Joyware Electronics Co.,Ltd — Annual Report 2013

Apr 24, 2014

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-017

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：

chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

公司董事、监事、高级管理人员对2013 年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年4 月23 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利0.20 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。

本报告摘要中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司简介

股票简称	中威电子	股票代码		300270
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	章良忠		孙琳
电话	0571-88373153		0571-88373153
传真	0571-88394930		0571-88394930
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com		sunlin@obtelecom.com
	浙江省杭州市西湖区文三路20号浙江建 工大楼17层		浙江省杭州市西湖区文三路20号浙江建工 大楼17层
办公地址

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	119,278,776.44	141,191,450.74	-15.52%	116,737,830.66
营业成本（元）	37,871,886.18	47,690,312.73	-20.59%	35,728,042.42
营业利润（元）	7,308,860.87	38,176,175.27	-80.85%	28,949,532.18
利润总额（元）	17,066,818.45	52,599,877.99	-67.55%	41,411,305.74
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,273,272.72	45,362,539.91	-66.33%	36,524,652.07

1

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损	12,374,090.86	43,927,900.99	-71.83%	33,164,054.92
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,091,166.05	1,783,708.89	-217.24%	3,884,390.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0174	0.0297	-158.59%	0.0971
基本每股收益（元/股）	0.13	0.38	-65.79%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.38	-65.79%	0.33
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	10.05%	-6.82%	24.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.62%	9.74%	-7.12%	22.37%
（%）
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
期末总股本（股）	120,000,000.00	60,000,000.00	100%	40,000,000.00
资产总额（元）	508,046,124.99	513,685,404.43	-1.1%	461,878,423.82
负债总额（元）	30,322,677.54	41,114,499.74	-26.25%	30,670,059.04
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	475,844,177.41	472,570,904.69	0.69%	431,208,364.78
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/	3.9654	7.8762	-49.65%	10.7802
股）
资产负债率（%）	5.97%	8%	-2.03%	6.64%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
									比例
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量
									(%)
一、有限售条件股份	38,238,188	63.73%			37,881,936	-720,000	37,161,936	75,400,124	62.82%
3、其他内资持股	38,238,188	63.73%			37,881,936	-720,000	37,161,936	75,400,124	62.82%
境内自然人持股	38,238,188	63.73%			37,881,936	-720,000	37,161,936	75,400,124	62.82%
二、无限售条件股份	21,761,812	36.27%			22,118,064	720,000	22,838,064	44,599,876	37.18%
1、人民币普通股	21,761,812	36.27%			22,118,064	720,000	22,838,064	44,599,876	37.18%
三、股份总数	60,000,000	100%			60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	100%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数			10,609	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				10089
			前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）		持股数量
						件的股份数量	股份状态		数量
石旭刚	境内自然人		59.17%		71,005,500	71,005,500
朱广信	境内自然人		2.19%		2,629,500	2,617,124
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人		1.26%		1,515,654
章良忠	境内自然人		0.83%		1,000,000	990,000
海口力向实业有限公司	境内非国有法人		0.77%		925,505

2

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

何珊珊	境内自然人	0.66%	790,000	787,500
何立新	境内自然人	0.45%	534,608
颜壮	境内自然人	0.33%	400,000
杨海珍	境内自然人	0.29%	343,000
吴镜秋	境内自然人	0.28%	335,120
		公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明		管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，
		也未知是否属于一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2013 年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策，紧紧围绕年度发展规划及经 营目标，各项工作有序推进，使公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。

1、积极推进产品延伸，经营业绩略有下降

公司为拓展市场空间、提高盈利水平，产品从原来的安防监控系统中间视频传输领域向前端视频采集和后端视频存储领 域拓展。由于新产品研制、销售渠道的打开需要一定的时间，新产品的推广一定程度上影响了原产品的销售策略，而同时又 要投入较多的研发与推广费用，加之客户原因，部分项目招标、供货等进度有所延缓，导致本期销售收入比去年同期略有下 降。但是，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时 加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。公司2013 年实现主营业务收入11,927.88 万 元，比上年减少15.52%；公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定，但研发费用和销售费用增加，最终实现利润总额 1,706.68 万元，比上年减少67.55%，实现归属于上市公司股东净利润1,527.33 万元，较上年同期减少66.33%。（具体见 下表）

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减
主营业务收入	11, 927.88	14,119.15	-15.52%
利润总额	1,706.68	5,259.99	-67.55%
归属于上市公司股东的净利润	1,527.33	4,536.25	-66.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	1,237.41	4,392.79	-71.83%

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杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额	-209.12	178.37	-217.24%
总资产	50,804.61	51,368.54	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	47,584.42	47,257.09	0.69%
股本（股）	12,000.00	6,000.00	100.00%

2、研发投入不断加大，着力做好技术储备

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和 技术储备工作。2013 年度公司研发投入为2,673.80 万元，占营业总收入的22.42%，研发投入再创新高。报告期内，公司新 增实用新型专利授权3 项，软件产品登记3 项及软件著作权4 项，完成新注册商标5 个，获得ISO9001:2008 和ISO14001： 2004 质量管理体系认证，计算机信息系统集成资质三级和浙江省安全技术防范行业资信等级二级证书，为技术创新创造了 良好的条件。同时公司还获得以下殊荣：

