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M&A Activity • Aug 21, 2020

제이에스코퍼레이션/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.08.21)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 약진통상
국적	대한민국	대표자	김태형
자본금(원)	2,900,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	19,367,555	주요사업	섬유제품 수출업
2. 취득내역	취득주식수(주)	19,367,555
취득금액(원)	14,285,712,700
자기자본(원)	156,910,658,212
자기자본대비(%)	9.10
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	19,367,555
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득(100%)
5. 취득목적		경영권 확보 및 사업다각화를 통한 신성장동력 확보
6. 취득예정일자		2020-08-25
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		201,631,124,249	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		풋옵션 대상주식 : (주)약진통상 소유의 미시간벤처캐피탈 주식회사 발행 보통주식 500,000주 (발행주식 총수의 25%) 전부 풋옵션 행사기간 : 2021년 2월 1일부터 2021년 3월 15일까지 풋옵션 행사가액 : 2020년 12월 31일 기준 미시간벤처캐피탈 주식회사의 1주당 주식가치를 평가(회계법인)하여 풋옵션 행사주식수를 곱한 금액 - 위 풋옵션 계약 관련하여 동일 조건의 콜옵션 계약이 있습니다.(행사기간 2021년 3월 16일부터 2021년 3월 30일)
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사가 글로벌 의류제조 수출기업인 (주)약진통상의 경영권을 확보하여 신사업진출을 통한 신성장 동력 확보를 위한 투자 건 입니다. - 거래상대방은 Carlyle Growth Korea IV, L.L.C.(70%) 및 조용로(30%) 입니다. - 주식취득 완료 후 (주)약진통상은 당사의 주요종속회사가 됩니다. - 상기 1. 발행회사 중 자본금은 최근 사업연도말(19.12.31) 연결기준입니다. - 상기 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부는 최근 사업연도말(19.12.31) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 6. 취득예정일자는 주식대금 지급 예정일입니다. - 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 3개년(2017년~2019년) 사업연도 연결재무제표 기준입니다. - 발행회사는 비상장회사이며 외부감사에 관한 법률상 외부감사 대상입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	317,943,701,253	228,677,422,042	89,266,279,211	2,900,000,000	555,997,708,219	1,028,395,628	적정	한영회계법인
전년도	228,677,422,042	180,201,382,672	88,319,703,085	2,900,000,000	570,631,713,048	-13,579,538,731	적정	삼정회계법인
전전년도	293,139,456,636	191,237,454,090	101,902,002,546	2,900,000,000	562,810,257,934	17,157,804,240	적정	삼정회계법인