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Capital/Financing Update • Mar 15, 2022

JTC/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,865
만기일	2026-06-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		14,140,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		14,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-03-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 채권자와의 협의에 의한 만기전 사채취득 2) 향후 처리방법 : 취득 후 재매각 예정 또는 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액(원)은 최초 발행시 6,598원이었으나, 2021년 12월 29일에 최저조정가액인 4,619원으로 조정되었고, 2022년 1월 31일 본 전환가액을 하회하는 발행가격으로 2회차 전환사채가 발행되어 동일 전환가액인 3,865원으로 조정되었습니다. - 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2021-12-29 전환가액의조정(제1회차) 2021-09-29 전환가액의조정(제1회차) 2021-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-06-16 전환사채권발행결정(제1회차)