Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 26, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-091 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）使用非公开发行股票募集资金 置换预先已投入非公开发行股票募投项目自筹资金金额为人民币：9,489.88 万 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，公司本次非公开发行股票 59,838,062 股，募集资金总额为人民币 517,599,236.30 元，扣除各项不含税发行费用人民币 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金 已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 29 日出具了信会师报字[2021]第 ZF11001 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目实施主体 项目总投资 本次募集资

			金使用金额
商用专业泵产业化项目	宁波君禾蓝鳍科技有限公司	65,134.75	38,000.00
商用专业泵研发中心项目	宁波君禾蓝鳍科技有限公司	1,576.92	900.00
营销网络中心项目	宁波君禾蓝鳍科技有限公司	6,349.76	3,500.00
补充流动资金		14,000.00	8,810.49
合 计		87,061.44	51,210.49

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资 金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最 终决定募集资金各项目的具体投资额。公司本次非公开发行股票项目拟使用募集 资金金额由 79,000.00 万元调整为 51,210.49 万元。本项目投资金额高于本次募 集资金使用金额部分将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《君禾泵业股份有限公司以 自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2021]第 ZF11048 号】，此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目建设。 截至 2021 年 11 月 25 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 9,423.84 万 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	投资总额	募集资金拟投入 金额	自筹资金预先 投入金额	置换募集资金 金额
商用专业泵产业 化项目	65,134.75	38,000.00	9,423.84	9,423.84
商用专业泵研发 中心项目	1,576.92	900.00	0.00	0.00
营销网络中心项 目	6,349.76	3,500.00	0.00	0.00
补充流动资金	14,000.00	8,810.49	0.00	0.00
合计	87,061.44	51,210.49	9,423.84	9,423.84

四、自筹资金预先支付发行费用情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《君禾泵业股份有限公司以 自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2021]第 ZF11048号】，此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先支付发行费用。截

至2021年11月25日止，公司利用自筹资金实际支付发行费用的金额为66.04万元， 具体情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	费用性质	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	审计费用	424,528.30	424,528.30
2	律师费用	235,849.05	235,849.05
合计		660,377.35	660,377.35

五、本次用非公开发行股票募投项目募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金的董事会审议情况

2021 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用非 公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非 公开发行股票募集资金 9,489.88 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见

（一）会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票募集资金投资 项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《君禾泵业股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2021] 第ZF11048号】，鉴证意见认为：我们认为，贵公司编制的《君禾泵业股份有限 公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明》符合《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大 方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司以非公开发行股票募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：

1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经公司第四届董 事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核并 出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

2、本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在与募集资 金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 （三）独立董事意见

独立董事认为：

1、公司本次非公开发行股票募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未 超过6个月，且本次募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 专项鉴证报告，承销保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具核查意见，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等的相关 规定，公司履行了必要的法定审批程序；

2、本次非公开发行股票募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

因此，我们一致同意公司《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际 募集资金投入金额的议案》。

（四）监事会意见

监事会认为：

1、公司本次用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金， 相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募投项目的实际投资额为

9,489.88 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使 用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 9,489.88 万元置换 已预先投入募投项目的自筹资金。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立

意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《君禾泵业股份有限公司以 自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》；

5、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用非公开发行 股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日