Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Annual Report 2024

Apr 25, 2024

公司代码： 603617 公司简称：君禾股份

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至本报告披露日，公司回购专用证 券账户中的股份数量为 2,690,000 股，总股本 391,071,337 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股 数为 388,381,337 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,535,253.48 元（含税），占公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润比例为 42.42% 。

公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为人民币 96,801,358.16 元（不含交易 费用），经与公司 2023 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023 年度现金分红 合计 112,336,611.64 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 306.77% 。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	君禾股份	603617	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈佳伟	虞琴琴
办公地址	宁波市海曙区集士港镇万众村	宁波市海曙区集士港镇万众村
电话	0574-88020788	0574-88020788
电子信箱	zhw@junhepumps.com	zhw@junhepumps.com

2 报告期公司主要业务简介

泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工 等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和 扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型 水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据《国民 经济行业分类》（ GB/T 4754-2017 ），公司所属行业为 “ 通用设备制造业（ C34 ） ” 中的 “ 泵及真空设备 制造（ C3441 ） ” ；根据《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，公司所属行业为“通用设备制 造业（ C34 ） ” 。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。

1 、国内行业发展情况

2023 年世界政治经济形势复杂严峻，全球贸易表现低迷，外需疲弱带来出口增长压力，但我 国机械工业顶住多重压力，对外贸易稳中有升再创新高，彰显了强劲韧性和国际竞争力。据国家 统计局统计，通用机械行业规模以上企业 7889 家，截止 2023 年底拥有资产总额 12199.64 亿元， 同比增长 8.19% 。 2023 年实现营业收入 10217.22 亿元，同比增长 4.28% ；实现利润总额 835.73 亿 元，同比增长 10.45% 。

据国家统计局统计，今年 1-9 月通用机械行业实现营业收入 7301.66 亿元，同比增长 3.81% ； 实现利润总额 574.32 亿元，同比增长 13.05% ；完成出口交货值 1094.22 亿元，同比增长 2.21% 。 从数据看，今年 1-9 月行业经济运行呈现恢复性增长，利润总额同比增速超出预期，但增速逐月 回落。营业收入同比增速 1-4 月快速回升，但之后各月增速趋缓趋稳。

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数据来源：国家统计局

图 1 2017 年 -2023 年 9 月通用机械行业营业收入、利润总额同比变化图

据中国通用机械工业协会对 215 家重点联系企业统计显示，全年完成工业总产值 1432.19 亿 元，同比增长 7.35% ；完成工业销售产值 1420.04 亿元，同比增长 7.93% ，其中：出口交货值 97.92 亿元，同比增长 9.69% 。实现营业收入 1669.78 亿元，同比增长 9.69% ；利润总额 133.57 亿元，同

比增长 2.66% 。累计订货量 25313.37 亿元，同比增长 9.47% ；应收账款 564.09 亿元，同比增长 7.22% 。 重点联系企业市场产销衔接良好，产品产销率 99.19% ，保持在高水平，经营状况总体保持良好。

据海关统计数据， 2023 年通用机械行业 47 个税号主要产品累计进出口 468.37 亿美元，同比 下降 0.72% ，其中：进口 147.09 亿美元，同比下降 3.75% ；出口 321.28 亿美元，同比增长 0.73% 。 通用机械主要产品 1-9 月累计进出口 354.48 亿美元，同比下降 0.48% ，其中：进口 111.52 亿美元， 同比下降 4.36% ；出口 242.96 亿美元，同比增长 1.41% 。进出口顺差 131.44 亿美元，同比增长 6.88% 。

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数据来源：中国通用机械工业协会 图 2 2021-2023 年 9 月通用机械行业主要产品进出口金额及增速图

中国通用机械工业协会认为， 2023 年通用机械行业经济运行特点：一是科技创新取得多项新 成果；二是节能低碳发展成为新动能；三是行业数字化转型步伐加快。预计 2024 年在国家宏观政 策的支持与保障下，行业高质量发展将会达到新的水平，行业经济运行总量指标将保持 4-5% 的增 速。

2023 年，通用机械行业经济运行保持了稳中有进、平稳运行态势。

2 、全球行业发展情况

全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表 的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家， 由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求 方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展，国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中 国制造。

高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求，使得国外 知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍稳步发展。以行业内知名美国公司富兰克林 （ Franklin Electric Co., Inc. ， NASDAQ:FELE ）为例，根据其披露的 2023 年第三季度财报，报告期内 其实现营业收入 15.92 亿美元，实现净利润 15,472.30 万美元，分别较上年同期增长 2.44% 和 4.72% 。 而知名德国电动园林工具设备制造商安海（ Einhell Germany AG,FWB:EING_p ）最新披露的 2023 年 前三季度业绩呈现略有下滑的态势， 2023 年 1-9 月，其实现营业收入 7.56 亿欧元，实现净利润

4256 万欧元，分别较上年同期下降 6.20% 和 12.66% 。这些企业有很大一部分的产品转移给了中国 制造商进行生产。从海外市场及核心客户的表现来看， 2024 年有望迎来复苏，需求提升。

展望 2024 年，通用机械行业运行面临的内外部环境依然复杂严峻。从国际看，世界变乱交织， 百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济和国际贸易增长动能不足。此 外，发达经济体对供应链多元化诉求提升，贸易保护主义盛行，大国间在关键领域的博弈加剧。 通用机械行业外贸市场面临较多不确定因素和较大下行压力。但我国经济总体回升向好、长期向 好的基本趋势没有改变，支撑通用机械行业高质量发展的有利因素不断集聚增多。

总体来看， 2024 年通用机械行业发展机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利 因素。综合判断，预计全年通用机械行业经济运行将延续稳中向好的总体态势，主要经济指标增 速预计在 5% 以上，对外贸易保持基本稳定。

