Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-003

浙江开山压缩机股份有限公司

关于完成对印尼PT Sokoria 地热公司95%股权收购

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

在国家“一带一路”的号召下，在创新驱动发展战略的引导下，浙江开山压 缩机股份有限公司（以下简称“公司”）研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀 发电技术，独创推出“一井一站®”地热发电技术新路径。当前，公司正以拥有 自主研发的地热井口电站技术，全面实施向可再生能源运营商转型的战略。

2016年8月, 公司控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD（以下简称“KS ORKA”）与PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA公司（以下简称“SGI”）的股东澳 大利亚XPED LIMITED(以下简称“Xped”)和印尼PT BAKRIE POWER(以下简称“PTBP”) 协商一致的基础上，与Xped及PTBP分别签署了《Conditional Shares Sale and Purchase Agreement》，以初始收购价为1美元有条件收购SGI公司95%的股权，最 终收购价按双方签署的协议约定根据验证后的地热资源情况支付，最终收购价不 超过201万美元。公司于2016年8月8日对上述事项进行了公告（公告编号： 2016-053）。

截止目前，SGI公司95%股权转让交割、SGI公司拥有的30MW地热发电项目PPA （Power Purshase Agreement）股东变更手续已全部完成，KS ORKA公司对SGI 公司持有95%股权，并持有Sokoria 30MW地热项目的PPA协议。

一、对外投资概述

公司委托华东电力设计院编制了《印尼Sokoria 30MW地热发电项目可行性研 究报告》，2017年2月27日，公司董事会召开了第三届董事会第十四次会议，根据 华东电力设计院编制的《印尼Sokoria 30MW地热发电项目可行性研究报告》，据 此审议通过了《关于对外投资的议案》，同意投资建设印尼Sokoria 30MW地热发 电项目，投资总额为14949万美元。

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本次收购SGI公司的Sokoria 30MW地热发电项目及对外投资不构成关联交 易。本次对外投资经公司第三届董事会第十四次会议审议通过后还需提交公司股 东大会审议。

二、SGI 公司介绍

（一）公司基本情况

PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA，一家依据印尼法律成立的有限责任公 司，办公地址：雅加达Bakrie Tower 34th Floor,Rasunna Epicentrum,J1.HR Rasunna Said,Kuningan。

Sokoria 是Flores 岛12 个潜在地热领域其中之一。其中三个领域在初步调 查中，7 个已经详细调查，2 个正由PLN(Ulumbu 和Mataloko)开发。Sokoria 是 7 个已经经过详细调查的领域之一,它最接近电网和负荷中心。Sokoria 项目的发 展,是快速通道项目二期的一部分,将提供一个稳定的和长期的基本负荷的电力 供应,足以取代现有柴油发电，满足未来负荷增长需求,激励Flores 岛经济的持 续增长。SGI 公司拥有Sokoria 30MW 的地热开发权。

（二）财务数据（未经审计）

单位：印尼盾（1 美元约等于13300 印尼盾）

	2015 年12 月31	2016 年6 月30
资产总额	31,892,456,564	31,910,642,999
负债总额	2,823,283,179	2,913,360,778
净资产	29,069,173,386	28,997,282,221
	2015 年	2016 年
营业收入
净利润	-28,289,416	-71,891,166

注：公司资产中最大的30,000，000,000 系应收关联方股东BAKRIE 和PANAX 的款项，与公司目前注册资本是一致的。印尼公司比较普遍的情况是：股东注册 资本投入项目公司后，会将未使用资金打还给股东,部分费用由股东直接替项目 公司支付费用。

（三）项目概述

收购前，SGI 公司已完成了开发项目的前期工作，拥有地热开发许可及30MW

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的PPA。

三、投资方式、金额及资金来源

本次印度尼西亚Sokoria地热发电项目总投资额为14949万美元，其中用于固 定资产投资14937万美元，用于流动资金为12万美元。

本项目所需资金全部由公司通过自筹解决。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）存在的风险

1、政治政策环境风险。公司对印尼各方面环境尚不熟悉，公司可能面临印 尼政策环境变化带来的不利影响。

2、项目建设不及预期的市场风险。公司收购SGI 后，项目开发进度可能不 及预期，存在市场风险。

3、整合及管理风险。公司收购SGI 后，由于文化体系、法律体系不同，存 在着团队整合和经营管理风险。

4、汇率风险。公司收购SGI 后，面临汇率变动的风险。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资是公司向可再生能源运营商转型战略的组成部分，将有助 于提升公司未来的营业收入和营业利润；

2、SGI 公司是由KS ORKA 在印度尼西亚收购的第二个地热公司。Sokoria 项目非常适合展示公司螺杆膨胀发电技术在地热发电领域的能力，来取代在印度 尼西亚岛电网中高成本的柴油发电。如果（Sokoria 项目）协议履行顺利，对公 司和KS ORKA 尽快实现年运营1000MW 地热发电容量的目标，对公司开拓全球地 热市场及顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。

浙江开山压缩机股份有限公司

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