Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 25, 2021

西安凯立新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年11月20日经上海 证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2021〕1396号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,336.00万股普通股，约占发行后公司股份总数的25.02%。本 次发行初始战略配售数量为116.80万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量 为1,553.50万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量 为665.70万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行 合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回 拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行 的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年5月27日（T-1日，周四）9:00-12:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

本次发行的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人：西安凯立新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 5 月 26 日

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（此页无正文，为《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：西安凯立新材料股份有限公司 2021 年 5 月 26 日

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（此页无正文，为《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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2021 年 5 月 26 日
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