Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 16, 2017

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-013

浙江开山压缩机股份有限公司

关于收购Homestretch Geothermal 2010, LLC 在美国内华达 Wabuska 附近地热电站开发权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次收购不构成关联交易。

• 2、根据《公司章程》等相关规定，本次收购无需提交公司董事会、公司股

东大会审议批准。

一、本次交易概述

近日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”） 的控股孙公司OPEN MOUNTAIN ENERGY, LLC(美国开山能源公司，以下简称“OME”) 下属子公司Whitegrass No. 1, LLC（以下简称“Whitegrass”）与Homestretch Geothermal 2010, LLC（以下简称“Homestrech”）签订了《资产收购、项目开 发和提成协议》（以下简称“协议”）。

根据双方签署的协议约定，转让的资产交易总金额为60万美元（转让价格）。 40万美元在关闭时付给Homestrech，另外的20万美元在2018年1月1日前付给 Homestrech。

本次收购不构成关联交易。

二、交易双方介绍

• 1、美国特拉华Homestretch Geothermal 2010, LLC有限公司（Homestrech），

• 现拥有、运营在内华达Wabuska附近的地热电站（以下简称“Wabuska地热电站项

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目”），拥有一定的房地产权，地热权，接入权，购电协议下权利，政府许可， 水权利和其他权利（以下合称“开发权”）。

2、美国内华达Whitegrass No. 1, LLC有限公司（Whitegrass）

公司控股孙公司OME的下属子公司，是一个地热电站项目开发公司，从 Homestretch处获得了改造、扩建并运营Homestrech在内华达Wabuska附近的地热 电站的开发权。

三、交易标的的基本情况

Homestrech拥有的Wabuska地热电站项目，自上世纪八十年代开始，使用某 厂家7台ORC轴流式涡轮机进行地热发电，净发电功率1.2兆瓦供给当地电网，PPA 到期日：2017年12月31日。据地质资源评估预测，Wabuska地热电站项目区域地 热资源储量在40MW以上。

四、Whitegrass对交易标的的开发计划

1、2017年11月份前，在Wabuska地热电站项目现有地热井热水资源条件下， 使用公司螺杆膨胀发电设备替代原来的国外某公司所有地热发电设备，建设装机 毛容量6.4MW（净发电约4.2MW）水冷地热电站并上网；

2、Whitegrass会在2017年二季度申请获得新的PPA，上网电价均价预计不低 于7美分/KwH；

3、2018年度内投资新的地热生产井，新建成净发电4.2MW的地热电站；

4、2019年开始继续投资新的地热井， 最终建成并运营整个Wabuska地热项 目净发电总功率达到40MW及以上的地热电站。

五、协议的主要内容及对价

（a）Homestrech将地热电站相关联的部分资产出售给Whitegrass，用以进 行电站改造；（b）租赁或转让一定开发权给Whitegrass，用以进行电站改造和 扩建装机规模为5.6MW（毛发电功率）的水冷地热电站。（c）Homestrech将在开

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山第一个电站投入运行之前管理和运营现有电站；（d）通过改造电站和以后的 扩建项目（若适用）将提成付给Homestrech；（e）双方同意保护二次使用水权 利。

1、转让的资产交易总金额应为60 万美元（转让价格）。40 万美元在关闭时 付给Homestrech，另外的20 万美元在2018 年1 月1 日前付给Homestrech。

2、关闭。此交易的关闭应在收到了转让付款后被认为已经完成，付款预计 在（a）签署转让文件；（b）完成了所有附件和相关日程；（c）协议的所有其他 文件进行签署后（关闭所需文件）10 日内进行。在Homestrech 收到款项前，所 有的关闭所需文件应由律师进行代管。关闭发生的日期应被当做关闭日记录在关 闭文件中。

3、提成。

作为Homestrech 在此协议下继续履行义务的对价，从2018 年1 月1 日开始， Whitegrass 应在地热电站租赁有效期内，付给Homestrech（a）固定提成，每年 30 万美元；（b）浮动的提成，数量等于新增的能源销售毛收入的3.5%。

• 4、购买资产及换让开发权利

• 4.1 买卖资产。在关闭时，Homestrech 应卖出，转让给Whitegrass 所有的

• 资产，Whitegrass 从Homestrech 处收购所有Homestrech 的权利及利益（购买 的资产）。

• 4.2 转让开发权。在关闭时，Homestrech 应租赁，转让或指派以下内容（和

• 购买的资产共称换让的资产）：

  • （1） 将Homestrech 所有的地热资源权利和利益租赁给Whitegrass；

  • （2）将Homestrech 所有的房地产租赁部分权利和利益租赁给Whitegrass；

（3）将Homestrech 所有在水权利内容以下的所有权利和利益租赁给 Whitegrass，后者可选择在会后进行购买。

（4）从试运营开始，转让或指派给Whitegrass（需满足协议相关条件）所 有Homestrech 在现有PPA 下的接入权。

（5）转让或指派给Whitegrass（需满足协议相关条件）所有Homestrech 开发建设运营改造电站和开发扩建许可方面的权利和利益。

• （6）转让Homestretch 的所有在项目下水权，矿权，土地租赁、使用权给

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Whitegrass。

六、对公司的影响、存在的风险

1、对公司的影响

对公司进入美国地热市场公司、开发南美地热市场及顺利转型为可再生能源

装备制造和运营公司具有重要意义。

2、存在的风险

协议履行和项目实施进程存在不确定性，可能不达预期。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

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