• 2012 福布斯最佳潜力企业

• 2012 年智能交通科技创新型企业奖

• 商标获得浙江省著名商标

• 牌光端机（平台）系列产品被认定为浙江名牌产品

• “中威光平台管理软件”荣获第十七届中国国际软件博览会金奖

• “中威集中监控视频管理软件”被认定为2013 中国十大创新软件产品

• “OB-DD5324 高清光纤球机”获得第十四届中国国际社会公共安全博览会金鼎奖

• 名列视频监控十大民族品牌

• 2013 年杭州市十大产业重点企业

• 3、启动股权激励，充分调动员工积极性

战略转型、产品定制化特点、企业发展阶段及激烈的行业竞争环境均对公司管理提出了提升的要求。2013 年公司针对 目前存在的内部管理问题进行了梳理和优化，以组织流程为切入点的支撑机制优化，以薪酬、绩效体系优化为切入点的拉力 和推力机制优化，制定具有针对性的科学规范的激励约束机制，从而提高核心序列员工的积极性，以全面预算体系为切入点 的控制机制的建立，提升组织内员工管理能力、职业发展及培训体系等管理模块建设水平，从而使得公司整体组织能力的发 展迅速跟上公司战略转型的需要。

公司积极利用资本市场促进企业的成长，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员 的积极性，开展了上市以来的首次员工股权激励，以持续、广覆盖面的激励方案形成了公司治理与激励机制，对推动公司快 速发展起到了关键性的作用。

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人员，同时为适应公司组 织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员，为公司的技术人才做储备，启动校园招聘工作，公司将有计划地利用各种渠 道和机会与国内各大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。截至2013 年12 月31 日，公司员 工总数为379 人，较年初增加了22.65%。

4 、募投项目进展情况

报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：

项目名称	进展情况	投资进度
智能化VAR3 光平台项目	按计划进行中	60.96%

4

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

数字视频联网监控技术研发中心建设项目	按计划进行中	100.87%[注]
销售与技术服务区域中心建设项目	按计划进行中	98.51%
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	按计划进行中	33.61%

[注]：“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”上述资金支出超过项目总预算部分系使用募集资金专户中利息收入 部分。

为了实现“智能化VAR3 光平台项目”建成后能够更好地运营，有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高公司经营 效率，公司将“智能化VAR3 光平台项目”实施主体杭州中威电子股份有限公司钱江经济开发区分公司变更为杭州中威电子 股份有限公司。上述变更业经2013 年7 月20 日第二届董事会第二次会议和2013 年8 月9 日2013 年度第一次临时股东大会 审议并通过。

公司在募投项目的实施过程中，根据公司发展规划，充分评价了几个项目的轻重缓急，率先实施了另外两个募投项目， 即“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。而对于“智能化VAR3 光平台项 目”，根据行业发展形势，公司就该项目的技术方案内容进行了重新论证和优化调整，致使实施进度受到一定程度影响。经 审议，公司决议将“智能化VAR3 光平台项目”预计可使用状态时间由原来的2013 年9 月30 日推迟至2014 年6 月30 日。 上述变更业经2013 年10 月24 日第二届董事会第三次会议和2013 年11 月13 日2013 年度第二次临时股东大会审议并通过。

5、销售网点布局完成，市场战略规划调整

截止2013 年12 月31 日，公司募投项目之一的——“销售与技术服务区域中心建设项目”已经完成98.51%的投资进度， 以杭州总部为中心，在全国范围内新增北京、西安、成都、广州四个区域销售中心，最终形成覆盖北方、西北、西南、华南 和华东五个区域的全国性销售技术服务体系布局完成，而公司的中期市场战略规划也做了相应的调整，进行“纵向深入，横 向整合，标准化拓展”，为实现未来三年营业收入和净利润分别较2013 年增长40%、60%、80%的目标（详见公司限制性股 票激励计划之“公司业绩考核要求”）而努力。

6、内部管理优化初见成效

随着公司生产、经营规模的不断扩张，多业务模式的推陈出新，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求。公司继 续加强质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，严格按照上市公司规范治理 要求完善公司治理，不断提升公司的管理水平。

• 质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001 质量标准。

• 财务方面，建立了财务运营体系，为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升。在逐步完善公司日常资金使用、 管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、 跟踪落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内 部运作效率，保证经营目标达成；此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，从合同执行的全流 程加强管理，提出各环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率。

• 制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要的制度有《董事、 监事、高级管理人员内部问责制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制 度》，以及报告期内新修定的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

