 참고. 2) 상기"4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 24,000원 기준으로, 카카오게임즈가 부담하는 발행제비용 8,592,000,000원을 차감한 숫자임. 3) 상기"6. 신주 발행가액"은 카카오게임즈의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 카카오게임즈의 코스닥시장 상장 공동대표주관회사 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 협의하여 대표이사가 결정함. 4) 신주의 상장예정일은 2020년 9월 10일이며, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음. 5) 배정방법: 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일 반투자자, 기관투자자에 배정. 6) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 카카오게임즈의 대표이사에게 위임함. 8) 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사 자산총액은 2019년말 별도기준이며, 지배회사의 연결자산총액은 2019년말 기준
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 카카오게임즈	영문	Kakao Games Corp.
- 대표자	남궁훈, 조계현 각자대표
- 주요사업	PC 온라인게임, 모바일게임의 퍼블리싱, 게임개발 및 채널링 사업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	520,693,596,752
지배회사의 연결 자산총액(원)	8,737,255,755,774
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	5.96