JUNGDAWN Co., Ltd.

Registration Form • Sep 1, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)정다운 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)정다운
대 표 이 사 :&cr	김 선 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)
	(전 화) 061)334-5289
	(홈페이지) http://www.jungdawn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 안규성
	(전 화) 070)4266-6002

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 14일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 08월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (파란색)
2020년 09월 01일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,460,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 빨간색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항표지모집 또는 매출금액: 24,420,000,000원모집 또는 매출금액: 23,460,000,000원[요약정보]&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	2,035원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	24,420,000,000원
확정가액	-

주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	1,955원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	23,460,000,000원
확정가액	-

Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 - 나.(주3) 정정 전(주3) 정정 후V. 자금의 사용목적(주4) 정정 전(주4) 정정 후

&cr&cr(주1) 정정 전 &cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	12,000,000	100	2,035	24,420,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋대우	기명식보통주	-	-	기본인수수수료: 모집총액의 1.0%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일	2020년 10월 22일	2020년 10월 19일	2020년 10월 22일	2020년 09월 03일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	9,186,300,000
운영자금	15,233,700,000
발행제비용	289,205,600

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.13
【기 타】	1) 금번 (주)정다운 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr&cr4) 상기 청약기일은 구 주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월 19일 과 2020년 10월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월 19일 에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후 &cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	12,000,000	100	1,955	23,460,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋대우	기명식보통주	-	-	기본인수수수료: 모집총액의 1.0%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일	2020년 10월 22일	2020년 10월 19일	2020년 10월 22일	2020년 09월 03일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	9,186,300,000
운영자금	14,273,700,000
발행제비용	279,342,800

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.13
【기 타】	1) 금번 (주)정다운 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr&cr4) 상기 청약기일은 구 주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월 19일 과 2020년 10월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월 19일 에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr&cr(주2) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	12,000,000	100	2,035	24,420,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 13일&cr 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일 (2020년 08월 12일) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25% 를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 X 【 1 - 할인율( 25% ) 】
▶ 모집예정가액 ( 2,035원 )	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율( 25% )】

&cr

[ 모집예정가액 산정표 ( 2020.07.13 ~ 2020.08.12 ) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/07/13	2,500	1,016,335	2,559,020,325
2	2020/07/14	2,560	7,814,843	20,380,283,655
3	2020/07/15	2,485	1,476,414	3,699,480,500
4	2020/07/16	2,780	22,353,911	62,925,034,755
5	2020/07/17	3,170	13,369,897	43,536,963,075
6	2020/07/20	3,885	22,360,710	84,240,605,595
7	2020/07/21	3,685	4,828,368	17,690,694,650
8	2020/07/22	3,525	3,062,011	10,816,833,645
9	2020/07/23	3,355	2,716,164	9,092,580,395
10	2020/07/24	3,330	2,077,115	6,957,118,645
11	2020/07/27	3,220	2,938,284	9,933,322,185
12	2020/07/28	3,415	3,203,006	10,815,033,985
13	2020/07/29	3,400	2,174,935	7,490,471,730
14	2020/07/30	3,330	1,141,643	3,878,960,485
15	2020/07/31	3,360	533,857	1,779,700,860
16	2020/08/03	3,280	458,618	1,515,165,295
17	2020/08/04	3,300	547,846	1,799,857,315
18	2020/08/05	3,270	518,544	1,704,242,980
19	2020/08/06	3,240	435,907	1,420,092,000
20	2020/08/07	3,400	6,115,971	20,851,309,610
21	2020/08/10	3,355	1,752,120	5,915,046,040
22	2020/08/11	3,315	652,483	2,172,104,135
23	2020/08/12	3,105	1,304,023	4,140,967,740
1개월 가중산술평균(A)		3,260
1주일 가중산술평균(B)		3,362
기산일 종가(C)		3,105
A,B,C의 산술평균(D)		3,242	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		3,105	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25%
예정발행가액		2,035	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주2) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	12,000,000	100	1,955	23,460,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 13일&cr 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 03일) 전 제3거래일(2020년 08월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25% 를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 X 【 1 - 할인율( 25% ) 】
▶ 1차 발행가액 ( 1,955원 )	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율( 25% )】

