JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 10, 2021

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2021-046

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案及预案等 相关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年5月12日召开了2020年年度股东大会，审议通过了公开发行A股 可转换公司债券的相关议案和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。结合近期公司募投项目 执行进展情况，公司决定调整本次公开发行A股可转换公司债券的发行规模和募集 资金用途，方案其余内容不做调整，并对预案等相关文件进行相应的修订。

一、本次公开发行可转换公司债券方案及调整的具体内容

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币44,500万元（含44,500万元），具体发行数 额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币20,400万元（含20,400万元），具体发行数 额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,500万元，扣除发行费 用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	项目所属区 域	实施主体	总投资额	拟以募集资 金投入金额
1	年产18万吨聚酰胺6新 材料项目	山东省滕州 市	控股子公司	55,819.15	20,400.00
2	年产10.4万吨聚酰胺6 新材料项目	浙江省杭州 市	上市公司	47,582.14	24,100.00
合计				103,401.29	44,500.00

注：年产18万吨聚酰胺6新材料项目由公司持股51%的控股子公司山东聚合顺鲁化新材料 有限公司负责实施

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不 能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间 与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到 位后予以置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过20,400万元，扣除发行费 用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	项目所属区 域	实施主体	总投资额	拟以募集资 金投入金额
1	年产18万吨聚酰胺6新 材料项目	山东省滕州 市	控股子公司	55,819.15	20,400.00
合计				55,819.15	20,400.00

注：年产18万吨聚酰胺6新材料项目由公司持股51%的控股子公司山东聚合顺鲁化新材料 有限公司负责实施

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不 能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间

与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到 位后予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案等相关文件修订说明

文件名称	章节	调整内容
杭州聚合顺新材料股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券预案 （二次修订版）	二、本次发行概况； 四、本次公开发行可 转换公司债券的募集 资金用途	调整发行规模、募集资金用 途
	三、财务会计信息及 管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据及相 关内容
杭州聚合顺新材料股份有限公司公 开发行A股可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告（修订版）	-	调整发行规模、募集资金用 途
杭州聚合顺新材料股份有限公司关 于公开发行A股可转换公司债券摊 薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺（二次修订版）	-	根据调整后发行规模更新相 关数据

三、公开发行A股可转换公司债券方案及预案等相关文件修订说明履行的相

关程序

2021年10月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案及预案等相关文件 修订说明的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据2020年年度股东大会决议，股东大会已授权董事会及其授权人士全权办 理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜，包括但不限于在股东大会审议批准 的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需 求，调整或决定募集资金的具体使用安排。因此，本议案在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2021年10月11日