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Juventus Football Club
Capital/Financing Update • Sep 26, 2025
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Capital/Financing Update
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EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DI EURO 150 MILIONI A TASSO FISSO DEL 4,15% CON SCADENZA SETTEMBRE 2037
Torino, 26 settembre 2025 – Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società") comunica di aver completato con successo in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di € 150 milioni, denominato "€150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037" (il "Prestito").
Il prezzo di emissione è pari al 100% dell'ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento.
Al Prestito - che prevede garanzie reali, covenant e ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato è stato assegnato un rating investment grade privato da parte di una primaria società di rating internazionale, a riprova del merito creditizio della Società.
L'emissione, avvenuta a condizioni che attestano lo standing e le prospettive della Società, ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell'indebitamento finanziario, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell'indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo.
Il Prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d'investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale.
La Società è stata assistita da Citigroup Global Markets Europe AG quale exclusive financial, structuring & rating advisor e placement agent, da PedersoliGattai e Sidley Austin LLP quali consulenti legali per gli aspetti, rispettivamente, di diritto italiano e di diritto inglese e statunitense. I sottoscrittori del Prestito sono stati assistiti da A&O Shearman quali consulenti legali.
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INVESTOR RELATIONS PRESS OFFICE T. +39 011 6563538 [email protected] [email protected]
