JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Oct 9, 2025

证券代码：605166 转债代码：111003 转债代码：111020

证券简称：聚合顺 公告编号：2025-096 转债简称：聚合转债 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况： 截至2025 年9 月30 日，累计已有人民币430,000 元“聚 合转债”转为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，占 “聚合转债”发行总量的0.2108%，因转股形成的股份数量累计为31,624 股， 占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0100%；累计已有人民币18,000 元“合顺转债”转为公司A 股普通股或回售，占“合顺转债”发行总量的0.0053%， 其中累计回售1,000 元，累计转股金额17,000 元，因转股形成的股份数量累计 为1,583 股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

●未转股可转债情况： 截至2025 年9 月30 日，尚未转股的“聚合转债”金 额为人民币203,570,000 元，占“聚合转债”发行总量的99.7892%；尚未转股 的“合顺转债”金额为人民币337,982,000 元，占“合顺转债”发行总量的99.9947%。

●本季度转股情况： 自2025 年7 月1 日至2025 年9 月30 日，本季度“聚 合转债”转股金额共计32,000 元，因转股形成的股份数量为2,809 股；本季度 “合顺转债”转股金额共计0 元，因转股形成的股份数量为0 股。

一、可转债发行上市概况

（一）聚合转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年3 月7 日公司向社会公开发行面值总额20,400 万元可转换公司债券，发行量为20.40

1

万手（204 万张），期限6 年。票面利率第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三 年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。

经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司20,400 万元可转换公 司债券于2022 年4 月19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债券代 码“111003”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“聚合转债”自2022 年9 月13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.63 元/股，最新转股价 格为11.37 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021 年度权益分派，2022 年5 月17 日转股价格由14.63 元/股 调整为14.42 元/股，具体内容详见公司于2022 年5 月11 日披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号： 2022-055）。

因公司实施2022 年度权益分派，2023 年5 月18 日转股价格由14.42 元/股 调整为14.21 元/股，具体内容详见公司于2023 年5 月11 日披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号： 2023-037）。

因公司实施2023 年度权益分派，2024 年6 月21 日转股价格由14.21 元/股 调整为13.93 元/股，具体内容详见公司于2024 年6 月14 日披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号： 2024-041）。

公司于2024 年11 月7 日召开2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正“聚合转债”转股价格相关事宜。公司 于2024 年11 月7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下 修正“聚合转债”转股价格的议案》，同意将“聚合转债”转股价格由13.93 元/股向下修正为11.50 元/股，具体内容详见公司于2024 年11 月8 日披露的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于向下修正“聚合转债”转股价格暨转股停复牌 的公告》（公告号：2024-086）。

2

因公司实施2024 年度权益分派，2025 年6 月20 日转股价格由11.50 元/股 调整为11.37 元/股，具体内容详见公司于2025 年6 月13 日披露的《聚合顺新 材料股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告号： 2025-059）。

（二）合顺转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]861 号）同意注册， 公司于2024 年7 月22 日向不特定对象发行了338 万张可转换公司债券，每张面 值100 元，发行总额33,800.00 万元，期限6 年。本次发行的可转换公司债券票 面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年 2.0%、第六年2.5%。

经上交所自律监管决定书[2024]106 号文同意，公司33,800.00 万元可转换 公司债券于2024 年8 月15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债 券代码“111020”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“合顺转债” 自2025 年1 月27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.73 元/股，最 新转股价格为10.59 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司回购专用证券账户股份注销引起“合顺转债”转股价格调整，2025 年3 月13 日转股价格由10.73 元/股调整为10.72 元/股，具体内容详见公司于 2025 年3 月12 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于可转债转股价格 调整暨转股停复牌的公告》（公告号：2025-020）。

因公司实施2024 年度权益分派，2025 年6 月20 日转股价格由10.72 元/股 调整为10.59 元/股，具体内容详见公司于2025 年6 月13 日披露的《聚合顺新 材料股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告号： 2025-059）。

因“合顺转债”触发《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025 年7 月22 日至2025

3

年7 月28 日进行了2025 年第一次回售，回售数量为10 张，回售金额为1,000 元（含当期利息），回售资金已于2025 年7 月31 日发放。

因“合顺转债”触发《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025 年9 月22 日至2025 年9 月26 日进行了2025 年第二次回售，回售数量为0 张，回售金额为0 元（含 当期利息）。

二、可转债本次转股情况

（一）聚合转债本次转股情况

公司本次发行的“聚合转债”转股期为：2022 年9 月13 日至2028 年3 月6

日。

截至2025 年9 月30 日，累计已有人民币430,000 元“聚合转债”转为公司 A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的0.2108%，因转股形成的股份数量累计 为31,624 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0100%。

截至2025 年9 月30 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币203,570,000 元，占“聚合转债”发行总量的99.7892%。

自2025 年7 月1 日至2025 年9 月30 日，本季度“聚合转债”转股金额共 计32,000 元，因转股形成的股份数量为2,809 股。

（二）合顺转债本次转股情况

公司本次发行的“合顺转债”转股期为：2025 年1 月26 日至2030 年7 月 21 日。

截至2025 年9 月30 日，累计已有人民币18,000 元“合顺转债”转为公司 A 股普通股或回售，占“合顺转债”发行总量的0.0053%，其中累计回售1,000 元，累计转股金额17,000 元，因转股形成的股份数量累计为1,583 股，占“合 顺转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至2025 年9 月30 日，尚未转股的“合顺转债”金额为人民币337,982,000 元，占“合顺转债”发行总量的99.9947%。

自2025 年7 月1 日至2025 年9 月30 日，本季度“合顺转债”转股金额共 计0 元，因转股形成的股份数量为0 股。

三、股本变动情况

4

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2025 年6 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2025 年9 月30 日）
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	314,726,498	2,809	314,729,307
总股本	314,726,498	2,809	314,729,307

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0571-82955559

咨询邮箱：jhsdm@jhspa6.com

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会 2025 年10 月10 日

5