&cr

[ 1차 발행가액 산정표 ( 2020.08.03 ~ 2020.08.31 ) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/08/03	3,280	458,618	1,515,165,295
2	2020/08/04	3,300	547,846	1,799,857,315
3	2020/08/05	3,270	518,544	1,704,242,980
4	2020/08/06	3,240	435,907	1,420,092,000
5	2020/08/07	3,400	6,115,971	20,851,309,610
6	2020/08/10	3,355	1,752,120	5,915,046,040
7	2020/08/11	3,315	652,483	2,172,104,135
8	2020/08/12	3,105	1,304,023	4,140,967,740
9	2020/08/13	3,380	15,780,334	55,787,977,620
10	2020/08/14	2,770	12,436,678	35,350,042,500
11	2020/08/18	2,585	2,396,642	6,391,467,045
12	2020/08/19	2,620	1,462,357	3,814,441,400
13	2020/08/20	2,700	1,667,542	4,486,292,055
14	2020/08/21	2,690	712,619	1,906,453,490
15	2020/08/24	2,710	2,184,913	6,088,774,950
16	2020/08/25	2,795	770,285	2,139,451,765
17	2020/08/26	2,855	1,548,733	4,411,643,190
18	2020/08/27	2,925	1,001,707	2,895,417,065
19	2020/08/28	2,980	851,384	2,523,049,375
20	2020/08/31	2,985	1,098,741	3,275,691,585
1개월 가중산술평균(A)		3,140
1주일 가중산술평균(B)		2,892
기산일 종가(C)		2,985
A,B,C의 산술평균(D)		3,006	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		2,985	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25%
예정발행가액		1,955	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(주3) 정정 전&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	12,000,000주	-
현재 발행주식총수	20,529,824주	-
증자비율	58.45%	-
예정 발행가액	2,035원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	3,105원	2020년 08월 12일 종가 (이사회결의일 전일 종가)

&cr (주3) 정정 후&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	12,000,000주	-
현재 발행주식총수	20,529,824주	-
증자비율	58.45%	-
1차 발행가액	1,955원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	2,985원	2020년 08월 31일 종가&cr( 신주배정기준일 전 제3거래일 종가)

&cr(주4) 정정 전 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	24,420,000,000
발행제비용(2)	289,205,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	24,130,794,400

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,395,600	발행가액총액 x 0.018%
인수수수료	244,200,000	인수수수료: 모집총액 x 1.0% &cr실권수수료: 잔액인수금액 x 7.0%
상장수수료	3,850,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	4,800,000	증자 자본금 x 0.40%
지방교육세	960,000	등록면허세 x 20%
기타비용	31,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	289,205,600	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금 ( 24,420백만원 )은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금 으로 사 용할 예정입니다. &cr

(기준일 :	2020년 08월 13일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	15,234	9,186	-	-	24,420

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적 &cr

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 차입금의 상환과 원재료 구매자금으로 활용할 계획입니다. 차입금의 상환은 만기도래분과 원리금 분할상환분이며, 원재료 구매자금은 생체오리를 공급받기 위함입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다. &cr

(단위: 원)

순위	구 분	사용내역	금 액	예정 집행시기	비고
1	채무상환자금	차입금 상환	9,186,300,000	2020년 10월 ~ 2021년 03월	-
2	운영자금	원재료 구매자금	15,233,700,000	2020년 10월 ~ 2021년 01월	-
합 계			24,420,000,000	-	-

&cr (1) 차입금 상환 &cr

(단위: 원)

차입처	구 분	내 역	만 기	이자율	금액	비 고
씨티은행	단기차입금	운영자금	2020.10.03	3.19%	3,000,000,000	무담보/만기상환
기업은행	장기차입금	운영자금	2021.09.03	3.64%	900,000,000	무담보/원리금분할상환
장기차입금	시설자금	2025.08.31	2.62%	105,440,000	담보/원리금분할상환
농협은행	장기차입금	운영자금	2021.04.27	5.38%	833,340,000	무담보/원리금분할상환
장기차입금	운영자금	2022.10.28	3.71%	100,020,000	담보/원리금분할상환
우리은행	장기차입금	운영자금	2022.06.14	3.57%	60,000,000	무담보/원리금분할상환
장기차입금	운영자금	2021.12.15	3.24%	200,000,000	무담보/원리금분할상환
산업은행	단기차입금	운영자금	2020.05.18	2.35%	3,000,000,000	한도대
장기차입금	운영자금	2024.09.19	2.62%	187,500,000	담보/원리금분할상환
국민은행	장기차입금	운영자금	2021.05.28	4.26%	200,000,000	무담보/원리금분할상환
광주은행	장기차입금	운영자금	2022.03.03	3.80%	600,000,000	무담보/원리금분할상환
합 계					9,186,300,000

&cr (2) 운영자금 사용 &cr &cr 당 사는 금번 유상증자 공모를 통하여 조달한 자금 중 약 152억원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. &cr

(단위 : 원)

사용내역	금액	비고
원재료 구매자금 지급	15,233,700,000	50억 X 3개월

&cr (중략)

당사에 생체오리를 사육하여 공급하는 자회사 농업회사법인㈜제이디팜은 당사로부터 지급받은 오리구매대금을 아래와 같이 오리 사육 비용으로 사용할 계획입니다. 당사 연결실체 기준으로보면 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약 152억원을 향후 3개월간 오리사육 비용으로 사용할 계획입니다.

