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K LASER Interim / Quarterly Report 2021

Nov 17, 2021

52100_rns_2021-11-17_300f1546-710a-4ecb-b84d-a46dd8a8c234.pdf

Interim / Quarterly Report

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光群雷射科技 (2461)

2021年第三季及前三季

2021年11月

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==> picture [141 x 86] intentionally omitted <==

==> picture [141 x 86] intentionally omitted <==

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1

光群雷射簡介

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► 股票代碼: 2461 TT ► 設立於1988 ► 2020年營收：54億台幣(US$184 m) ► 市值 ： 38億台幣(US$135 m) ► 員工人數 ： 750+ ► 全球共有9個生產中心，14 個營業據 點，與1座位於美國的研發中心*

產品營收占比

雷射全像材料 63% 光學膜及投影機 37% 雷射全像產品營收占比 雷射紙 43% 雷射膜 31% 熱燙金箔及冷 20% 燙箔 雷射防偽標籤 6% 及其他

* 截至 2021/11/15 止，收盤價格為 $22.95

**僅計算光群雷射本業(不包含光耀、群曜)

註: 依據2021年前三季合併營收

2

光群雷射

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  • 光群雷射科技是全球第一大的雷射全像材料整合供應商，在中國日化 品包裝市場排名第一，菸包防偽市場排名第三，本公司所專注的領 域，其全球市場規模在30億美元以上。

  • 我們擁有設計與製版能力以及完整的產品線，提供全方位的解決方 案，因此能滿足客戶一站式的銷售服務及共同設計產品的需求。這些 優勢使我們與客戶關係連結緊密。

  • 我們致力提升新產品&新製程─包含更具經濟規模生產效益的無版縫 產品(TSL) ，(示蹤)防偽燙金、AI防偽辨識及軟壓A計畫製程，加強耕 耘日化品及食品包裝市場，以提高雷射全像產品的市佔率。

  • 我們期待透過經營聚焦與提升全球營運效率以優化資本使用效率。

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3

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2021年第三季/前三季 營運成果

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4

2021年第三季營運成果摘要

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• 合併 : 第三季營收 NT$14.58 億元 ，較去年同期減少 -3.2% 營業收入 • 本業 : 第三季營收 NT$9.48 億元 ，較去年同期增加 +11% • 合併 : 第三季毛利率 20.1% ，較去年同期減少 -4.1 個百分點 毛利率 • 本業 : 第三季毛利率 27.6% ，較去年同期增加 +0.2 個百分點 • 合併 : 第三季營業利益率 2.8% ，較去年同期減少 -3.3 個百分點 營業利益率 • 本業 : 第三季營業利益率 7% ，較去年同期增加 +0.2 個百分點 • 第三季 淨利為 NT$ 124 百萬元 ，較去年同期增加 +109.5 % 淨利 /EPS • 第三季 EPS 為 NT$ 0.82 元 ，較去年同期增加 +110.3 % 。 

註：本業係指全像事業，不包括非本業性質之子公司-光耀(光電).光群光電部(投影機).東莞(光電部)及群曜(膠囊內視鏡)等

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5

2021年前三季營運成果摘要

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  • 合併 : 前三季營收 NT$44.70 億元 ，較去年同期增加 +12.7%

  • 營業收入 • 本業 : 前三季營收 NT$28.31 億元 ，較去年同期增加 +13.9% • 合併 : 前三季毛利率 20.6% ，較去年同期減少 -2.4 個百分點

  • 毛利率 • 本業 : 前三季毛利率 24.8% ，較去年同期減少 -1.6 個百分點 • 合併 : 前三季營業利益率 5.1% ，較去年同期增加 +0.5 個百分點

  • 營業利益率 • 本業 : 前三季營業利益率 6.9% ，較去年同期增加 +0.1 個百分點 • 前三季 淨利為 NT$ 357 百萬元 ，較去年同期增加 +234.4 %

  • 淨利 /EPS • 前三季 EPS 為 NT$ 2.37 元 ，較去年同期增加 +238.6 % 。

  • 註： 本業 係指 全像事業 ，不包括非本業性質之子公司-光耀(光電).光群光電部(投影機).東莞(光電部)及群曜(膠囊內視鏡)等

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6

雷射全像營收依產業別佔比

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其他 日化品 菸酒

==> picture [524 x 232] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

18% 19% 21% 23% 23%
26%
26%
27% 25% 22%
26% 20%
56% 54% 54% 54% 55%
51%
2016 2017 2018 2019 2020 9M2021
----- End of picture text -----

