K3I. Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 13, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)케이쓰리아이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 13일
회 사 명 :	주식회사 케이쓰리아이
대 표 이 사 :	이 재 영
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 엑스포로1, 16층
	(전 화) 042-861-8551
	(홈페이지) http://www.k3i.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 연 민 욱
	(전 화) 02-554-8551

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개21,700,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주로, 의무인수금액 651,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 08일2024년 08월 09일2024년 08월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)1,400,00021,700,000,000100.0대표주관회사1,400,00021,700,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,050,00075.00798251,196,0003,893,538,000,00095.45651,050,00016,275,000,00075일반투자자350,00025.0061,76311,997,880185,967,140,0004.661,763350,0005,425,000,000251,400,00062,561263,193,8804,079,505,140,00062,3281,400,00021,700,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 10,499주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.0일괄청약방식175,00050.0350,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
20	54,787	1,095,740	54,787	2	45,626	1	155,200	-	-	11,538	1	11,538	166,738	15.22%
30	770	23,100	770	2	652	1	2,192	770	1	-	-	770	2,962	12.82%
40	695	27,800	695	2	569	1	1,959	695	1	-	-	695	2,654	9.55%
50	865	43,250	865	2	746	1	2,476	865	1	-	-	865	3,341	7.72%
60	409	24,540	409	2	342	1	1,160	409	1	-	-	409	1,569	6.39%
70	181	12,670	181	2	142	1	504	181	1	-	-	181	685	5.41%
80	113	9,040	113	2	94	1	320	113	1	-	-	113	433	4.79%
90	76	6,840	76	2	60	1	212	76	2	-	-	152	364	5.32%
100	807	80,700	807	2	668	1	2,282	807	2	-	-	1,614	3,896	4.83%
200	474	94,800	474	2	397	1	1,345	474	3	-	-	1,422	2,767	2.92%
300	241	72,300	241	2	205	1	687	241	5	-	-	1,205	1,892	2.62%
400	227	90,800	227	2	187	1	641	227	6	-	-	1,362	2,003	2.21%
500	170	85,000	170	2	147	1	487	170	8	-	-	1,360	1,847	2.17%
600	118	70,800	118	2	99	1	335	118	9	-	-	1,062	1,397	1.97%
700	122	85,400	122	2	93	1	337	122	11	-	-	1,342	1,679	1.97%
800	59	47,200	59	2	52	1	170	59	12	-	-	708	878	1.86%
900	56	50,400	56	2	47	1	159	56	14	-	-	784	943	1.87%
1000	320	320,000	320	2	281	1	921	320	15	-	-	4,800	5,721	1.79%
1500	196	294,000	196	2	164	1	556	196	22	-	-	4,312	4,868	1.66%
2000	167	334,000	167	2	140	1	474	167	30	-	-	5,010	5,484	1.64%
2500	85	212,500	85	2	80	1	250	85	37	-	-	3,145	3,395	1.60%
3,000	94	282,000	94	2	78	1	266	94	45	-	-	4,230	4,496	1.59%
3,500	38	133,000	38	2	34	1	110	38	52	-	-	1,976	2,086	1.57%
4,000	70	280,000	70	2	61	1	201	70	59	-	-	4,130	4,331	1.55%
4,500	36	162,000	36	2	27	1	99	36	67	-	-	2,412	2,511	1.55%
5,000	61	305,000	61	2	52	1	174	61	74	-	-	4,514	4,688	1.54%
6,000	67	402,000	67	2	53	1	187	67	89	-	-	5,963	6,150	1.53%
7,000	56	392,000	56	2	48	1	160	56	104	-	-	5,824	5,984	1.53%
8,000	24	192,000	24	2	18	1	66	24	119	-	-	2,856	2,922	1.52%
9,000	24	216,000	24	2	20	1	68	24	133	-	-	3,192	3,260	1.51%
10,000	46	460,000	46	2	42	1	134	46	148	-	-	6,808	6,942	1.51%
11,000	15	165,000	15	2	13	1	43	15	163	-	-	2,445	2,488	1.51%
12,000	36	432,000	36	2	30	1	102	36	178	-	-	6,408	6,510	1.51%
13,000	21	273,000	21	2	18	1	60	21	193	-	-	4,053	4,113	1.51%
14,000	7	98,000	7	2	5	1	19	7	207	-	-	1,449	1,468	1.50%
15,000	8	120,000	8	2	6	1	22	8	222	-	-	1,776	1,798	1.50%
16,000	19	304,000	19	2	14	1	52	19	237	-	-	4,503	4,555	1.50%
17,000	118	2,006,000	118	2	96	1	332	118	252	-	-	29,736	30,068	1.50%
18,000	3	54,000	3	2	3	1	9	3	267	-	-	801	810	1.50%
19,000	1	19,000	1	2	1	1	3	1	281	-	-	281	284	1.49%
20,000	2	40,000	2	2	1	1	5	2	296	-	-	592	597	1.49%
22,000	2	44,000	2	2	2	1	6	2	326	-	-	652	658	1.50%
23,000	1	23,000	1	2	1	1	3	1	341	-	-	341	344	1.50%
24,000	2	48,000	2	2	2	1	6	2	355	-	-	710	716	1.49%
25,000	2	50,000	2	2	1	1	5	2	370	-	-	740	745	1.49%
26,000	1	26,000	1	2	1	1	3	1	385	-	-	385	388	1.49%
27,000	1	27,000	1	2	1	1	3	1	400	-	-	400	403	1.49%
29,000	1	29,000	1	2	0	1	2	1	429	-	-	429	431	1.49%
30,000	2	60,000	2	2	2	1	6	2	444	-	-	888	894	1.49%
31,000	1	31,000	1	2	0	1	2	1	459	-	-	459	461	1.49%
34,000	66	2,244,000	66	2	53	1	185	66	503	-	-	33,198	33,383	1.49%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정후 잔여주식수 51,474주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 11,538주는 청약단위 20주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월확약11,0011.841,54738.1--3,3332.7----55,8815.33개월확약--------------1개월확약--------------15일확약--------------589,75798.267,51461.987,478100.0122,93697.4123,100100.03,334100.0994,11994.7600,758100.0109,061100.087,478100.0126,269100.0123,100100.03,334100.01,050,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이재영	3,326,000	55.03	3,326,000	44.43	최대주주
이서보	100,000	1.65	100,000	1.34	임원
5%이상 소유주주	-	-	-	-	-	-
합계		3,426,000	56.68	3,426,000	45.76

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2024년 08월 16일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2024년 08월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2024년 08월 07일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 08월 07일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2024년 08월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2024년 08월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 13일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2024년 06월 24일 (증권신고서)
	2024년 07월 08일 (정정 증권신고서)
	2024년 07월 12일 (정정 증권신고서)
	2024년 07월 12일 (정정 증권신고서)
	2024년 08월 05일 (증권신고서 효력발생)
	2024년 08월 07월 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	3) ㈜케이쓰리아이 : 대전광역시 유성구 엑스포로1, 16층
(3) 투자설명서 제출일 :	2024년 06월 24일 (예비투자설명서)
	2024년 07월 08일 (예비투자설명서 정정)
	2024년 07월 12일 (예비투자설명서 정정)
	2024년 07월 12일 (예비투자설명서 정정)
	2024년 08월 05일 (투자설명서)
	2024년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,700,000,00015,5001,400,00021,700,000,000-21,700,000,00015,5001,400,00021,700,000,000------------21,700,000,00015,5001,400,00021,700,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주로, 의무인수금액 651,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,160,000,000-18,540,000,000---21,700,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.