JW PHARMACEUTICAL — Capital/Financing Update 2018

Dec 31, 2018

JW중외제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.12.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제2회차 전환상환우선주 제3회차 전환상환우선주 제4회차 전환상환우선주
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
2	42,030	41,207
3	42,030	41,207
4	62,284	61,063
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
2	16,476,920,900	392,023	399,857
3	13,499,948,000	321,197	327,620
4	68,917,068,000	1,106,497	1,128,626
5. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		ㄱ. 조정근거: 인수계약서 별첨 2. 전환에 관한 사항 (4) 전환비율의 조정 1) 본건 우선주 1주당 발행가액은 제3조의 인수금액을 인수주식수로 나눈 가액으로 한다. 다만, 인수회사가 본건 우선주에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우에는 앞의 산식에서 인수주식수를 최초 인수주식수에 추가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로한다. ㄴ. 조정방법: 2회차 무상증자 전 보통주 총발행주식수: 19,805,460주 무상증자 후 보통주 총발행주식수: 20,196,684주 권면총액: 16,476,920,900원 조정전 전환가격: 42,030원 조정후 전환가격: 41,207원 조정전 전환가능주식수: 392,023주 조정후 전환가능주식수: 399,857주   3회차 무상증자 전 보통주 총발행주식수: 19,805,460주 무상증자 후 보통주 총발행주식수: 20,196,684주 권면총액: 13,499,948,000원 조정전 전환가격: 42,030원 조정후 전환가격: 41,207원 조정전 전환가능주식수: 321,197주 조정후 전환가능주식수: 327,620주 4회차 무상증자 전 보통주 총발행주식수 19,805,460주 무상증자 후 보통주 총발행주식수 20,196,684주 권면총액: 68,917,068,000원 조정전 전환가격:62,284원 조정후 전환가격: 61,063원 조정전 전환가능주식수: 1,106,497주 조정후 전환가능주식수: 1,128,626주 조정 후 전환가액={(조정 전 전환가액X기발행주식수)+(1주당 발행가액X신발행주식수)}/(기발행주식수+신발행주식수)
7. 조정가액 적용일		2019-01-01
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2016-08-22 유상증자결정 2016-09-06 유상증자결정 2016-09-06 유상증자결정 2016-09-06 유상증자결정 2016-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2016-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2016-09-09 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2016-12-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-03-06 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-09-06 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)