KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 29, 2008

山东德棉股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

2008 山东德棉股份有限公司 年第三季度季度报告全文

1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司负责人尉华先生、主管会计工作负责人袁绍恕先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨怀

• 华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元 2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％） 总资产 1,395,247,940.14 1,398,928,923.84 -0.26% 股东权益 483,014,088.43 484,739,156.47 -0.36% 股本 176,000,000.00 160,000,000.00 10.00% 每股净资产 2.74 3.03 -9.57% 2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入 158,459,089.97 -29.98% 577,956,161.56 -16.33% 净利润 -1,188,591.46 -117.04% 6,274,931.95 -68.98% 经营活动产生的现金流量净额 - - 123,317,799.98 70.43% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.70 55.56% 基本每股收益 -0.007 -117.50% 0.036 -68.70% 稀释每股收益 -0.007 -117.50% 0.036 -68.70% 净资产收益率 -0.25% -1.69% 1.30% -2.87% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 -0.24% -1.69% 1.32% -2.77% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2008年1-9月金额 其他 -120,968.06 合计 -120,968.06	单位：（人民币）元 2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％） 总资产 1,395,247,940.14 1,398,928,923.84 -0.26% 股东权益 483,014,088.43 484,739,156.47 -0.36% 股本 176,000,000.00 160,000,000.00 10.00% 每股净资产 2.74 3.03 -9.57% 2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入 158,459,089.97 -29.98% 577,956,161.56 -16.33% 净利润 -1,188,591.46 -117.04% 6,274,931.95 -68.98% 经营活动产生的现金流量净额 - - 123,317,799.98 70.43% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.70 55.56% 基本每股收益 -0.007 -117.50% 0.036 -68.70% 稀释每股收益 -0.007 -117.50% 0.036 -68.70% 净资产收益率 -0.25% -1.69% 1.30% -2.87% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 -0.24% -1.69% 1.32% -2.77% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2008年1-9月金额 其他 -120,968.06 合计 -120,968.06
非经常性损益项目	2008年1-9月金额
其他	-120,968.06
合计	-120,968.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

1

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股东总数	18,074	18,074
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
莫小连	3,030,000	人民币普通股
刘妹	1,327,414	人民币普通股
吴菱蕾	1,218,700	人民币普通股
吴俊	876,860	人民币普通股
吴朝东	664,000	人民币普通股
符锦	633,920	人民币普通股
胡伟权	561,950	人民币普通股
林刚	516,441	人民币普通股
颜乐辉	488,400	人民币普通股
韩丽艳	454,000	人民币普通股

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1 、本期净利润、每股收益同比减少，主要因是受国际、国内经济形势的影响，公司业务量下滑，产品销售收入减少；由于本 年度公司原材料、辅料、人工、电费、汽费各项成本不同程度地上涨。 2 、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期采购原料、辅料、接受劳务支付的现金同比减少；支付的各 项税款同比减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1 、避免同业竞争的承诺

德棉集团出具了《避免同业竞争承诺函》，作出避免同业竞争的承诺：本公司主要负责股权投资与管理，并不直接参与控股 子公司或参股子公司的生产经营活动。根据有关法律法规的规定，本公司将不直接从事任何有可能构成直接或间接竞争的业 务或活动，本公司并不会利用股份公司控股股东的地位，在本公司所持有及控股的子公司、分公司、合营或联营及其任何类 型的企业与股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于股份公司或其子公司、分 公司、合营或联营公司利益的行为。 恒丰纺织、双威实业出具了《避免同业竞争承诺函》，作出避免同业竞争的承诺：本公司目前从事主营业务、产品品种、技 术设备要求和针对客户的市场细分上与德棉股份存在明显的区别。本公司目前与德棉股份不存在同业竞争，并保证今后不从 事，亦促使本公司所持有及控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不从事任何在商业上对德棉股份 或其子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 华鲁恒升、德州实业出具了《避免同业竞争承诺函》，作出避免同业竞争的承诺：本公司将不直接或间接参与经营任何与德 棉股份经营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务。 报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

• 2 、本公司控股股东山东德棉集团有限公司、实际控制人山东省德州市国有资产管理办公室以及其他股东德州恒丰纺织有限公 司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团均承诺：自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可 以上市流通和转让。

2

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本报告期内公司控股股东、实际控制人和其他股东均严格履行了承诺。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	归属于母公司所有者的净利润比上年下降50%以上
2008年度预计的经营业绩
	净利润比上年同期下降70%--90%
2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润：	25,453,374.46
	受生产所用原、辅材料成本、能源成本、劳动力成本等持续上升、人民币升值、国际和国内市 场持续疲软的共同影响，对公司经济效益影响较大。
业绩变动的原因说明

