Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-101 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：11.16 元/股。

• 修正后转股价格：10.58 元/股。

• 君禾转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 12 月 9 日。

• “君禾转债”于 2021 年 12 月 8 日停止转股，2021 年 12 月 9 日起复牌恢复

• 转股。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2020年3月4日 公开发行了210万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年4月3日在上海证 券交易所上市交易（债券简称“君禾转债”，债券代码“113567”）。君禾转债存 续的起止时间为2020年3月4日至2026年3月3日，转股的起止时间为2020年9月10日至 2026年3月3日，初始转股价格为16.20元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份公开发 - 行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020 041）。

截至本次转股价格调整前，2020年5月15日，“君禾转债”因实施2019年利润分 配事项，转股价格由初始的16.20元/股调整至11.46元/股，具体内容详见公司披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君

• 禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020 055）。 2021年6月3日，“君禾转债”因实施2020年利润分配事项，转股价格由11.46元/股 调整至 11.16 元/ 股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债” - 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021 051）。

一、转股价格调整依据

根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “募集说明书”）相关条款规定，在君禾转债发行之后，当本公司因送红股、转增 股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使 公司股份发生变化时，则转股价格相应调整，并在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂 停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股 申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股 价格执行。

2021 年 3 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准君禾泵业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号），核准公司非公开发行不超 过 59,838,062 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司实际非公开发 行股票 59,838,062 股，每股发行价格 8.65 元。上述股份已于 2021 年 12 月 6 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。具体内 容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君 - 禾股份非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021 099）。

综上，君禾转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。 二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

派息：P1=P－D；

上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价

或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

根据上述规定，鉴于公司非公开发行股票59,838,062股，“君禾转债”的转股 价格将由11.16元/股,调整为10.58元/股，具体计算过程为：

P1=(P+A×k)/(1+k)=(11.16+8.65×30%)/(1+30%)=10.58元/股

调整后的转股价格将于2021年12月9日生效。

三、转股价格调整结果

2021年12月8日期间，“君禾转债”（债券代码：113567）转股暂停转股，君禾 股份股票（股票代码：603617）和“君禾转债”正常交易。自2021年12月9日起，“君 禾转债”转股价格由11.16元/股调整为10.58元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2021年12月8日