K Car Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 6, 2021

증권발행실적보고서 2.5 케이카 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 6일
	&cr
회 사 명 :&cr	케이카 주식회사
대 표 집 행 임 원 :&cr	정 인 국
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)
	(전 화) 02-754-0269
	(홈페이지) http://www.kcar.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 배무근
	(전 화) 02-6220-0501
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업자동차 및 부품 판매업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개336,605,775,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2021년 09월 30일2021년 10월 01일2021년 10월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권6,126,225153,155,625,00045.5공동대표주관회사골드만삭스증권회사 서울지점6,126,225153,155,625,00045.5공동대표주관회사대신증권403,92710,098,175,0003.0인수회사삼성증권403,92710,098,175,0003.0인수회사하나금융투자403,92710,098,175,0003.0인수회사13,464,231336,605,775,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합2,692,846201303,9107,597,750,0000.01303,9107,597,750,0002.3기관투자자7,405,327552619,794,263244,856,575,0000.32619,794,263244,856,575,00072.7일반투자자3,366,0582589,00329,287,500366,093,750,00099.788,8823,366,05884,151,450,00025.013,464,23189,26539,385,673618,548,075,00089,14413,464,231336,605,775,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 1,683,02950일괄청약 방식1,683,029503,366,058100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약------1-------3개월 확약21.1----1-----3-1개월 확약--------------15일 확약--------------18498.99100.056-68-51---368-186100.09100.056-69-51---371-

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	한앤코오토서비스홀딩스 &cr유한회사	보통주	46,884,369	100.0%	34,622,302	72.0%	최대주주
	소계	보통주	46,884,369	100.0%	48,086,533	72.0%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 &cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2 . 증자 등 기일&cr&cr2021년 10월 07일(예정).&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2021년 10월 13일(예정).&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2021년 09월 29일 (수)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 09월 29일 (수)

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 29일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 29일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시였습니다.&cr&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권(주)&cr대신증권(주)&cr삼성증권(주)&cr하나금융투자(주)	2021년 10월 6일(수)

&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 6일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 8월 30일 (증권신고서)
2021년 9월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 9월 29일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr

5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
다. 투자설명서 제출일: 2021년 8월 30일 (예비투자설명서)
2021년 9월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 9월 24일 (투자설명서)
2021년 9월 29일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,054,100,00025,0001,202,16430,054,100,000-30,054,100,00025,0001,202,16430,054,100,000-보통주306,551,675,00025,00012,262,067306,551,675,000-306,551,675,00025,00012,262,067306,551,675,000-336,605,775,00025,00013,464,231336,605,775,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 15,312,000,000-13,428,000,000--307,865,775,000336,605,775,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	금액
구주매출	306,551
발행제비용	1,314

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당 사항 없습니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당 사항 없습니다.&cr&cr