Jushen Logistics Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

广东炬申物流股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

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保荐机构（主承销商）：

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“炬申股份”） 首次公开发行新股不超过3,224.20 万股人民币普通股（A 股）（以 下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]1117 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价 配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A 股股 份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。

发行人与主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构 （主承销商）”)协商确定本次发行股份数量为3,224.20 万股，本次 发行价格为15.09 元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,934.60 万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 1,289.60 万股，占本次发行总股数的40%。

炬申股份于2021 年4 月19 日（T 日）利用深圳证券交易所交易 系统网上定价发行“炬申股份”A 股1,289.60 万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购 股份处理等方面，并于2021 年4 月21 日（T+2 日）及时履行缴款义 务。

1、网下投资者应根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票网下初步配售结果公告》，于2021 年4 月21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东炬申物流股份有限公 司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在2021 年4 月21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次 公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个 月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新 股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次 网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：本次网上定价发行 有效申购户数为17,654,998 户，有效申购股数为137,660,304,000 股，配号总数为275,320,608 个，配号起始号码为000000000001， 截止号码为000275320608。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,674.65136 倍， 高于150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 本次公开发行新股数量的50%回拨至网上。回拨后，网下最终发行数 量为322.40 万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 2,901.80 万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中 签率为0.0210794246%，有效申购倍数为4,743.96251 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2021 年4 月20 日上午在深 圳市罗湖区深南东路5045 号深业中心308 室进行摇号抽签，并将于 2021 年4 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：广东炬申物流股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2021 年4 月20 日