Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2011-012

浙江开山压缩机股份有限公司

关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1191号文核准，浙江开山压缩 机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,600万股， 每股发行价格为人民币63.00元。募集资金总额为人民币226,800,000,000.00元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币2,142,758,500.00元。上述募集资 金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验〔2011〕328号《验 资报告》。

二、截至2011年9月14日本公司以自筹资金实际已预先投入募投项目的情况

募集资金投资项目	项目总投资	自筹资金已投入金 额	占总投资的比 例
开山凯文螺杆配套项 目	312,000,000.00	142,611,443.36	45.71%
维尔泰克螺杆配套项 目	216,000,000.00	119,677,491.79	55.41%
开山压缩机整机项目	108,580,000.00	10,909,973.84	10.05%
维尔泰克系统整机项目	42,000,000.00	22,543,170.54	53.67%
合 计	678,580,000.00	295,742,079.53	43.58%

公司以自筹资金实际已预先投入募投项目的295,742,079.53元不存在银行

贷款。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

三、截至2011年9月14日本公司拟用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金情况

截至2011年9月14日，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的资 金总额为295,742,079.53元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目-开山 凯文螺杆配套项目142,611,443.36元；自筹资金预先投入募集资金投资项目-维 尔泰克螺杆配套项目119,677,491.79元；自筹资金预先投入募集资金投资项目开山压缩机整机项目10,909,973.84元；自筹资金预先投入募集资金投资项目维尔泰克系统整机项目22,543,170.54元。

募集资金投资项目	自筹资金已投入金额	明细	实际投入金额
开山凯文螺杆配套项目	142,611,443.36	土建工程	0
		设备购置	136,611,443.36
		安装工程	0
		其他费用	0
		铺底流动资金	6,000,000.00
维尔泰克螺杆配套项目	119,677,491.79	土建工程	0
		设备购置	119,677,491.79
		安装工程	0
		其他费用	0
		铺底流动资金	0
开山压缩机整机项目	10,909,973.84	土建工程	0
		设备购置	10,909,973.84
		安装工程	0
		其他费用	0
		铺底流动资金	0

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

维尔泰克系统整机项目	22,543,170.54	土建工程	22,543,170.54
		设备购置	0
		安装工程	0
		其他费用	0
		铺底流动资金	0
合 计	295,742,079.53

四、审议意见

2011年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 295,742,079.53元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011年9月21日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金

295,742,079.53元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、专项意见说明

天健会计师事务所有限公司对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了天健审〔2011〕4917 号《关于浙江 开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表意见认为：在募集资金实际到位之前，公司以 295,742,079.53 元自筹资金预先投入“开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆 配套项目、开山压缩机整机项目、维尔泰克系统整机项目”的建设。预先已投入 资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符 合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的， 也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司用募集 资金295,742,079.53 元置换预先已投入募投项目自筹资金。

保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：开山股份本次用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告， 并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审 批程序；该事项符合招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规 中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，中信证券对开山股份本次募集 资金置换的行为无异议。

六、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十九次会议决议

• 2、公司第一届监事会第六次会议决议

• 3、独立董事对公司有关事项的独立意见

• 4、中信证券股份有限公司对公司《关于用募集资金置换已预先投入募投项

• 目自筹资金的议案》的核查意见

浙江开山压缩机股份有限公司

==> picture [43 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==