註：其他包含防偽材料、裝飾性產品、材料等

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7

3Q21 營業收入

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  • 合併 : 第三季營收 NT$14.58 億元 ，較去年同期減少 -3.2% ，主為 光耀營收減少。

  • 本業 : 第三季營收 NT$9.48 億元 ，較去年同期增加 +11% ，主為 TW.CN.JP地區營收增加。

營業收入(合併)

營業收入(本業)

-3.2% YoY

+11% YoY

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----- Start of picture text -----

1,506
1,458
3Q20 3Q21
營業收入 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [227 x 163] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

948
854
3Q20 3Q21
營業收入 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

8

9M21 營業收入

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

  • 合併 : 前三季營收 NT$44.7 億元 ，較去年同期增加 +12.7% ，主為投影機及全像TW.CN.JP地區營收增加。

  • • 本業 : 前三季營收 NT$28.31 億元 ，較去年同期增加 +13.9% ，主為TW.CN.JP地區營收增加。

營業收入(合併)

+12.7% YoY

營業收入(本業) +13.9% YoY

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----- Start of picture text -----

4,470
3,965
9M20 9M21
營業收入 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [226 x 165] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2,831
2,485
9M20 9M21
營業收入 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

9

3Q21 營業毛利及毛利率

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  • 合併 : 第三季毛利率 20.1% ，較去年同期減少 -4.1 個百分點。

  • 本業 : 第三季毛利率 27.6% ，較去年同期增加 +0.3 個百分點。

營業毛利

==> picture [268 x 269] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營業毛利 本業營業毛利
毛利率 本業毛利率
27.3% 27.6%
24.2%
20.1%
364
293
261
233
3Q20 3Q21
營業毛利 NT$ 百萬
包含和銳鐳射
----- End of picture text -----*

TSL 營收佔比

==> picture [283 x 216] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

31.7% 32.0% 32.1%
30.5% 30.7%
29.5%
19.0%
16.9%
15.3% 14.5%
13.2% 13.6%
2016 2017 2018 2019 2020 9M2021
TSL營收佔本業比重 本業毛利率
 不含和銳鐳射
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

10

9M21 營業毛利及毛利率

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

  • 合併 : 前三季毛利率 20.6% ，較去年同期減少 -2.4 個百分點。

  • 本業 : 前三季毛利率 24.8% ，較去年同期減少 -1.6 個百分點。

營業毛利

==> picture [235 x 38] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營業毛利 本業營業毛利
毛利率 本業毛利率
----- End of picture text -----

TSL 營收佔比

==> picture [268 x 240] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

26.4% 24.8%
23.0%
20.6%
912 923
745
669
9M20 9M21
營業毛利 NT$ 百萬
包含和銳鐳射
----- End of picture text -----*

==> picture [283 x 214] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

31.7% 32.0% 32.1%
30.5% 30.7%
29.5%
19.0%
16.9%
15.3% 14.5%
13.2% 13.6%
2016 2017 2018 2019 2020 9M2021
TSL營收佔本業比重 本業毛利率
不含和銳鐳射
----- End of picture text -----**

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11

3Q21 營業費用

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  • 合併 : 第三季營業費用率 17.3% ，較去年同期減少 -0.8 個百分點

  • 本業 : 第三季營業費用率 20.6% ，較去年同期增加 +0.1 個百分點

營業費用

營業費用(本業)

==> picture [564 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營業費用 營業費用率 營業費用 營業費用率
18.1%
17.3% 20.5% 20.6%
272
252
195
175
3Q20 3Q21 3Q20 3Q21
營業費用 NT$ 百萬 營業費用 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

12

9M21 營業費用

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

  • 合併 : 前三季營業費用率 15.6% ，較去年同期減少 -2.8 個百分點

  • 本業 : 前三季營業費用率 19.4% ，較去年同期減少 -0.7 個百分點

營業費用

營業費用(本業)

營業費用 營業費用率

營業費用 營業費用率

==> picture [257 x 176] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

18.4%
15.6%
731
696
9M20 9M21
營業費用 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [247 x 169] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

20.1%
19.4%
549
500
9M20 9M21
營業費用 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

13

3Q21 營業利益

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

  • 合併 : 第三季營業利益率 2.8% ，較去年同期減少 -3.3 個百分點。

  • 本業 : 第三季營業利益率 7.0% ，較去年同期增加 +0.2 個百分點。

營業利益

營業利益(本業)

營業利益 營業利益率

營業利益 營業利益率

==> picture [246 x 110] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6.10%
2.80%
92
41
3Q20 3Q21
----- End of picture text -----

==> picture [252 x 133] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6.8% 7.0%
66
58
3Q20 3Q21
----- End of picture text -----