公司是国内领先的家用水泵生产企业，自 2003 年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的 研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800 多个规 格型号产品，取得 GS 、 CE 、 EMC 、 UL 等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区， 与安海、凯驰、 OBI （欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型 连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。

根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司近几年的出口 交货值排名均位于行业前列，在潜水电泵细分领域位居第 1 名，是国内家用水泵出口龙头企业之 一。

1 、主要业务及产品

公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速 应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证及 “ ” “ GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，拥有 博士后工作站 、 浙江省级企 业研究院 ” 、 “ 高新技术企业 ” 、 “ 浙江省 AAA 级守合同重信用企业 ” 、 “ 浙江出口名牌 ” 、 “ 浙江省信 ” “ ” 用管理示范企业 等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为 中国驰名商标 。 公司产品及其用途如下：

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图 3 产品应用场景展示

报告期内，公司专注于家用水泵、商用水泵和清洗设备等产品的研发、生产和销售，主营业 务未发生变化。

2 、经营模式

（ 1 ）采购模式

公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、 塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加 工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要 原材料，公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》，在实际采购时向供应商下达订单方式采 购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。

公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核 体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定 性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。

公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到 供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定 预付部分货款。

（ 2 ）生产模式

公司的生产模式为以销定产的“订单式”生产模式。营销中心负责与客户确定产品规格、数 量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交生产管理部；生产管理部根据生产通知单和 仓库提供的原材料、零部件库存情况，结合车间目前的生产能力编制《日生产指令》，车间按《日 生产指令》安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；品质管理部按照安规要求、设计标准 和客户合同要求，对产品进行检验；生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重 大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由营销中心负责联系出货事宜， 物流中心核对待发货产品并安排运输。

（ 3 ）销售模式

公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98% 以上。公司拥有自营进出口权，外销分为 公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用 ODM 和 OEM 模式；国内市场主要以 自主品牌 “ 君禾 ” 通过经销商买断式销售方式销售，多采用 OBM 模式。此外，公司还通过 “ 蓝鳍 ” 这 一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用 OBM 模式。

ODM 模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时 以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并 拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等 整套解决方案，公司主要采用 ODM 模式进行销售。

同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模 具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产 品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用 OEM 模式。 OBM 模式是以公司 自有品牌对外销售。

公司未来仍将坚持以 ODM 模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知 识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场 和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。

公司对国外客户的结算方式主要分为 LC 、 TT ：

LC （信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据 向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。

TT （电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款 方式。

公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立 相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查， 结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户 下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30% 预付 款（前 T/T ）后安排订单生产。

公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保，确保货款回笼，减少风

险。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,113,676,027.08	2,501,719,694.46	-15.51	2,109,520,531.34
归属于上市公 司股东的净资 产	1,406,151,094.07	1,302,074,183.02	7.99	1,273,144,103.57
营业收入	718,551,780.39	753,769,986.87	-4.67	975,365,389.63
归属于上市公 司股东的净利 润	36,619,184.77	53,826,612.23	-31.97	92,366,652.22

归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	8,883,403.10	-23,093,587.70	不适用	74,352,351.50
经营活动产生 的现金流量净 额	179,499,519.47	110,421,577.27	62.56	-88,746,183.95
加权平均净资 产收益率（%）	2.53	4.18	减少1.65个百分 点	11.86
基本每股收益 （元／股）	0.10	0.15	-33.33	0.32
稀释每股收益 （元／股）	0.10	0.15	-33.33	0.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	173,180,769.95	176,202,296.55	143,078,162.82	226,090,551.07
归属于上市公司股东 的净利润	9,554,399.71	5,584,228.09	26,170,138.04	-4,689,581.07
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	10,212,085.91	5,040,796.90	6,473,469.55	-12,842,949.26
经营活动产生的现金 流量净额	44,452,669.64	-17,594,187.89	11,695,989.71	140,945,048.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

• 4 股东情况

• 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

					单位: 股	单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户）						9,843
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						10,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限	质押、标记或冻 结情况	股东 性质

				售条 件的 股份 数量	股份 状态	数量
宁波君禾控股集团有 限公司	0	123,640,055	31.62	0	无		境内 非国 有法 人
宁波君璋创业投资合 伙企业（有限合伙）	0	27,238,159	6.97	0	无		境内 非国 有法 人
张君波	0	11,575,157	2.96	0	无		境内 自然 人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,520,774	7,551,803	1.93	0	无		境外 法人
许利民	5,021,739	5,021,739	1.28	0	无		境内 自然 人
陈倩	4,061,640	4,061,640	1.04	0	无		境内 自然 人
海通证券股份有限公 司	3,735,941	3,735,941	0.96	0	无		国有 法人
上海贤盛投资管理有 限公司－贤盛稳健增 强1 号私募投资基金	-2,380,480	3,619,520	0.93	0	无		其他
孟星	3,510,000	3,510,000	0.90	0	无		境内 自然 人
计红姣	1,966,600	3,095,600	0.79	0	无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上述股东中，宁波君禾控股集团有限公司和宁波君璋创业 投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人张阿华、陈 惠菊、张君波持有100%股权的公司。公司实际控制人中， 张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之 子；上述主体为一致行动人。除上述说明外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否 属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

• 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

• 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，国内外形势依然复杂严峻，俄乌战争、中美关系紧张等预期因素冲击影响加剧， 且终端库存仍未消化完全，公司 2023 年度业绩较去年略有下滑，实现营业收入 71,855.18 万元， 同比下降 4.67% ；实现归属于母公司所有者的净利润 3,661.92 万元，同比下降 31.97% 。

• 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

• □适用 √不适用