Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 8, 2016

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016－047

浙江开山压缩机股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）在国家创新驱动发展战略 的引导下，创新发展模式，研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术，独创 推出“一井一站[®] ”地热发电技术新路径，对于目前主流的中央电站地热发电技术路 径是一次颠覆式的创新，将打通地热发电开发周期过长、投资强度过大等制约地热 开发的瓶颈，使得大规模开发地热能资源变为可能。

本次公司拟使用全部实际剩余超募资金741,344,500.00元用于海外地热开发项 目，并通过增资地热开发平台公司控股公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD（以 下简称“ KS ORKA ”）和公司全资子公司 KAISHAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PTE.LTD（以下简称“KRED”）实施地热开发投资计划。

上述增资计划已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，因涉及使用超募 资金对外投资，本次增资须待公司2016 年第二次临时股东大会审议通过剩余全部超 募资金使用计划的相关议案后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、子公司基本情况介绍

（1）KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD（KS ORKA可再生能源有限公司）

成立于2015年12月，为公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司（以下简 称“香港公司”）的控股子公司，香港公司对其持有90%股权。主要经营范围为：可 再生能源投资开发运营；膨胀发电机组销售；资产管理；项目技术咨询服务。

（2）KAISHAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PTE.LTD（开山可再 生能源发展有限公司）

成立于2015年12月，为公司全资子公司。主要经营范围为：可再生能源投资开 发运营；膨胀发电机组销售；资产管理；项目技术咨询服务。

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三、投资方式、金额及用途

截止2016年3月31日公司已决议使用超募资金902,000,000元，剩余实际可用募集 资金为741,344,500.00元。其中：对KS ORKA以现金方式增资9,500万美元（假设人民 币/美元汇率为6.5:1，折61,750万人民币），原注册资本为500万美元，增资后注册资 本为10,000万美元；其余超募资金用于对KRED以现金方式增资（假设人民币／美元 汇率为6.5:1，剩余超募资金为12,384.45万元人民币，折1,905.3万美元，原注册资本 为10万美元，增资后注册资本为1,915.30万美元）。

公司增资KS ORKA的部分剩余超募资金9,500万美元，用于投资开发印度尼西亚 SMGP地热发电项目；公司增资KRED的其他剩余超募资金，主要用于开拓全球其他 地热市场的前期费用及后续的开发建设投资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

KS ORKA公司拥有一流的地热能开发工程能力，使得公司拥有全产业链技术能 力。公司在拥有领先的核心技术能力的基础上，正致力于转型成为全球领先的可再 生能源跨国企业，实施上述增资有利于公司尽快启动开发建设印度尼西亚SMGP地热 发电项目，增加公司盈利来源，提高公司的盈利能力，促进公司从传统装备制造企 业、高端节能环保装备制造企业向可再生能源运营企业转型。

2、投资开发印度尼西亚SMGP地热发电项目存在的风险

（1）政治政策环境风险。公司对印度尼西亚各方面环境尚不熟悉，公司可能面 临政策环境变化带来的不利影响；

（2）自然环境风险。因地处热带雨林气候区，降雨充沛，地震频发，可能遭遇 强降雨或地震引发的泥石流滑坡等地质灾害；

（3）项目建设不及预期的市场风险。上述项目开发进度可能不及预期，存在市 场风险；

（4）整合及管理风险。由于文化体系、法律体系不同，存在着团队整合和经营 管理风险；

（5）财务及汇率风险。项目进行过程中面临融资财务成本可能大幅增加和汇率 变动的风险。本阶段主要会计制度参照国内现行制度测算项目财务可行性，仅在增 值税、所得税等主要税种采用印度尼西亚现行税率，其他相关行政管理费暂未能做 充分了解，待后续进一步沟通了解后需增加并调整相关成本费用。

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3、对公司的影响

实施上述项目对公司实现战略转型、实现跨越式发展具有重要的里程碑意义， 加快了公司转型的进程。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式 都将发生改变。

浙江开山压缩机股份有限公司董事会 二〇一六年六月八日

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