Jutze Intelligent Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 27, 2019

上海矩子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]），中国证券业协会 （以下简称“中证协”）颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发[2018]142号），以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下 投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）， 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则（2018年修订）》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行 实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》 （深证上[2018]279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2018年修订）等有关规则组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平 台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公 布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、 发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：

1 、投资者在 2019 年 11 月 5 日（ T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 11 月 5 日（ T 日），其中，网下申购

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1

时间为 9:30-15:00 ，网上申购时间为 9:15-11:30 ， 13:00-15:00 。

2 、网下投资者市值要求：参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立 的证券投资基金（以下简称 “ 公募基金 ” ）、基本养老保险基金（以下简称 “ 养老 金 ” ）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）在以 初步询价开始日前两个交易日 2019 年 10 月 28 日（ T-6 日，周一）为基准日的前 20 个交易日（含基准日）所持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值 应为 1,000 万元（含）以上。

其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以初步询 价开始日前两个交易日 2019 年 10 月 28 日（ T-6 日，周一）为基准日的前 20 个交易 日（含基准日）所持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。其他关于网下投资者具体标准及安排请见本公告“三、投 资者参与网下询价的相关安排”。

3、初步询价结束后，发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证 券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）将符合条件的投资者的报价 按照申报价格由高到低、同一申报价格按照配售对象的申购数量由小到大、同一 申报价格和同一申报数量按照配售对象的申报时间（以深交所网下发行电子平台 显示的申报时间为准）由晚到早、同一申报价格同一申报数量和同一申报时间按 照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编码降序排列，剔除报价最高部分配 售对象的报价，并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量 的10%（拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对 该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%），具体比例由发行人和保荐机 构（主承销商）根据投资者报价情况协商确定，被剔除的申购份额不得参与网下 申购。

4 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

5 、网下投资者应根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称 “ 《网下发行初步配售结果 公告》 ” ），于 2019 年 11 月 7 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配 数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对

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每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足， 将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称 “ 《网上摇号中签 结果公告》 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 7 日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的 股份由保荐机构（主承销商）包销。

6 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 “ ” 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 十二、中止发行的安排 。

7 、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴 纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情 况报中证协备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情 形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计 算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网 上申购。

8 、所有网下投资者均需通过兴业证券投资者平台（ https://ipo.xyzq.cn ）完 成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话 021-20370806 、 20370807 。

9 、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素， 审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

1 、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人隶属 于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业

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平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率， 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者 带来损失的风险。

2 、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本 询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确 保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相 关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视 为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产 生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、上海矩子科技股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股 （A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监 许可[2019]1992号文核准。发行人的股票简称为“矩子科技”，股票代码为 “300802”，该简称和代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承 销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询 价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所的网下发行电子平 台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

本次发行公开发行新股不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始 发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%。发行人和保荐机构（主承销 商）将根据询价结果，确定最终发行规模，并在《上海矩子科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披 露。

3、本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份。

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4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产 品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2019年10月29日（T-5 日））的12:00前在中证协完成配售对象的注册工作。

兴业证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网 下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关 安排”。

只有符合兴业证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与 本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行 为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价 设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资 者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺 和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁 止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与 初步询价及配售。

5、2019年10月30日 （ T-4日 ， 周三 ）至 2019年10月31日 （ T-3日 ， 周四 ）每日 9:30-15:00 为本次发行初步询价的报价时间。符合保荐机构（主承销商）规定条 件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，在深交所网下发行电子平台为其所 管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报价，同一 投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同。（详见本公告“四、初步询 价”）

投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与询价， 并自行承担相应的法律责任。

综合考虑本次网下初始发行数量及兴业证券对发行人的估值情况，主承销商 将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量 最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超 过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过270万股。

6、投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将剔除申报总量中报价

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最高的部分，剔除的申报数量不低于本次网下投资者符合规定的申报总量的 10%， 被剔除的申报数量不得参与网下申购。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于 10%。

发行人与保荐机构（主承销商）在剔除报价最高的部分之后，将根据剩余报 价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、 市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效 报价投资者及其有效申报数量。

未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商） 规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。 以上剔除原则、有效报价投资者确定事宜详见本公告“五、定价原则”。