3.5 证券投资情况

□适用√不适用

4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
	期末数		期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	63,000,716.23	63,000,716.23	99,698,205.98	99,698,205.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,307,533.44	2,307,533.44	1,945,455.35	1,945,455.35
应收账款	122,456,074.18	122,456,074.18	121,887,410.54	121,887,410.54
预付款项	72,036,862.58	72,036,862.58	113,341,240.96	113,341,240.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	7,576,444.62	7,576,444.62	6,274,716.79	6,274,716.79
买入返售金融资产
存货	237,578,871.55	237,578,871.55	218,866,636.11	218,866,636.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	504,956,502.60	504,956,502.60	562,013,665.73	562,013,665.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

3

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长期股权投资
投资性房地产
固定资产	593,350,155.52	593,350,155.52	545,135,434.87	545,135,434.87
在建工程	293,129,329.92	293,129,329.92	287,728,979.57	287,728,979.57
工程物资	1,747,377.33	1,747,377.33	2,199,147.51	2,199,147.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,064,574.77	2,064,574.77	1,851,696.16	1,851,696.16
其他非流动资产
非流动资产合计	890,291,437.54	890,291,437.54	836,915,258.11	836,915,258.11
资产总计	1,395,247,940.14	1,395,247,940.14	1,398,928,923.84	1,398,928,923.84
流动负债：
短期借款	489,610,000.00	489,610,000.00	550,014,600.00	550,014,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	128,970,000.00	128,970,000.00	76,905,000.00	76,905,000.00
应付账款	86,434,157.93	86,434,157.93	107,763,552.25	107,763,552.25
预收款项	12,971,542.85	12,971,542.85	10,154,596.96	10,154,596.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,636,021.69	40,636,021.69	17,104,106.96	17,104,106.96
应交税费	11,875,066.88	11,875,066.88	9,793,974.91	9,793,974.91
应付利息
其他应付款	32,069,042.07	32,069,042.07	12,650,946.34	12,650,946.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	802,565,831.42	802,565,831.42	784,386,777.42	784,386,777.42
非流动负债：
长期借款	81,595,172.22	81,595,172.22	88,870,070.00	88,870,070.00
应付债券
长期应付款	28,072,848.07	28,072,848.07	40,932,919.95	40,932,919.95
专项应付款

4

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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	109,668,020.29	109,668,020.29	129,802,989.95	129,802,989.95
负债合计	912,233,851.71	912,233,851.71	914,189,767.37	914,189,767.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	165,441,119.13	165,441,119.13	181,441,119.13	181,441,119.13
减：库存股
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润	103,315,782.51	103,315,782.51	105,040,850.55	105,040,850.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	483,014,088.43	483,014,088.43	484,739,156.47	484,739,156.47
少数股东权益
所有者权益合计	483,014,088.43	483,014,088.43	484,739,156.47	484,739,156.47
负债和所有者权益总计	1,395,247,940.14	1,395,247,940.14	1,398,928,923.84	1,398,928,923.84

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元	编制单位：山东德棉股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	158,459,089.97	158,459,089.97	226,293,496.48	226,293,496.48
其中：营业收入	158,459,089.97	158,459,089.97	226,293,496.48	226,293,496.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	159,975,010.62	159,975,010.62	215,806,734.33	215,806,734.33
其中：营业成本	134,357,064.07	134,357,064.07	191,962,787.88	191,962,787.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	696,267.90	696,267.90	1,511,490.53	1,511,490.53
销售费用	4,912,870.01	4,912,870.01	4,446,698.51	4,446,698.51
管理费用	9,310,864.36	9,310,864.36	8,274,375.18	8,274,375.18
财务费用	10,697,944.28	10,697,944.28	9,611,382.23	9,611,382.23
资产减值损失

5

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加：公允价值变动收益（损失
以 - 号填列）
投资收益（损失以 - 号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 - 号填
列）
三、营业利润（亏损以 - 号填	-1,515,920.65	-1,515,920.65	10,486,762.15	10,486,762.15
列）
加：营业外收入	2,030.00	2,030.00	527.00	527.00
减：营业外支出	70,897.96	70,897.96	78,530.45	78,530.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以 -	-1,584,788.61	-1,584,788.61	10,408,758.70	10,408,758.70
号填列）
减：所得税费用	-396,197.15	-396,197.15	3,434,890.37	3,434,890.37
五、净利润（净亏损以 - 号填	-1,188,591.46	-1,188,591.46	6,973,868.33	6,973,868.33
列）
归属于母公司所有者的净	-1,188,591.46	-1,188,591.46	6,973,868.33	6,973,868.33
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.007	-0.007	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.007	0.04	0.04

