Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

杭州中威电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕2341 号文核准，公司由主承销商国信证券股 份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向 4 名特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 30,303,028 股，每股发行价格为 13.20 元，共募集资金 399,999,969.60 元，坐扣承销和保荐 费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2018〕148 号）。

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金存储专户情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账 号 北京银行股份有限公司杭州 分行 20000037796200023128497 中国农业银行股份有限公司 杭州高新支行 19045301040023458 浙商银行股份有限公司杭州 运河支行 3310010410120100076147 合 计	初时存放金额 截止日余额 188,519,969.92 0.00 53,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 391,519,969.92 0.00	备注 已注销 已注销 已注销

注：本公司已于 2020 年 12 月将前次募集资金申请永久补流，并对募集资金专户进行销户，相关的募 集资金三方监管协议同时终止，具体情况详见本报告二、（四）、5 所述。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2019 年度变更情况

由于业务开展对于云计算资源的需求特殊性，以及目前第三方云计算资源价格的优势，公司拟减少原

募集资金投资项目用于 IT 资源建设的投入，减少部分软硬件投资，鉴于此，公司经过严谨的市场研究和可 行性论证，适时调整募集资金投资项目的投资规模及投资结构，充分发挥投入资金的效益。公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议并经 2018 年度股东大会审议通过 了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意公司非公开发行募集资金投资 项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，使用募集资金投入规 模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日；同意将公司非公开 发行募集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。

2、2020 年度变更情况

本公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，基于项目实际情况，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募投项目“视频云平台建设项 目”和“视频大数据智能应用技术研发项目”，并将剩余募集资金 21,624.66 万元（包括累计收到的理财产 品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资 金。

（三）前次募集资金投资先期投入项目对外转让或置换情况

• 1、前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、置换情况：

为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已 使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目，具体情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额（万元）	已预先投入金额（万元）
1	视频云平台建设项目	18,673.58	594.23
2	视频大数据智能应用技术研发项目	5,300.00	306.81
3	补充流动资金	15,000.00	--
	合计	38,973.58	901.04

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查并出具的《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978 号），截至 2018 年 6 月 12 日，本公司募集资 金实际到位之前以自筹资金对“视频云平台建设项目”、“视频大数据智能应用技术研发项目”进行了预 先投入，投入金额总计人民币 9,010,429.13 元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金总额 为人民币 9,010,429.13 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金到位前以自有资金投入的 9,010,429.13 元已全部完成置换。 （四）闲置募集资金使用情况

1、公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，单个产品投资期限不超过 12 个 月。

（1）公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、 结构性存款）的累计金额为 35,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 22,000.00 万 元，取得投资收益及定期存款利息金额为 232.91 万元。

（2）公司 2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、 结构性存款）的累计金额为 15,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 27,000.00 万 元，取得投资收益及定期存款利息金额为 381.31 万元。

（3）公司 2020 年 1-6 月份依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存 款、结构性存款）的累计金额为 5,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 10,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 62.09 万元。

2、公司于 2019 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目 正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月 1 日归还暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元。

3、公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 9 月 11 日和 2019 年 11 月 18 日提前归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元，50 万元和 50 万元；2020 年 1 月 17 日和 2020 年 3 月 26 日，公司分别归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 100 万元和 8,800 万元。

4、公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投 资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 9 个月。公司分别于 2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12

月 7 日公司提前归还了上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元、5,000 万元、3,000 万元至募 集资金专用账户。

5、如本报告二、（二）、2、2020 年度变更情况所述，本公司经第四届董事会第十二次会议、第四届 监事会第十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金专用账户结余资金 21,632.56 万元（其中：募集资金 21,031.91 万元；理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 600.65 万元）用于永久补充流动资金，公司已完 成资金划转，并已对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议同时终止。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金不存在资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

如本报告二、（四）、5 所述，公司已将募投项目剩余资金 21,632.56 万元（包括累计收到的理财产品 收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司 已完成资金划转，并已对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议同时终止。

六、前次募集资金使用的其他情况

1、2018 年 10 月 29 日，公司募集资金专户北京银行 20000037796200023128497 账户转账 5,000.00 万元 至公司江苏银行平江支行 30010156460000001 账户，用于购买结构性存款，取得编号 00037176、00037177、 00037178、00037179、00037180 号单位定期存单，金额合计 5,000.00 万元，到期日为 2018 年 12 月 28 日。 2018 年 10 月 28 日，公司以上述 5,000.00 万元定期存单为质押标的物与江苏银行平江支行签订了编号为 WYCZY30012018034 等 5 份质押合同，为公司通过签订的 WYJHC220181030045705 等 5 份《江苏银行直销 银行稳银计划借款协议》取得的 4,963.27 万元借款提供质押担保。2018 年 12 月 29 日，公司利用募集资金 在江苏银行购买的理财产品解除质押并到期，公司募集资金账户(北京银行股份有限公司杭州分行 20000037796200023128497 号)收回理财资金 50,225,347.20 元。

2、2018 年 6 月 28 日，公司募集资金账户浙商银行杭州运河支行 3310010410120100076147 账户支出 5,000.00 万元转存定期存款，取得存单号为 20088023 的 6 个月定期存单，到期日为 2018 年 12 月 28 日。2018 年 10 月 19 日，公司以该存单为质押标的物与浙商银行杭州运河支行签订了权利质押合同(浙商银权质字

(2018)第 00024 号)，为公司向浙商银行取得的 3,000.00 万元借款提供质押担保，2018 年 12 月 28 日，公司 5,000.00 万元定期存款解除质押并到期。

• 3、2019 年度，公司 3,269.60 万元募集资金被违规使用，其中 2,314.00 万元被用于经营活动，955.60 万

元被公司实际控制人石旭刚占用。截至本报告出具日，上述被违规使用募集资金均已归还。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2021 年4 月27 日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额 38,973.58已累计使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 21,031.91 各年度使用募集资金总额： 其中：2018年 变更用途的募集资金总额比例 53.96% 2019年 2020年 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 视频云平台建设项目 视频云平台建设项目 18,673.58 18,673.58 1,810.08 18,673.58 18,673.58 1,810.08 -16,863.50 2 视频大数据智能应用 技术研发项目 视频大数据智能应用 技术研发项目 5,300.00 5,300.00 1,131.58 5,300.00 5,300.00 1,131.58 -4,168.42 3 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,120.72 15,000.00 15,000.00 15,120.72 120.72 4 永久补充流动资金 21,632.56 21,632.56 21,632.56 合计 38,973.58 38,973.58 39,694.94 38,973.58 38,973.58 39,694.94 721.36

18,062.38 16,285.40 912.31 864.67 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 项目终止 项目终止 —— ——

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 序号 项目名称 1 视频云平台建设项目 【注1】 2 视频大数据智能应用技术研发项目 【注1】 3 补充流动资金 不适用 4 永久补充流动资金 不适用	承诺效益 最近三年实际效益 2018 2019 2020 5,873.54【注2】 269.82 不适用 不适用	截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 269.82 否 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

注 1：根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，经公司第四届董事会十二次会议、第四届监事会十一次会议、2020 年 第二次临时股东大会审议后作出终止募投项目“视频云平台建设项目”和“视频大数据智能应用技术研发项 目”的审慎决策，故截至 2020 年 12 月 31 日公司无累计产能利用率。

注 2：第一年-89.96 万元，第二年 139.53 万元，第三年 1,069.17 万元，第四年 1,973.12 万元，第五年 2,781.68 万元。