7、发行价格确定后，上述可参与本次网下申购的投资者、股票配售对象名 单及其相应的申购数量，将在2019年11月4日（T-1日，周一）刊登的《发行公告》 中披露。

8、投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的， 不得参与网下申购。

9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。

10、本次发行的网下网上申购日为2019年11月5日（T日，周二），参与申购 的网上投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和符合《创 业板市场投资者适当性管理暂行规定》及《网上发行实施细则》等规定已开通创 业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者申购前应确 认是否具备创业板投资资格。

11、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制，详见《发行公告》。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨，并公告 相关回拨事宜。

12、保荐机构（主承销商）已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结 果。（详见本公告“九、网下配售原则”）

13、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施：

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• （1）初步询价结束后，提供报价的投资者数量不足 10 家或剔除最高报价部

• 分后，提供报价的投资者数量不足 10 家；

• （2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部

• 分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；

• （3）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

• （4）提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量；

• （5）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

• （6）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；

• （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%；

• （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

• （9）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规

• 或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

• 14、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。

15、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次 发行的详细情况，请仔细阅读2019年10月28日（T-6日，周一）登载于中国证监 会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报 网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文，本公告及《上海矩子科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《提示公告》”） 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日（周一） 2019年10月28日	刊登《初步询价及推介公告》及《提示公告》等相关公告与文件； 网下投资者提交电子版核查文件（9:00--17:00）
T-5日（周二） 2019年10月29日	网下投资者提交电子版核查材料截止日（9:00--17:00）； 网下投资者在中证协完成注册截止日（当日中午12:00前）

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T-4日（周三） 2019年10月30日	初步询价起始日（通过深交所网下发行电子平台，初步询价期间为 9:30-15:00）
T-3日（周四） 2019年10月31日	初步询价截止日（通过深交所网下发行电子平台，初步询价期间为 9:30-15:00，15:00截止）；
T-2日（周五） 2019年11月1日	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-1日（周一） 2019年11月4日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日（周二） 2019年11月5日	网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日（周三） 2019年11月6日	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日（周四） 2019年11月7日	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00） 网上中签投资者缴款
T+3日（周五） 2019年11月8日	保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额
T+4日（周一） 2019年11月11日	刊登《发行结果公告》

• 注：1、T日为发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商） 将及时公告，修改本次发行日程；

• 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网

• 下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

4 、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行 人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发 布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。

二、路演推介具体安排

本次发行不安排网下路演推介。

本次发行拟于2019年11月4日（T-1日，周一）安排网上路演。关于网上路演 的具体信息请参阅2019年11月1日（T-2日，周五）刊登的《上海矩子科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路 演公告》”）。

三、投资者参与网下询价的相关安排

（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件

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1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达 到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证 券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、 信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规 行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业 务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值 定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4 、在初步询价开始日前一个交易日 2019年10月29日（T-5日，周二）中 午 12:00 前已完成在中证协注册。

5 、参与本次发行初步询价的公募基金、养老金、社保基金在以初步询价开 始日前两个交易日 2019 年 10 月 28 日（ T-6 日，周一）为基准日的前 20 个交易日（含 基准日）所持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元 （含）以上。

其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，在以初步 询价开始日前两个交易日 2019 年 10 月 28 日（ T-6 日，周一）为基准日的前 20 个交 易日（含基准日）所持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。

• 6、已开通深交所网下发行电子平台CA证书用户。

7 、如果股票配售对象为私募投资基金，须按照《证券投资基金法》、《私 募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》的规定，于初步询价开始日前一交易日 2019 年 10 月 29 日（含 T-5 日，周二） 之前完成在中国证券投资基金业协会的备案。备案时间以在中国证券投资基金 业协会网站（ http://www.amac.org.cn/ ）查询的私募基金公示信息显示的 “ 备案时 间 ” 为准。

• 8 、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资

• 金规模。

9、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

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（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员 工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间 接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子 公司和控股股东控制的其他子公司；

（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级 管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该 公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（4）上述（1）、（2）、（3）条所述人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母；

（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保 荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员；

（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

（7）在中证协公布首次公开发行股票网下投资者黑名单中所列示的投资者；

（8）债券型证券投资基金、集合信托计划以及在招募说明书、投资协议等 文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产 品等证券投资产品；

