KAINOS MEDICINE, INC.

Share Issue/Capital Change • May 31, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)카이노스메드 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 05월 31일
회 사 명 :	주식회사 카이노스메드
대 표 이 사 :	이기섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층
	(전 화) 02-567-7419
	(홈페이지) http://www.kainosmedicine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 섭
	(전 화) 02-567-7417

유상증자 결정

258,397-50027,922,396-----999,996,390-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

3,870-4,290-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10.00"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항 ~제2항당사 정관 제9조 제2항2024년 06월 10일2024년 01월 01일-2024년 06월 24일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 05월 31일10참석아니오면제(소액공모공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서 , 증권신고서를 제출하지 않고 "자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 " 제 130조 (신고서를 제출하지 아니하는 모집 , 매출 )에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다 . 2) 신주발행가액 산정근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제 5-18조 (유상증자의 발행가액결정 )에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지 가중산술평균주가 (그 기간 동안 증권시 장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격 )를 기준주가로 하고 , 할인율 10%를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다 . (단 , 호가단위 미만은 절상함 ) 3) 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2024년 06월 04일 (2) 청약처 : (주 )카 이노스메드 본사 (3) 주금납입처 : 우 리은행 판교벤처밸리금융센터지점 (4) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센 터 4) 기타사항 (1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미 달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다 (2) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다 (3) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표 이사에게 일임합니다 .

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024년 05월 28일99,135431,603,1402024년 05월 29일102,257433,608,1452024년 05월 30일104,211444,878,480305,6031,310,089,7654,290-10.03,870

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권)

1. 당회사의 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

③ 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 겨우

⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑨ 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑩ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

⑪ 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

타법인 증권 취득자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】진영대개인회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-258,397-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고