Kakao Corp. — M&A Activity 2023

Mar 6, 2023

카카오/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.03.06)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-05

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-07
3. 정정사유	신주 및 전환사채 발행금지가처분에 대한 인용에 따른 계약 해제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.취득내역 - 취득주식수(주)	1,230,000	-
2.취득내역 - 취득금액(원)	111,930,000,000	-
2.취득내역 - 자기자본대비(%)	0.82	-
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주)	1,230,000	-
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율(%)	5	-
4. 취득방법	현금취득	-
5. 취득목적	급변하는 음악 및 콘텐츠 환경 속에서 다각적 사업협력	-
6. 취득예정일자	2023-03-06	-
7. 이사회결의일(결정일)	2023-02-07	2023-03-06
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 본 건은 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약 중 신주인수계약에 관한 내용입니다. 각 계약에 따른 상세 내용은 아래를 참고해 주시기 바랍니다. 가. 유상증자 신주 취득 주식수: 1,230,000주 주당발행가액: 91,000원 총 투자금액: 111,930,000,000원 나. 전환사채 취득 전환가능주식수: 1,140,000주 전환가액: 92,300원 전환사채금액: 105,222,000,000원 참고로, 신주인수계약과 전환사채의 전환시 취득가능 주식수를 포함한 취득후 지분비율은 9.05% 입니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다. 3) 상기 '2. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '6.취득예정일자'는 양사간 협의 및 거래과정에서 변경될 수 있습니다. 5) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 계약체결일입니다. 6) 당사와 (주)에스엠엔터테인먼트간의 신주인수계약 및 전환사채인수계약은 발행회사에 대한 사전 서면통지로써 (주)카카오엔터테인먼트에게 본 계약상의 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 양도할 수 있습니다. 7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 8) 본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.	1) 당사는 2023년 2월 7일 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약을 체결하였으나, 발행회사의 주주가 제기한 '신주 및 전환사채 발행금지가처분'에 대한 법원 인용에 따라 2023년 3월 6일 계약 해제가 이루어졌습니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준입니다. 3) 상기 '2. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 신주인수계약과 전환사채인수계약의 해제가 이루어진 날입니다 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 6) 본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	주식회사 에스엠엔터테인먼트
국적	대한민국	대표자	이성수, 탁영준
자본금(원)	11,872,950,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	23,745,901	주요사업	음악 및 기타 오디오물 출판업
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	-
자기자본(원)	13,589,972,363,696
자기자본대비(%)	-
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		-
5. 취득목적		-
6. 취득예정일자		-
7. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 당사는 2023년 2월 7일 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약을 체결하였으나, 발행회사의 주주가 제기한 '신주 및 전환사채 발행금지가처분'에 대한 법원 인용에 따라 2023년 3월 6일 계약 해제가 이루어졌습니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준입니다. 3) 상기 '2. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 신주인수계약과 전환사채인수계약의 해제가 이루어진 날입니다 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 6) 본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.
※ 관련공시	2023-01-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-10-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-07-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-04-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-01-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-10-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-07-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-06-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-05-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	1,314,942	526,500	788,442	11,873	701,563	133,225
전연도	1,068,873	452,734	616,139	11,726	579,876	-80,341
전전연도	1,115,621	482,852	632,768	11,724	657,826	-16,183