（ 9 ）如果股票配售对象为私募投资基金、股票配售对象的任何一级出资方 一 也存在私募投资基金的，符合以上两种情形任何 种的全部所涉私募投资基金， 存在不符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的情形，包括未按规定在中 国证券投资基金业协会履行完成备案程序的情形；

上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的 限制，但应当符合中国证监会的有关规定。

（二）网下投资者提交询价资格核查材料的程序

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1、时间要求和注册网址：

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在 规定时间内即：2019 年 10 月 28 日（T-6）及 2019 年 10 月 29 日（T-5）每日 9:0017：00 注册并提交核查材料，注册及核查材料的提交请登录兴业证券投资者平 台（网址：https://ipo.xyzq.cn）。

2、注册：

登录兴业证券投资者平台（网址：https://ipo.xyzq.cn）并根据网页右上角《操 作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用 google chrome 浏览器），在 2019 年 10 月 29 日（T-5 日）中午 12:00 前完成用户注册。用户注 册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于主承销 商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本 次发行过程中全程保持手机畅通。

3、配售对象选择：

注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。 请按如下步骤在 2019 年 10 月 29 日（T-5 日）17:00 前完成配售对象选择；

第一步：点击“首页——矩子科技——参与询价”链接进入投资者信息填报 页面；

第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；

第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料 模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处）。

4、提交报备材料

（1）有意参与本次初步询价且符合兴业证券网下投资者标准的投资者均需 提交《承诺函》和《关联方基本信息表》。投资者需在“下载模板”中下载相应 文件，填写完整并上传（注意：《关联方基本信息表》必须上传已下载的 EXCEL 文件，否则视为无效）。

（2）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金 管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）、符合《保险资金运用 管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）、合格境外机构 投资者资金投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供

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《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板” 中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传（注意：《配售对象出 资方基本信息表》必须上传已下载的 EXCEL 文件，否则视为无效）。

（3）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需 要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提 供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系 统截屏等其他证明材料。

（4）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机 畅通）。

本次投资者报备材料无须提交纸质版。

提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 021-20370806、 20370807。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构 （主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

投资者所提供的资料经主承销商核查不符合主承销商的要求或承诺事项与 实际情况不符的，对不符合条件的投资者或股票配售对象，主承销商将拒绝或剔 除其报价，于深交所网下发行电子平台进行剔除或确认无效，并向监管机构报备。 投资者应就其是否符合主承销商规定的条件进行认真核查，若违反法律法规以及 本公告的相关规定擅自参与本次新股网下发行的，应自行承担相应责任。如主承 销商未在规定时间内收到投资者资格核查材料或提交的材料不符合资格核查材 料要求的，则相关投资者提交的报价将被作为无效报价处理。因投资者提供信息 与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

本次发行中所有参与初步询价的投资者报价情况、投资者的核查结果（包括 私募基金备案的核查结果等）将在《发行公告》中披露，发行人和主承销商可以 本着谨慎的原则，在确定发行价格后要求投资者进一步提供核查资料，对进一步 发现的可能存在关联关系或其它禁止性情形的投资者报价取消其配售资格，投 资者应予以配合。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述 禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行的网下配售。

四、初步询价

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1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，投资者应当办理深 交所网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成 为深交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次网下初步询价期间为2019年10月30日（T-4日，周三）至2019年10月 31日（T-3日，周四）每日9:30-15:00，在上述时间内，投资者可通过深交所网下 发行电子平台填写、提交申报价格、申报数量。

3、网下投资者自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格、申报数量， 在深交所网下发行电子平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股 票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当 相同。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 每个股票配售对象申报价格的 最小变动单位为 0.01 元，最低申报数量为 100 万股，超过 100 万股的部分必须为 10 万股的整数倍，且申报数量不得超过 270 万股。 网下投资者的申报数量为其管理 的所有拟参与本次网下发行的股票配售对象的申报数量之和。投资者应按规定进 行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

4、投资者申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象名称、证券账户、 银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；每个股票配售对象的申 报数量超过270万股以上或者任一报价数量不符合100万股最低数量要求或者超 出最低数量的部分不符合10万股的整数倍要求；投资者持有的市值不符合规定； 私募基金未在本公告规定时间完成备案；未按本公告要求提交投资者资格核查文 件或经审查不符合本公告规定的网下投资者条件；不遵守行业监管要求，申购金 额超过相应的资产规模或资金规模；经发行人和保荐机构（主承销商）协商认定 的其他情形。

