Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2013

Oct 25, 2013

国信证券股份有限公司

关于杭州中威电子股份有限公司

调整部分募集资金投资项目投资进度的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为杭州 中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）首次公开发行的保 荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公 司变更募集资金投资项目投资进度情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、公司首次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 10,000,000 股，发行价 为每股人民币 35.00 元，应募集资金总额为 350,000,000.00 元。坐扣应付主承销 商国信证券股份有限公司承销费和保荐费 25,180,000.00 元后的募集资金为 324,820,000.00 元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 7,216,410.48 元后，公司本次募集资金净额 317,603,589.52 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2011〕413 号 《验资报告》。

根据招股说明书披露，本次募集资金投资项目“智能化 VAR3 光平台项目” 投资计划如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金计划投资总额	募集资金计划使用进度		配套流动资金
		第一年	第二年
智能化VAR3光平台项目	4,759.00	2,553.00	1,094.00	1,112.00

二、本次调整部分募集资金投资项目投资进度的具体内容

截止 2013 年 9 月 30 日，“智能化 VAR3 光平台项目”的实际建设进度如下：

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单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金计划投资总额	募集资金实际使用金额	截止期末投资进度	原预计达到可使用状态时间
智能化VAR3光平台项目	4,759.00	2,439.95	51.27%	2013年9月30日

公司拟调整“智能化 VAR3 光平台项目”的完成时间，具体情况如下：

项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
智能化VAR3光平台项目	2013年9月30日	2014年6月30日

三、本次调整募集资金投资项目投资进度的原因

公司在募投项目的实施过程中，根据公司发展规划，充分评价了几个项目的 轻重缓急，率先实施了另外两个募投项目，即“数字视频联网监控技术研发中心 建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。而对于“智能化 VAR3 光 平台项目”，公司根据行业发展形势就 VAR 光平台的技术方案内容进行了重新论 证和优化调整，致使实施进度受到一定程度影响。为保证股东的利益最大化，避 免形成资金和投资损失浪费，公司拟对“智能化 VAR3 光平台项目”的投资进度 进行调整。

四、相关审批和决策程序

公司本次部分募集资金投资项目投资进度的调整已经公司第二届董事会第 三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批和 决策程序。公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度的事项尚需提交 2013 年第二次临时股东大会批准。

五、保荐机构意见

本保荐机构认为：经核查，公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度的 事项是根据公司实际的发展情况作出的决定，不影响募集资金投资项目的投资总 额和建设规模，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批和决策程序，本 保荐机构同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度的事项。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资进度的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

王 颖 汪 怡

国信证券股份有限公司

2013 年10 月26 日

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