[ ㈜제이디팜 오리 사육비용 지급계획 ]
(단위: 원)

사용내역	사용 예정금액	사용시기
사료구매	3,400,000,000	2020년 10월
사육비 지급	1,700,000,000	2020년 10월
사료구매	3,400,000,000	2020년 11월
사육비 지급	1,700,000,000	2020년 11월
사료구매	3,333,700,000	2020년 12월
사육비 지급	1,700,000,000	2020년 12월
합계	15,233,700,000

&cr다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련&cr&cr 금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선으로 하여 사용될 예정이며 증자규모의 변동에 따라 자금 부족이 발생할 경우 영업활동을 통해 유입된 현금과 보유한 회사 내부자금으로 충당할 계획입니다.&cr

(주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,460,000,000
발행제비용(2)	279,342,800
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	23,180,657,200

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,222,800	발행가액총액 x 0.018%
인수수수료	234,600,000	인수수수료: 모집총액 x 1.0% &cr실권수수료: 잔액인수금액 x 7.0%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	4,800,000	증자 자본금 x 0.40%
지방교육세	960,000	등록면허세 x 20%
기타비용	31,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	279,342,800	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금 ( 23,460백만원 )은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금 으로 사 용할 예정입니다. &cr

(기준일 :	2020년 09월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	14,274	9,186	-	-	23,460

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적 &cr

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 차입금의 상환과 원재료 구매자금으로 활용할 계획입니다. 차입금의 상환은 만기도래분과 원리금 분할상환분이며, 원재료 구매자금은 생체오리를 공급받기 위함입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다. &cr

(단위: 원)

순위	구 분	사용내역	금 액	예정 집행시기	비고
1	채무상환자금	차입금 상환	9,186,300,000	2020년 10월 ~ 2021년 03월	-
2	운영자금	원재료 구매자금	14,273,700,000	2020년 10월 ~ 2020년 12월	-
합 계			23,460,000,000	-	-

&cr (1) 차입금 상환 &cr

(단위: 원)

차입처	구 분	내 역	만 기	이자율	금액	비 고
씨티은행	단기차입금	운영자금	2020.10.03	3.19%	3,000,000,000	무담보/만기상환
기업은행	장기차입금	운영자금	2021.09.03	3.64%	900,000,000	무담보/원리금분할상환
장기차입금	시설자금	2025.08.31	2.62%	105,440,000	담보/원리금분할상환
농협은행	장기차입금	운영자금	2021.04.27	5.38%	833,340,000	무담보/원리금분할상환
장기차입금	운영자금	2022.10.28	3.71%	100,020,000	담보/원리금분할상환
우리은행	장기차입금	운영자금	2022.06.14	3.57%	60,000,000	무담보/원리금분할상환
장기차입금	운영자금	2021.12.15	3.24%	200,000,000	무담보/원리금분할상환
산업은행	단기차입금	운영자금	2020.05.18	2.35%	3,000,000,000	한도대
장기차입금	운영자금	2024.09.19	2.62%	187,500,000	담보/원리금분할상환
국민은행	장기차입금	운영자금	2021.05.28	4.26%	200,000,000	무담보/원리금분할상환
광주은행	장기차입금	운영자금	2022.03.03	3.80%	600,000,000	무담보/원리금분할상환
합 계					9,186,300,000

&cr (2) 운영자금 사용 &cr &cr 당 사는 금번 유상증자 공모를 통하여 조달한 자금 중 약 143억원 을 운영자금으로 사용할 계획입니다. &cr

(단위 : 원)

사용내역	금액	비고
원재료 구매자금 지급	14,273,700,000	-

&cr (중략)

당사에 생체오리를 사육하여 공급하는 자회사 농업회사법인㈜제이디팜은 당사로부터 지급받은 오리구매대금을 아래와 같이 오리 사육 비용으로 사용할 계획입니다. 당사 연결실체 기준으로보면 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약 143억원 을 향후 3개월간 오리사육 비용으로 사용할 계획입니다.

[ ㈜제이디팜 오리 사육비용 지급계획 ]
(단위: 원)

사용내역	사용 예정금액	사용시기
사료구매	3,200,000,000	2020년 10월
사육비 지급	1,700,000,000	2020년 10월
사료구매	3,000,000,000	2020년 11월
사육비 지급	1,700,000,000	2020년 11월
사료구매	3,000,000,000	2020년 12월
사육비 지급	1,673,700,000	2020년 12월
합계	14,273,700,000

&cr다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련&cr&cr 금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선으로 하여 사용될 예정이며 증자규모의 변동에 따라 자금 부족이 발생할 경우 영업활동을 통해 유입된 현금과 보유한 회사 내부자금으로 충당할 계획입니다.&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr