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Share Issue/Capital Change • Sep 18, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 원방테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 원방테크
대 표 이 사 :&cr	김 규 범
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
	(전 화) 043-877-1631
	(홈페이지) http://www.wonbangtech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 류상걸
	(전 화) 02-577-9031
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개69,651,478,800

구분	발행총액	비고
주)

주) 발행총액은 신주모집 384,815주와 구주매출 897,901주가 합산된 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 18,416주는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 09월 15일2020년 09월 16일2020년 09월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)1,282,71669,651,478,800100.00대표주관회사1,282,71669,651,478,800100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자980,11376.41764980,11353,220,135,9002.14764980,11353,220,135,90076.41일반투자자256,55020.0012,13689,477,4102,429,311,681,50097.7611,793256,55013,930,665,00020.00우리사주조합46,0533.59146,0532,500,677,9000.10146,0532,500,677,9003.5969,651,478,800

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,282,716 | 100.00 | 12,901 | 90,503,576 | 2,485,032,495,300 | 100.00 | 12,558 | 1,282,716 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월24,2222.473개월11,6051.181개월128,30813.0915일1,9500.20814,02883.05980,113100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등&cr(최대주주)	NVH&cr원방테크	3,309,348	85.05%	2,411,447	56.16%	최대주주
최대주주등&cr(특수관계인)	원방테크&cr(자기주식)	41,311	1.06%	41,311	0.96%	자기주식
합계		3,350,659	86.12%	2,452,758	57.12%

주)	지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,890,912주, 증자 후 발행주식총수 4,294,143 주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr2. 증자등기일&cr - 2020년 09월 23일 (예정)&cr&cr 3. 상장일 (매매개시일)&cr - 2020년 09월 24일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 09월 11일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 09월 11일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 09월 15일
(주)원방테크 홈페이지&cr(www.wonbangtech.com)	2020년 09월 15일
한국경제신문	2020년 09월 15일

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 09월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 16일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2020년 08월 18일 (증권신고서)&cr - 2020년 09월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)원방테크 : 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10&cr (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2020년 08월 18일 (예비투자설명서)&cr - 2020년 09월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 09월 09일 (투자설명서)&cr - 2020년 09월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주54,300384,81520,895,454,500384,81520,895,454,500보통주54,300897,90148,756,024,300897,90148,756,024,30054,3001,282,71669,651,478,800

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 20,895,454,500 | |
| 계 | 20,895,454,500 | 54,300 | |
| 매출 | 48,756,024,300 | |
| 계 | 48,756,024,300 | 54,300 | |
| 총 계 | | 69,651,478,800 | |

주) 상장주선인의 의무인수분 18,416주, 의무인수금액 999,988,800원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ----- 69,651,478,800 69,651,478,800

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타에는 발행제비용 및 구주매출 금액 48,756,024,300원이 포함되어 있으며, 회사 순수입금은 20,939,097,365 원으로 예상됩니다. &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.