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Share Issue/Capital Change • Feb 20, 2025

제이에스코퍼레이션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.02.20)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	서울미라마 유한회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,894,086
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	2,369,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	356,237,800,794
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	188,079
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제7조 (추가 출자좌의 발행)
9. 납입일		2025-02-28
10. 신주의 배당기산일		2025-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장회사입니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사가 지분 100%를 소유한 종속회사인 서울미라마 유한회사의 유상증자 결정에 관한 공시입니다. 서울미라마 유한회사는 2024년 6월 주식회사제이에스코퍼레이션의 종속회사로 편입 되었으며, 2025년 1월 07일을 합병기일로 하여 주식회사 제이에스747을 흡수합병 하였습니다. - 상기 '3. 증자전 발행주식 총수'는 2025년 2월 20일 기준입니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'은 서울미라마 유한회사의 차입금 및 미지급 이자의 출자전환을 통한 재무구조 개선 입니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사 및 지배회사의 자산총액은 2023년 12월 31일 기준입니다. 서울미라마 유한회사는 2024년 6월 주식회사 제이에스코퍼레이션의 종속회사로 편입 되었습니다. 하기 종속회사의 자산총액은 2023년12월31일 기준으로 기재하였으며, 주식회사 제이에스코퍼레이션 연결자산총액에 포함되지 않아 종속회사의 자산총액이 더 크게 기재 되었습니다. - 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제7조 (추가 출자좌의 발행) (1) 회사는 사원총회의 결의에 따라 추가 출자를 발행 한다. (2) 사원들은 발행될 모든 회사의 추가 출자좌에 대하여 각자의 지분에 비례하여 우선 출자권을 가진다. (3) 외국인 사원이 그러한 추가 출자에 대한 인수권이 있는 경우에 그가 그러한 추가 출자좌를 인수할 기간은 그 사원이 한국 정부로부터 필요한 승인을 얻기에 충분한 시간이 부여되는 방식으로 정해져야 한다.	회사의 경영상 목적 달성 및 재무구조 개선

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
주식회사 제이에스코퍼레이션	최대주주 본인	경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 배정	자금차입(누적) 161,440,000,000	793,073	-
주식회사 약진통상	최대주주의 종속회사	경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 배정	자금차입(누적) 200,283,967,062	1,101,013	-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 채무상환자금의 경우】 (단위 : 원)

종목	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
차입금	주식회사 제이에스코퍼레이션	80,000,000,000	2023-05-31	2025-05-31	6.2%
차입금	주식회사 제이에스코퍼레이션	50,000,000,000	2024-06-03	2025-06-03	6.5%
차입금	주식회사 제이에스코퍼레이션	9,235,000,000	2024-06-26	2025-06-26	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	5,026,198,627	2024-05-27	2025-05-27	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	52,288,590,355	2024-05-28	2025-05-28	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	50,249,315,068	2024-06-03	2025-06-03	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	50,222,602,739	2024-06-14	2025-06-14	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	20,347,260,273	2024-06-26	2025-06-26	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	11,050,000,000	2024-06-28	2025-06-28	6.5%
차입금	주식회사 약진통상	11,100,000,000	2024-07-19	2025-07-19	6.5%

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	서울미라마 유한회사	영문	SEOUL MIRAMAR CORPORATION
- 대표자	최용준, 박성원
- 주요사업	호텔업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	903,052,543,892
지배회사의 연결 자산총액(원)	762,883,957,812
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	118.37