營業利益 NT$ 百萬

營業費用 NT$ 百萬

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14

9M21 營業利益

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

  • 合併 : 前三季營業利益率 5.1% ，較去年同期增加 +0.5 個百分點

  • 本業 : 前三季營業利益率 6.9% ，較去年同期增加 +0.1 個百分點

營業利益

營業利益(本業)

==> picture [577 x 234] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營業利益 營業利益率
營業利益 營業利益率
6.8% 6.9%
4.6% 5.1%
227
181 196
169
9M20 9M21 9M20 9M21
營業利益 NT$ 百萬 營業費用 NT$ 百萬
----- End of picture text -----

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15

3Q21 淨利與每股盈餘

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  • 第三季 淨利為 NT$ 124 百萬元 ，較去年同期增加 +109.5% 。

  • 第三季 EPS 為 NT$ 0.82 元 ，較去年同期增加 +110.3% 。

稅後淨利

+109.5% YoY

==> picture [299 x 99] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

124
59
3Q20 3Q21
----- End of picture text -----

==> picture [299 x 192] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

每股盈餘(元)
+110.3% YoY
0.82
0.39
3Q20 3Q21
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

稅後淨利 NT$ 百萬

EPS NT$

16

9M21 淨利與每股盈餘

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

  • 前三季 淨利為 NT$ 357 百萬元 ，較去年同期增加 +234.4 % 。

  • 前三季 EPS 為 NT$ 2.37 元 ，較去年同期增加 +238.6 % 。

==> picture [88 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

稅後淨利
----- End of picture text -----

每股盈餘(元)

==> picture [616 x 176] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

+234.4% YoY +238.6% YoY
357
2.37
107
0.70
9M20 9M21 9M20 9M21
----- End of picture text -----

稅後淨利 NT$ 百萬

EPS NT$

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

17

==> picture [499 x 168] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Q&A
----- End of picture text -----

==> picture [225 x 168] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

18

==> picture [499 x 168] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

附錄
----- End of picture text -----

==> picture [225 x 168] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

19

無版縫製程 為重點發展之一 (TSL)

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

無版縫製程 (TSL, Truly Seamless)

傳統製程

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==> picture [235 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [153 x 95] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 97] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 96] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 97] intentionally omitted <==

TSL可解決終端產品有版 縫或圖樣不完整的情況

==> picture [165 x 101] intentionally omitted <==

==> picture [160 x 99] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

20

無版縫製程 優勢 (TSL)

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

可連續生產減少損耗

產品設計限制較少

傳統製程

==> picture [175 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [175 x 28] intentionally omitted <==

無版縫製程(TSL)

==> picture [175 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [174 x 28] intentionally omitted <==

客戶

  • 良率提升

  • 提高生產速率

  • 減少庫存

  • 降低製造成本(材料、人工等)

光群雷射

  • 生產速率/產能大幅增加

  • • 良率提升

  • • 雷射膜的製造成本可有雙位數的降 幅

  • 毛利率提升(以同樣產品在不同製 程下相比)

  • • 可開拓新的市場和機會

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21

光群雷射燙金，除了作為一 般裝飾用途，還具有各種顯 性或是隱性的防偽設計，因 應世界防偽產業的趨勢，加 入了可以利用工具快速辨識 。 真偽的 示蹤防偽技術

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22

歐盟從2019年五月開始，法令要求市面上所有香菸外包盒 上的稅條，都必須有利用特別工具檢驗真偽的防偽方案。部 。 分國家的政府標案，也開始納入 示蹤防偽技術

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23

光群AI防偽辨識方案

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==> picture [116 x 109] intentionally omitted <==

、 使用智慧手機搭載光群的AI 辨識軟體，即可簡單 快速做 雷射膜產品真偽辨識。這項與時俱進的AI技術運用，除了 強化雷射標籤防偽效果、更增加產品價值，同時與競爭者 產品做出差異化。

應用產品

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雷射防偽標籤

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雷射熱燙箔

==> picture [182 x 135] intentionally omitted <==

雷射冷燙箔

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24

AI 防偽辨識操作

==> picture [656 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [328 x 338] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

