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Capital/Financing Update • May 13, 2020

디엔에이링크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.05.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-03-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,504
만기일	2022-03-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,133,550,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,050,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,486,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유 : 발행인의 사채 양수도 계약 향후 처리방법 : 취득후 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-03-07 전환사채권발행결정 2019-03-11 전환사채권발행결정 2019-03-11 증권 발행결과(자율공시) 2019-04-11 전환가액의조정(제8회차) 2019-05-13 전환가액의조정(제8회차) 2019-06-11 전환가액의조정(제8회차) 2019-07-11 전환가액의조정(제8회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제8회차) 2020-03-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2020-04-09 전환청구권행사(제8회차 CB) 2020-04-09 전환청구권행사(제8회차 CB) 2020-04-10 전환청구권행사(제8회차 CB) 2020-04-21 추가상장(국내사모 CB전환)