Kakao Corp. — M&A Activity 2021

Jul 5, 2021

카카오/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.07.05)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	㈜카카오엔터테인먼트	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명	TAPAS MEDIA, INC.
국적	미국	대표자	김창원
자본금(원)	53,312	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	18,495,643	주요사업	북미 웹툰 콘텐츠 플랫폼 운영
2. 취득내역	취득주식수(주)	15,555,018
취득금액(원)	374,141,609,804
자산총액(원)	11,953,970,238,956
자산총액대비(%)	3.13
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	23,018,538
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		영미권 시장 진출 강화에 따른 교두보 마련
6. 취득예정일자		2021-07-12
7. 이사회결의일(결정일)		2021-07-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 본 거래 관련하여 (주)카카오엔터테인먼트는 영미권 시장 진출 강화를 위해 TAPAS MEDIA, INC. 구주 인수 및 유상증자에 참여할 예정이며, 본 공시는 발행회사의 구주 인수 및 유상증자 계획을 모두 포함하고 있습니다. 2) 상기 '1. 발행회사-자본금(원), 발행주식수(주)'는 2020년말 기준이며, 현재 기준의 발행주식수는 18,773,501주 입니다. 3) 상기 '2. 취득내역-취득주식수, 취득금액'은 구주 인수 및 유상증자에 따른  신주에 대한 취득(예정)주식수 및 취득(예정)금액을 합산한 수량입니다. 취득(예정)주식수 및 취득(예정)금액은 아래와 같으며, 서울외국환중개(주)에서 고시한 이사회결의일 매매기준율(USD 1=1,134.50원)을 적용하여 원화로 환산하였으며, 추후 거래 일정 및 단수주 발생에 따라 원화 환산 금액 및 취득(예정)주식수가 변동될 수 있습니다.   A. 구주   - 취득(예정)주식수:  11,309,981주   - 취득(예정)금액 : USD 239,785,464.79   B. 신주     - 취득(예정)주식수:  약 4,245,037주   - 취득(예정)금액 : USD 90,000,000 4) 상기 '4. 취득방법'과 관련하여, (주)카카오엔터테인먼트는 취득금액 조달을 위해 기업어음발행을 계획 중에 있습니다. 5) 상기 '6. 취득예정일자'는 구주 취득예정일이며, 유상증자에 따른 신주 취득일자는 향후 이사회를 통해 결정될 예정입니다. 6) 상기 '2. 취득내역-자산' 은 2020년말 기준 연결재무제표 기준입니다. 하기 [발행회사의 요약재무상황]의 당해 연도는 2020년 재무제표 기준입니다. 하기 [종속회사에 관한 사항]의 자산총액은 2020년 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	7,680	1,430	6,250	0.1	16,234	-856
전년도	5,329	231	5,098	6.1	4,249	-2,169
전전년도	1,289	168	1,121	5.9	2,930	-2,397

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	㈜카카오엔터테인먼트	영문	Kakao Entertainment Corp.
- 대표자	이진수, 김성수
- 주요사업	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 (카카오페이지 및 다음웹툰 서비스 운영, 음원 및 음반유통, 영상제작, 매니지먼트업 등)
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	532,404,680,012
지배회사의 연결 자산총액(원)	11,953,970,238,956
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	4.45