雷射標籤
搭載 AiSecure
App 手機
----- End of picture text -----

==> picture [34 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

立即辨識真偽
----- End of picture text -----

==> picture [169 x 324] intentionally omitted <==

==> picture [81 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

展示影片
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

25

合併損益表

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NT$百萬元 3Q21 3Q20 YoY (%) 9M21 9M20 YoY (%)
營業收入 1,458 1,506 (3.2) 4,470 3,965 12.7
營業毛利 293 364 (19.7) 923 912 1.1
營業費用 252 272 (7.5) 696 731 (4.8)
營業利益 41 92 (55.5) 227 181 25.2
稅前淨利 118 96 23.0 431 157 174.4
母公司淨利 124 59 109.5 357 107 234.4
每股盈餘(元) 0.82 0.39 110.3 2.37 0.70 238.6
財務比率(%)
毛利率 20.1 24.2 (4.1) 20.6 23.0 (2.4)
營業費用率 17.3 18.1 15.6 18.4
營業利益率 2.8 6.1 5.1 4.6
純益率 8.5 3.9 8.0 2.7

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

26

合併資產負債表

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NT$百萬元 2021.09 2020.09 YoY (%) 2021.06 QoQ (%)
資產總額 **7,783 ** 7,241 7.5 8,116 (4.1)
現金及約當現金 2,313 2,105 9.9 2,686 (13.9)
應收帳款及票據 1,433 1,586 (9.6) 1,549 (7.5)
存貨 1,149 938 22.5 1,087 5.7
不動產、廠房及設備 1,128 1,104 2.3 1,143 (1.3)
負債總額 **3,814 ** 3,928 (2.9) 4,125 (7.5)
銀行借款 1,403 1,999 (29.8) 1,421 (1.3)
應付帳款及票據 898 888 1.1 993 (9.6)
股東權益總額 **3,969 ** 3,312 19.8 3,991 (0.5)
財務比率 3Q21 3Q20 2Q21
應收帳款週轉天數 93 91 92
存貨週轉天數 88 76 82
應付帳款週轉天數 74 67 71
股東權益報酬率 (%)* 18.9 10.1 18.8
資產報酬率 (%)** 6.2 3.3 5.8
負債比率(%)
49.0 54.3
50.8

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股東權益報酬率：母公司淨利/ 平均普通股股東權益 *資產報酬率 ： 母公司淨利/ 平均資產總額

27

損益表(本業)

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NT$百萬元 3Q21 3Q20 YoY (%) 9M21 9M20 YoY (%)
營業收入 948 854 11.0 2,831 2,485 13.9
營業毛利 261 233 12.0 745 669 11.3
營業費用 195 175 11.6 549 500 9.7
營業利益 66 58 13.1 196 169 15.9
稅前淨利 158 80 97.2 458 162 182.3
母公司淨利 124 59 109.5 357 107 234.4
每股盈餘(元) 0.82 0.39 110.3 2.37 0.70 238.6
財務比率(%)
毛利率 27.6 27.3 0.2 24.8 26.4 (1.6)
營業費用率 20.6 20.5 19.4 20.1
營業利益率 7.0 6.8 6.9 6.8
純益率 13.0 6.9 12.6 4.3

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28

資產負債表(本業)

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NT$百萬元 2021.09 2020.09 YoY (%) 2021.06
資產總額 **6,221 ** 5,894 5.5 6,341
現金及約當現金 1,365 1,721 (20.7) 1,603
應收帳款及票據 832 745 11.7 838
存貨 912 719 26.8 832
不動產、廠房及設備 861 860 0.0 859
負債總額 **3,263 ** 3,202 1.9 3,409
銀行借款 1,174 1,740 (32.5) 1,174
應付帳款及票據 763 604 26.4 802
股東權益總額 **2,958 ** 2,692 9.9 2,932
財務比率 3Q21 3Q20 2Q21
應收帳款週轉天數 70 72 66
存貨週轉天數 100 94 93
應付帳款週轉天數 89 78 82
股東權益報酬率(%)* 18.9 10.1 18.8
資產報酬率(%)** 7.9 4.1 7.5

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股東權益報酬率：母公司淨利/ 平均普通股股東權益 *資產報酬率 ： 母公司淨利/ 平均資產總額

29

股利發放

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2017 2018 2019 2020 2021Q2
本期淨利 (NT$ 百萬元) 155 66 -120 144 233
現金股利 (NT$ 百萬元) 91 62 0 144 81
每股現金股利(NT$ ) 0.56 0.41 0 0.96 0.54
股利發放率 (%) 59% 94% 0% 100% 35%
現金殖利率 (%)* 3.7% 2.1% 0.0% 4.6% 2.3%
  • *現金殖利率根據除息日前一天收盤價計算 2017年以2018年6月19日股價$15.00計算 2018年以2019年6月27日股價$19.3計算 2019年未配發股利 2020年以2021年5月28日股價$20.75試算 2021年第二季以2021年09月3日股價$23.30計算。

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30

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THANK YOU

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31

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