Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Nov 5, 2012

中信证券股份有限公司

关于浙江开山压缩机股份有限公司

为全资子公司银行申请贷款提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“本保荐机构”)作为浙江 开山压缩机股份有限公司(以下简称“开山股份”或“公司”)首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对开山股 份为全资子公司向银行申请贷款提供担保事宜进行了核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）因 生产经营需要，拟向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”） 申请金额为760万美元（约等于等额的750万元澳元）的贷款，期限2年，公司对 上述贷款额度提供连带责任担保，担保金额为5000万元人民币，期限2年。

2012年11月2日公司第二届董事会第四届会议通过了《关于为全资子公司开 山压缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：开山压缩机（香港）有限公司

• 2、成立时间：2009年9月8日

• 3、注册资本：400万美元

• 4、注册地址：香港

• 5、公司类型：有限责任公司

• 6、经营范围：机械成套设备销售，进出口贸易，收购、参股境内外企业。 7、经营情况：截止2012年9月30日，总资产 524.26万美元，净资产463.10

• 万美元，2012年1-9月净利润13.82万美元（未经审计）。

  • 8、公司关系：公司全资子公司

香港公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

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三、担保的主要内容

公司本次为香港公司向工银亚洲贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保 的期限和金额依据香港公司与工银亚洲最终协商后签署的合同确定，最终实际担 保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年11月2日，公司及控股子公司累计对外担保数量为0元人民币。本 次为香港公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计为5000 万元，实际担保总额为不超过5000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.74%。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

开山股份本次对外担保事项经开山股份第二届董事会第四次会议审议通过， 决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的规定，开山股份的独立董事对本次对外担保事项发表了同 意意见。被担保人香港公司市场前景乐观，担保风险可控，此次对外担保行为不 会对公司产生不利影响。中信证券对本次开山股份对外担保事项无异议。 （以下无正文）

保荐代表人：

张宁 董文

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