Joyware Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 24, 2015

国信证券股份有限公司

关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录 1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定，作为杭州中威电子股份有 限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情 况如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 10,000,000 股，发行价 为每股人民币 35.00 元，应募集资金总额为 350,000,000.00 元。坐扣应付主承销 商国信证券股份有限公司承销费和保荐费 25,180,000.00 元后的募集资金为 324,820,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 9 月 30 日汇 入贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州德胜支行开立的账号为 1202022829900001524 的人民币账户内。另扣除律师费、审计验资费、法定信息 披露等其他发行费用 7,216,410.48 元后，公司本次募集资金净额 317,603,589.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天 健验〔2011〕413 号《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的首次公开发行股票募集资金项 目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

序 号	项目名称	项目 总投资	募集资金 投资额	项目备案文号	环评核准 文号
1	智能化VAR3 光平台项 目	4,759.00	4,759.00	滨发改体改 【2011】003号	登记表批复 【2011】52号

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2	数字视频联网监控技术 研发中心建设项目	3,512.00	3,512.00	滨发改体改 【2011】004号	杭高环表 【2011】0005
3	销售与技术服务区域中 心建设项目	2,531.00	2,531.00	滨发改体改 【2011】005号	杭高环表 【2011】0006
4	其他与主营业务相关的 营运资金

二、已完成募投项目资金使用及节余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，智能化 VAR3 光平台项目已全部达到预定可使 用状态，累计使用募集资金 4,555.43 万元，募集资金专户余额 410.50 万元（含 利息）（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准），具体情况如下：

单位：万元

						单位：万元
募投项目名 称	承诺投资 总额（1）	累计投资 金额	节余募集资金总额			节余募集资金 比（3）=（2） /(1)
			项目节余 金额（2）	利息收入 【注】	合计
智能化 VAR3光平 台项目	4,759.00	4,555.43	203.57	206.93	410.50	4.28%

【注】 ：利息收入，本处指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：杭州中威电子股份有限公司使用部分募投项目节 余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发 表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事 项无异议。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司 使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

王 颖 汪 怡

国信证券股份有限公司

2015 年4 月25 日

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