Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 20, 2012

长沙开元仪器股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

长沙开元仪器股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深 化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指 导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下 配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等 方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元仪器”或“发行人” ） 首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]811号文 核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据 初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机 构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币27.00 元/股，发 行数量为1,500 万股。

3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 11.7647058824%，网上发行初步中签率为2.2727307163%，网下发行初步中签 率为网上初步中签率的5.18 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购 情况于2012 年7 月18 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调 节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票300 万股，网下最终发行数量 为450 万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,050 万股，占本 次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构 （主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（75 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购 单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6 个号码，每个号码可获配75 万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行 定价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的 估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估 值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价 对象的报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012 年7 月18 日结束。参与网下申 购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次 网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012 年7 月17 日公布的《长沙开元仪器股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊 出即视同向参与网下发行申购的配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，主承销商按照 在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资 格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的14 个配售对 象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为172,125 万元，有效申购数量为6,375 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 11.7647058824%，网上发行初步中签率为2.2727307163%，网下发行初步中签

率为网上发行初步中签率的5.18 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体 申购情况于2012 年7 月18 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票300 万股，网下最终发行 数量为450 万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,050 万股， 占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为85个，起始号码为01，截止号码为85。发行人和保荐机构 （主承销商）于2012年7月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了 发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正 的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发 行数量，本次网下摇号配售共有6个号码中签，每一个中签号码获配75万股开元 仪器股票。

中签号码为：

78、07、22、36、50、64

四、网下配售结果

本次网下最终发行股数为450万股，有效申购获得配售的最终比例为 7.0588235294%，认购倍数为14.17倍，最终向配售对象配售股数为450万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	实际获配股 数（万股）
1	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	750	75
2	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	750	75
3	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 （网下配售资格截至2014年12月11日）	750	75
4	中国银河证券股份有限公司自营账户	750	75
5	国泰君安证券股份有限公司自营账户	750	75
6	齐鲁证券有限公司自营账户	375	75

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构

(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

2012 年7 月2 日至2012 年7 月13 日期间的十个工作日为初步询价日，发 行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012 年7 月13 日15:00 时， 主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由47 家询价对象统一报价的 69 个配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如

下：

下：
询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管 理计划	33.10	300
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管 理计划	30.10	450
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投 资账户	29.10	75
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	29.00	750
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	28.56	750
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投 资账户	28.28	150
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28.00	750
广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	28.00	150
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	28.00	750
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	27.50	450
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	27.10	225
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	27.00	75
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	27.00	375
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管 理计划（网下配售资格截至2014 年12 月11 日）	27.00	750
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	27.00	375
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	26.50	300

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	26.40	675
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	26.40	675
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	26.40	300
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	26.40	750
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	26.40	750
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	26.40	750
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	26.10	225
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	26.10	750
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	26.00	225
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	26.00	225
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	26.00	750
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	26.00	75
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	26.00	300
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	26.00	375
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	25.50	225
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	25.50	525
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	25.50	750
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	25.30	300
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	25.20	150
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	25.20	375
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	25.20	750
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	25.10	375
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	25.00	75
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	25.00	675
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	24.50	225

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	24.50	375
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	24.50	375
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	24.50	375
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	24.10	525
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网 下配售资格截至2016 年2 月14 日)	23.60	150
江苏瑞华投资控股集团有限公 司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资 金投资账户	23.11	750
泰康资产管理有限责任公司 （推荐）	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划	23.10	375
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23.00	450
中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划 （网下配售资格截至2019 年1 月5 日）	23.00	75
中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	23.00	75
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	23.00	75
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	22.50	750
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	22.50	150
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	22.10	450
国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	22.00	750
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	22.00	300
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	22.00	750
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	22.00	600
华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	22.00	150
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	22.00	750
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）	22.00	750
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	22.00	375

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	22.00	375
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	22.00	375
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	22.00	750
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	21.60	600
富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资 基金	21.50	75
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.00	450
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	21.00	75
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	21.00	450
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	21.00	450
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	20.50	750
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	20.50	225
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20.46	450
长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	20.46	150
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	20.46	450
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	20.30	600
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 基金	20.11	750
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	18.60	150
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	18.00	750

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的开元仪器投资价值研究报告，综合绝对估值和 相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为25.10-29.80元。同行业可比上

市公司在本次发行初步询价截止日2012年7月13日（T-3，周五）的2011年平均 市盈率为33.80倍。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与 本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系人：资本市场部

电 话：0755-22622603、22626289

发行人：长沙开元仪器股份有限公司 保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 2012年7月20日