J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Jul 9, 2021

关于湖北京山轻工机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

勤信鉴字【2021】第0041号

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鉴证报告

$1 - 2$

附件:

湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: (86-10) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044

关于湖北京山轻工机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

勤信鉴字【2021】第0041号

盛

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的《湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》。

一、管理层的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求 编制《湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说 明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重在错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行 了审慎调查, 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序, 并根据所取得的 材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为, 贵公司管理层编制的《湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的专项说明》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关法规的要求,如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目

$\mathbf{1}$

情况。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之 目的使用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务 的注册会计师及本会计师事务所无关。

中国注册会计师:

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中国注册会计师:

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湖北京山轻工机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定, 湖北京 山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"京山轻机")以自筹资金预先 投入募投项目情况说明如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准,京山轻机向29名 特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票 84, 639, 498 股, 发行价为每股人 民币 6.38元, 共计募集资金 539, 999, 997. 24元, 保荐机构天风证券股份有限公 司(以下简称"保荐机构")已于2021年6月3日将上述认购款扣除保荐费与 承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年6月5日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"勤信验字【2021】 第0025号"《验资报告》,截至2021年6月3日止,京山轻机共计募集货币资金 人民币 539, 999, 997. 24 元, 扣除各项发行费用人民币 8, 922, 641. 48 元 (不含增 值税), 京山轻机实际募集资金净额为人民币 531, 077, 355, 76元。

为规范募集资金管理, 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理, 公司及 全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司(以下简称"晟成光伏")和保荐机构与 中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》,公司及全资 子公司晟成光伏和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了 《墓集资金四方监管协议》:公司和保荐机构分别与招商银行股份有限公司武汉 分行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户名称	募集资金专户开户银 行	募集资金专户账号	专户金额(元)	" 对应募投项目
苏州 晟 成 光 伏 中国民生银行股份有 633018248			297,000,000	高端光伏组件设备

公司募集资金专户的情况如下:

J.5. Machine 3.5. Corrugating Machinery Co., Ltd.

Stock Code: 000821

设备有限公司	限公司苏州姑苏支行		扩产项目
苏州晟成光伏	上海浦东发展银行苏		用于制备异质结和
设备有限公司			钙钛矿叠层电池的
	州高新技术产业开发 81,000,000 89030078801500001534 核心设备研发项目 区支行 招商银行武汉分行创 补充流动资金 153, 979, 782. 28 127906404810888 业街支行
湖北京山轻工 机械股份有限 公司

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司董事会、股东大会通过的《湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称"非公开发行方案"), 公司 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 54,000 万元, 扣除发 行费用后计划用于以下项目:

单位: 万元

$\frac{1}{2}$

$\overline{\mathcal{L}}$

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序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
	高端光伏组件设备扩产项目	49, 188	29,700
$\overline{2}$	用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的 核心设备研发项目	12,588	8,100
3	补充流动资金	16,200	16, 200
	合计	77,976	54,000

募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目实际情况以自筹资金先行投 入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021年6月21日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为 1,207.90 万元, 拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金金额为 1, 207.90 万元, 具体情况如下:

		募集资金	自筹资金预	本次募集资金	拟置换资金占
序	项目名称	拟投入额	先投入金额	拟置换金额	募集资金拟投
뮹		(万元)	(万元)	(万元)	入金额比例
	高端光伏组件设备扩 产项目	29,700	1, 207.90	1,207.90	4.07%
	合计	29,700	1, 207.90	1, 207.90	4.07%

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规 和制度的规定,本公司置换事项应当经公司董事会审议通过,会计师事务所出具 鉴证报告,并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,在董事会会议 后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告后方可实施。

公司董事会认为,本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关要求编制本报告,所披露的相关信 息真实、准确、完整地反映了本公司截至2021年6月21日止,以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的情况。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会 二〇二一年七月九日

国家市场监督管理总局监制 管目 $\Box$ 月21 一个小市务。 备案、许可、监 扫描二维码登录 "国家企业信用 北京市西城区西直门外大街112号十层1001 了解更多登记、 信息公示系统" 管信息 至 2043年12月12日 年05 回修 2021 $#$ 2013年12月13日 2013年12月13日 机 卫 堂 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 拟 照 期 竖 主要经营场所 期 $\Box$ 本)(6-1) $\tilde{y}$ $\Rightarrow$ 长 $\sqrt[4]{\mathbf{r}}$ 审查企业会计报表、出具审计报告: 验证企业资本, 出具
验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记录, 机分子存卸、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法理记帐, 规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项、法规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 所以提供在的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产生后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产 $\frac{1}{\sqrt{10}}$ 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 桐山 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 用代码 91110102089698790Q 胡柏和 信 版 副 冊 $\frac{1}{2}$ 事務合学人 壮 抱 $\begin{array}{c} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$ 顿 统 经 米 丧 忆

$\frac{1}{2}$

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0014470 证书序号:	明 泻	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$	应当向财政部门申请换发。	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\sim$	租、出借、转让。	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 4	政部门交回《会计师事务所执业证书》		北京市财政局 发证机关:	F N. H	I 在在半月十 $0 - 0$		中华人民共和国财政部制
			大学	) Insurance P (combin			$\hat{W}$ 中勤万信会计师事务所(特殊普通合 标。 $\lambda$		胡柏和 首席合伙人	主任会计师;	冰大街112号十层1001 北京市西城区西直 营场 所: 经		特殊普通合伙 织形式: 坦	11000162 执业证书编号:	京财会许可 [2013] 0083号 批准执业文号:	2013年12月11日 批准执业日期:

百七星

$\circ$ 执行证券、期货相关业务 证书序号: 000365 我准 监督管理委员会审查, 期货相关业务许可证 聲源 日上 年十二月 会计师事务所 兵剩 发证时降 证书有效期至: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 大地 首席合伙人: 胡柏和 $\frac{5}{2}$ 证书号: 证券 经财政部、