Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-024

浙江开山压缩机股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1191 号《关于核准浙江开山压缩 机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，浙江开山压缩 机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股。本次新股发行价格为每股人民币 63 元，募集资金总额为 2,268,000,000 元，扣除发行费用合计 125,241,500 元后的募集资金净额为 2,142,758,500 元。其中其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）1,464,178,500 元。天健会计师事务所有限公司已审验上述资金到位情况，并出具了天健验[2011] 第 328 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、超募资金使用的进展情况

2011 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十七次会议以 7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补 充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金中的 232,000,000 元用于提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 50,000,000 元永久补 充流动资金。

截止目前公司已决议使用超募资金 282,000,000 元，剩余超募资金 1，182， 178，500 元。

三、本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金计划

公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的流 动资金，占剩余超募资金的 18.6%。本次以部分超募资金永久补充流动资金，不

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直接或间接用于项目投资、新股配售或申购、股票及其衍生品种等交易，也不存 在用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。本次永久补充流动 资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。

四、本次使用部分募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性

1、业务发展需要。公司产品谱系越来越全，经营结构日趋复杂，为适应市 场需要和实现快捷交货，提高市场竞争力，需要适当的增加库存；全球经济增长 乏力，外部市场需求不足，市场竞争日趋激励，越来越多的客户提出更长的信用 还款期的要求；公司不断增加营运设备方面的投入，并加强在产品研发创新等方 面的投入，对资金的需求量也不断加大；公司 2012 年 6 月份实施了现金分红 14300 万元，减少了公司运营资金的规模。

2、提高超募资金使用效率

公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，可以避免向银行申请贷款用于 缓解经营流动资金压力，减少财务费用支出，有效提高超募资金的使用效率，获 得超过银行存款利率的收益。本次以超募资金永久补充流动资金预计可节省财务 费用761.2 万元。

五、其他超募资金安排

其余超募资金 962,178,500 元公司将根据发展规划及实际生产经营需求，围 绕主业，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司 实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 六、公司承诺

公司在最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、与主业不 相关的创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的有关规定，公司承诺使用超募资金永久补充流动资金后 12 个月内，不进行证 券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

七、相关审核及审批程序

公司于 2012 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同日召开的第二届监事会第二次 会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，详见中国证券 监督管理委员会创业板上市公司指定媒体上的公告。本次使用部分超募资金永久

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补充流动资金属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。 八、专项说明

1、 公司保荐机构专项核查意见

开山股份计划使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使 用效率，有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求压力，不影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东 利益的情形，符合公司和全体股东的利益；开山股份最近十二个月内未进行证券 投资、委托理财、衍生品投资、与主业不相关的创业投资等高风险投资，同时开 山股份承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已履行了 必要的审批程序，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事、监 事会均发表了明确同意的独立意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》中关于上市公司募集资 金使用的相关规定。中信证券股份有限公司对开山股份本次以部分超募资金永久 补充流动资金计划无异议。

2、公司独立董事独立意见

公司使用部分超募资金人民币 220,000,000 元永久补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率，有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求压 力，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。 公司使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规的要求，同意公 司本次超募资金使用计划。

3、监事会意见

本次公司以部分超募资金永久补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够 进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内 容与决策程序符合相关法律法规要求，同意公司本次超募资金补充流动资金事 宜。

九、备查文件

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• 1、浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第二次会议；

• 2、浙江开山压缩机股份有限公司第二届监事会第二次会议；

• 3、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司超募资金使用

之核查意见。

浙江开山压缩机股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十二日

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