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

编制单位：山东德棉股份有限公	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	577,956,161.56	577,956,161.56	690,721,589.32	690,721,589.32
其中：营业收入	577,956,161.56	577,956,161.56	690,721,589.32	690,721,589.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	569,428,294.64	569,428,294.64	661,124,336.71	661,124,336.71
其中：营业成本	497,320,450.60	497,320,450.60	586,197,140.79	586,197,140.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,923,681.49	2,923,681.49	4,381,440.20	4,381,440.20

6

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销售费用	11,674,437.47	11,674,437.47	13,696,508.70	13,696,508.70
管理费用	26,950,940.31	26,950,940.31	25,342,904.25	25,342,904.25
财务费用	30,107,498.67	30,107,498.67	31,506,342.77	31,506,342.77
资产减值损失	451,286.10	451,286.10
加：公允价值变动收益（损失
以 - 号填列）
投资收益（损失以 - 号			0.00	0.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 - 号填			0.00	0.00
列）
三、营业利润（亏损以 - 号填	8,527,866.92	8,527,866.92	29,597,252.61	29,597,252.61
列）
加：营业外收入	65,337.68	65,337.68	829,180.14	829,180.14
减：营业外支出	226,628.43	226,628.43	232,829.83	232,829.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以 -	8,366,576.17	8,366,576.17	30,193,602.92	30,193,602.92
号填列）
减：所得税费用	2,091,644.22	2,091,644.22	9,963,888.97	9,963,888.97
五、净利润（净亏损以 - 号填	6,274,931.95	6,274,931.95	20,229,713.95	20,229,713.95
列）
归属于母公司所有者的净	6,274,931.95	6,274,931.95	20,229,713.95	20,229,713.95
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.036	0.036	0.115	0.115
（二）稀释每股收益	0.036	0.036	0.115	0.115

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

编制单位：山东德棉股份有限公	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元	司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	524,034,455.99	524,034,455.99	786,402,151.08	786,402,151.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额

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山东德棉股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	1,747,399.23	1,747,399.23	5,745,392.15	5,745,392.15
的现金
经营活动现金流入小计	525,781,855.22	525,781,855.22	792,147,543.23	792,147,543.23
购买商品、接受劳务支付的	296,468,206.85	296,468,206.85	594,267,245.69	594,267,245.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	51,753,453.81	51,753,453.81	54,393,357.35	54,393,357.35
付的现金
支付的各项税费	28,327,404.99	28,327,404.99	40,649,820.56	40,649,820.56
支付其他与经营活动有关	25,914,989.59	25,914,989.59	30,479,970.65	30,479,970.65
的现金
经营活动现金流出小计	402,464,055.24	402,464,055.24	719,790,394.25	719,790,394.25
经营活动产生的现金	123,317,799.98	123,317,799.98	72,357,148.98	72,357,148.98
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和			35,200.00	35,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计			35,200.00	35,200.00
购建固定资产、无形资产和	73,438,807.33	73,438,807.33	122,308,991.40	122,308,991.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	73,438,807.33	73,438,807.33	122,308,991.40	122,308,991.40

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山东德棉股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

投资活动产生的现金	-73,438,807.33	-73,438,807.33	-122,273,791.40	-122,273,791.40
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,023,287,487.66	1,023,287,487.66	810,592,323.80	810,592,323.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	3,451,878.64	3,451,878.64	201,469.24	201,469.24
的现金
筹资活动现金流入小计	1,026,739,366.30	1,026,739,366.30	810,793,793.04	810,793,793.04
偿还债务支付的现金	1,031,974,010.44	1,031,974,010.44	770,211,650.26	770,211,650.26
分配股利、利润或偿付利息	61,754,732.40	61,754,732.40	42,233,804.66	42,233,804.66
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	19,849,759.21	19,849,759.21	2,507,864.93	2,507,864.93
的现金
筹资活动现金流出小计	1,113,578,502.05	1,113,578,502.05	814,953,319.85	814,953,319.85
筹资活动产生的现金	-86,839,135.75	-86,839,135.75	-4,159,526.81	-4,159,526.81
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	262,653.35	262,653.35	5,439.94	5,439.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-36,697,489.75	-36,697,489.75	-54,070,729.29	-54,070,729.29
加：期初现金及现金等价物	99,698,205.98	99,698,205.98	108,192,262.75	108,192,262.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额	63,000,716.23	63,000,716.23	54,121,533.46	54,121,533.46

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

山东德棉股份有限公司董事会

尉华 2008 10 28 年 月 日

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