5

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

• 1、报告期内，营业收入119,278,776.44 元，较去年同期减少15.52%,主要由于公司产品由传输产品向前、后端领域延

• 伸，产品推出和市场开拓需要时间，导致营业收入有所下降。

• 2、报告期内，营业成本比上年同期减少了20.59%，主要原因为本期营业收入减少相应下降所致。

• 3、报告期内，归属于普通股股东的净利润为15,273,272.72 元，比上年同期减少66.33%，主要原因为营业收入比上年

• 下降15.52%,同时加大研发和营销投入所致。本年度研究开发费比上年增加71.28%，达26,737,956.78 元，销售费用比上年 增加28.08%，达26,079,922.07 元。

• 4、报告期内，期末预付款项1,668,312.97 元，比期初增加161.65%，主要原因是预付租金增加所致。

• 5、报告期内，期末其他应收款2,321,195.08 元，比期初增加119.67%，主要原因是期末应收代付款项增加所致。

• 6、报告期内，期末在建工程31,181,413.90 元，比期初增加14,335.84%,主要是“高清安防监控系统整体解决产品研

• 发与产业化项目”逐步推进，支出增加所致。

• 7、报告期内，期末无形资产19,827,124.05 元，比期初增加37.15%，主要原因是专利使用权增加及外购研发软件所致。

• 8、报告期内，期末应付票据2,485,584.00 元，比期初减少37.6%，主要原因为本期票据结算较少所致。

• 9、报告期内，期末应交税费2,768,724.28 元，比期初减少66.03%，主要原因为本期应纳税所得额减少,相应应交企业

• 所得税减少所致。

• 10、报告期内，销售费用26,079,922.07 元，比上年增加了28.08%，主要原因为公司增加业务拓展力度，销售团队薪

• 酬及业务费增加所致。

• 11、报告期内，管理费用47,667,704.99 元，比上年增加了38.45%，主要为公司加大研发投入所致，本年度研究开发

• 费比上年增加了71.28%。

• 12、报告期内，财务费用-4,569,579.12 元，比上年同期下降41.46%，主要原因为本期募集资金使用增加，定期存款减

• 少导致利息收入减少所致。

• 13、报告期内，资产减值损失2,923,738.70 元，比上年同期减少了54.02%，主要原因为前期应收账款收回,计提的坏

• 账准备减少所致。

• 14、报告期内，营业外收入10,068,841.74 元，比上年同期减少31.15%，主要原因为本期收入减少导致的软件退税减

• 少所致。

• 15、报告期内，期所得税费用1,914,275.69 元，比上年同期减少了73.55%,主要原因为本期应纳税所得额减少所致。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

• 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

主营业务收入 主营业务利润

分行业

6

杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

平安城市和智能交通	40,683,527.93	28,237,211.33
高速	73,902,219.79	50,308,197.10
金融	4,693,028.72	2,861,481.83
分产品
前端设备	8,040,541.29	4,583,108.54
中后端产品	109,678,884.69	75,264,431.26
其他	1,559,350.46	1,559,350.46
分地区
南方区	84,834,935.82	57,792,880.02
北方区	34,443,840.61	23,614,010.24

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
平安城市和智能交通	40,683,527.93	12,446,316.60	69.41%	-8.12%	-41.67%	17.6%
高速	73,902,219.79	23,594,022.69	68.07%	-17.34%	-2.7%	-4.81%
金融	4,693,028.72	1,831,546.89	60.97%	-37.44%	-12.93%	-10.99%
分产品
前端设备	8,040,541.29	3,457,432.75	57%	-55.73%	-54.19%	-1.45%
中后端产品	109,678,884.69	34,414,453.43	68.62%	-10.29%	-14.27%	1.46%
其他	1,559,350.46	0.00	100%	103.21%	-100%	0.13%
分地区
南方区	84,834,935.82	27,042,055.81	68.12%	-20.61%	-20.81%	0.08%
北方区	34,443,840.61	10,829,830.37	68.56%	0.31%	-20.03%	8%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

公司已于4 月10 日发布《2014 年第一季度业绩预告》，预计2014 年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同 期相比变动幅度为：-6.03% 至4.95%，报告期内，公司营业收入比上年同期略有增加，但同时摊销了股权激励费用95.53 万元。公司本期取得软件退税收入0 万元，上年同期288 万元；公司本期收到政府补贴等非经常性损益108 万元，去年同期 0 万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。

5 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• （ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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杭州中威电子股份有限公司 2013 年度报告摘要

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立中威智能公司，于2013 年7 月17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000124512 的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本500.00 万元，公司出资500.00 万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2013 年7 月26 日，本公司以200.00 万元的价格转让该公司40%股权 给自然人李章维，并于2013 年8 月2 日办妥工商变更登记手续。

• (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2013 年1 月28 日，公司和广东天胜信息科技有限公司自然人股东罗卫及罗善仁签订《股权转让协议》，分别受让罗卫 及罗善仁持有的广东天胜信息科技有限公司60%和40%股权，并分别支付股权转让款304.80 万元和203.20 万元。该公司于 2013 年3 月29 日办妥工商变更登记手续，并更名为广东中威电子科技有限公司。购买后本公司持有广东中威公司100%股权， 故自2013 年4 月起将其纳入合并报表范围。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2014 年4 月25 日

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