5、网下发行初步询价期间，投资者在深交所网下发行电子平台进行价格申 报并填写相应的申报数量等信息。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如 市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或申报数量的， 应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。

6、投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会 导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者正确填写其托 管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

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五、定价原则

初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照《管理办法》等法 规要求，遵循如下原则确定发行价格及有效报价：

（一）剔除不符合条件的投资者报价

保荐机构（主承销商）在定价前，将会同见证律师对网下投资者是否符合本 公告中“网下投资者条件”的相关要求进行核查，并剔除不符合要求的投资者提 交的报价。

（二）定价原则及确定有效报价

发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况，将符合条件的投资者 的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格按照配售对象的申购数量由小到大、 同一申报价格和同一申报数量按照配售对象的申报时间（以深交所网下发行电子 平台显示的申报时间为准）由晚到早、同一申报价格同一申报数量和同一申报时 间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编码降序排列，剔除报价最高部 分配售对象的报价，并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购 总量的 10%（拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%），具体比例由发行人和 保荐机构（主承销商）根据投资者报价情况协商确定，被剔除的申购份额不得参 与网下申购。

发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人 基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价投资者及其有效申报数量。

在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）将选取不少于 10 家的投资者作为有效报价投资者，如果有效报价投资者的数量少于 10 家，将 中止发行并公告原因，择机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下申 购。

有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人 确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他 条件的报价。

（三）有关定价的其他事项

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提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。可申购数 量请见2019年11月4日（T-1日，周一）的《发行公告》，投资者应按照确定的发 行价格、可申购数量及时参与网下申购。

六、老股转让安排

本次公开发行股份不超过2,500万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25.00%。

七、网下网上申购

（一）网下申购

本次网下申购的时间为2019年11月5日（T日）9:30-15:00。2019年11月4日（T1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中公布发行数量、发行 价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单信息。《发行公告》中 公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资 者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格。申购数量须不超过《发行公 告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为：

（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行 数量上限时，其申购数量为投资者有效拟申购数量。

（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量上 限时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量上限。

网下投资者为其参与申购的全部配售对象在深交所网下发行电子平台录入 申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申 购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段，网下投资者无需缴纳申购资金，获配后在T+2日缴纳认购 款。

（二）网上申购

本次网上申购的时间2019年11月5日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。 本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有1万元以上（含1万元）

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深交所非限售A股和非限售存托凭证市值的，可在2019年11月5日（T日）参与本 次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不 计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但 申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过10,000股。具 体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2019年11月1 日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2019年11月5日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新购 申购。

网上投资者申购日（ T 日）申购无需缴纳申购款， T+2 日根据中签结果缴纳 认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网 下和网上申购的，网上申购部分视为无效申购。

八、回拨机制

2019 年 11 月 5 日（T 日）网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承 销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调节，回拨机制的启用将根据网上投资者初步有效申购倍数来确定。有关回拨机 制的具体安排如下：

1 、网下向网上回拨： 网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下， 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐机 构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%； 网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量 的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超 过本次公开发行股票数量的10%。

2 、网上向网下回拨： 网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下， 网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保 荐机构（主承销商）按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资 者仍未能足额认购的情况下，则由保荐机构（主承销商）推荐其他已参与初步询 价的投资者认购。

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• 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发

行。

九、网下配售原则

• 1、投资者分类标准

有效报价投资者确定以后，保荐机构（主承销商）将对参与申购的网下投资 者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：

（1）A 类：公募基金、养老金和社保基金；

（2）B 类：企业年金和保险资金；

• （3）C 类：所有不属于 A 类、B 类的网下投资者。

• 2、配售原则

发行人和保荐机构（主承销商）安排 A 类的配售数量不低于网下最终发行 总量的 50%，并预设 B 类的配售数量为网下最终发行总量的 20%。C 类配售数 量=网下最终发行总量-A 类配售数量-B 类配售数量。发行人和保荐机构（主承销 商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回 拨后（如有）网下最终发行总量的比例）：

（1）同类投资者配售比例相同，且 A 类的配售比例不低于 B 类，B 类的配 售比例不低于 C 类；

（2）A 类的网下申购数量小于等于网下最终发行总量的 50%、B 类的网下 申购数量小于等于网下最终发行总量的 20%时，按照其实际申购数量在同类申购 中足额配售；

（3）A 类的网下申购数量大于网下最终发行总量的 50%、B 类的网下申购 数量大于网下最终发行总量的 20%时，按照其实际申购数量在同类中进行等比例 配售。具体操作时，A 类预设的配售数量为网下最终发行总量的 50%，B 类预设 的配售数量为网下最终发行总量的 20%；

（4）当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，可 调整 B 类预设的配售数量，直至满足条款（1）；如仅调整 B 类的配售数量，仍 无法满足条款（1）时，则在依照上述条款（2）或（3）进行配售的基础上，A 类 和 B 类的配售数量均可调整，直至满足条款（1）。

上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不

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足 1 股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优 先、申购时间优先（以投资者 T 日申购时在深交所网下发行电子平台显示的申报 时间顺序为准）的原则分配给排位最前的 A 类配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的 B 类配售 对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则 分配给 C 类配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的获配数量超出其有效 申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象，直至零股分配完毕。

十、网下和网上投资者缴款流程

网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月7日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应当于2019年11月7日（T+2）16:00前到账。 如同一配售对象同日获配 多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单 只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由 投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交 收义务，确保其资金账户在2019年11月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。 有效报价网下 投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视 为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证协备案。网 上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得 参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

十一、投资者放弃认购部分股份处理

在2019年11月7日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃

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认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由（保荐机构）主承销商 包销。网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请 见2019年11月11日（T+4日）刊登的《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市发行结果公告》。

十二、中止发行的安排

本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商）将协 商采取中止发行措施：

• （1）初步询价结束后，提供报价的投资者数量不足 10 家或剔除最高报价部

• 分后，提供报价的投资者数量不足 10 家；

• （2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部

• 分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；

• （3）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

• （4）提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量；

• （5）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

• （6）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；

• （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%；

• （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（9）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

十三、投资者黑名单管理

在网下申购和配售过程中，保荐机构（主承销商）发现网下投资者或配售对 象存在违法违规或违反《业务规范》和《投资者管理细则》的以下行为，将及时 报告中证协，包括：

网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的：

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• 1、使用他人账户报价；

• 2、投资者之间协商报价；

• 3、同一投资者使用多个账户报价；

• 4、网上网下同时申购；

• 5、与发行人或承销商串通报价；

• 6、委托他人报价；

• 7、无真实申购意图进行人情报价；

• 8、故意压低或抬高价格；

• 9、提供有效报价但未参与申购；

• 10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

• 11、机构投资者未建立估值模型；

• 12、其他不独立、不客观、不诚信的情形。

网下获配投资者存在下列情形的：

• 1、不符合配售资格；

• 2、未按时足额缴付认购资金

• 3、获配后未恪守持有期等相关承诺的；

• 4、中证协规定的其他情形。

中证协按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的 投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后，应当重 新在中证协注册。

十四、其他事项

1、参与网上申购的投资者限于持有在深交所上市的非限售 A 股和非限售存 托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元，以 T-2 日前 20 个交易日（含 T-2 日）的日 均持有市值为准）并开通创业板交易功能的投资者，具体要求详见 2019 年 11 月 4 日（T-1 日，周一）披露的《发行公告》。

• 2、本公告未尽事宜，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方

• 式见“十五、发行人和保荐机构（主承销商）”。

十五、发行人和保荐机构（主承销商）

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1 、发行人： 上海矩子科技股份有限公司 住所： 上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室 法定代表人： 杨勇 联系电话： 021-64969730 传真： 021-34687805 联系人： 吴海欣 2 、保荐机构（主承销商）： 兴业证券股份有限公司 住所： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层 法定代表人： 杨华辉 联系电话： 021-20370806、20370807 传真： 021-68982598 联系人： 资本市场业务总部

发行人：上海矩子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2019 年 10 月 28 日

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（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市初步询价及推介公告》之盖章页）

发行人：上海矩子科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市初步询价及推介公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

年 月 日

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