Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 29, 2011

杭州中威电子股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、杭州中威电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 1,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2011]1487 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为35 元/股，发行 数量为1,000 万股，其中，网下发行数量为200 万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配50万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011 年9 月27 日（T 日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011 年9 月26 日（T-1 日）公布的《杭州中威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公 告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下：

1

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有42 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申 购资金为199,500 万元，有效申购数量为5,700 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号114个，起始号码为001，截止号码为114。发行人和保荐人（主 承销商）于2011年9月28日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主 持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照 公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据 《发行公告》，本次网下发行共计摇出4个号码，中签号码为：

016、041、065、091。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为200万股，有效申购获得配售的比例为3.508772%，认购 倍数为28.50倍，最终向配售对象配售股数为200万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股 数(万股)	获配股数 （万股）
1	国泰君安证券股份有限公司自营账户	200	50
2	长盛积极配置债券型证券投资基金	200	50
3	兴华证券投资基金	150	50
4	南方绩优成长股票型证券投资基金	150	50
	合计	700	200

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

2

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	拟申购 数量（万 股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	37.00	200
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	33.00	200
3	东北证券股份有限公司	东北证券2 号成长精选集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2015 年5 月20 日）	36.50	100
4	东北证券股份有限公司	东北证券3 号主题投资集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2015 年12 月16 日）	36.50	200
5	方正证券股份有限公司	方正金泉友1 号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015 年5 月21 日）	38.00	50
6	方正证券股份有限公司	方正金泉友2 号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015 年12 月7 日）	35.50	100
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	31.00	150
8	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	35.00	50
9	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	35.00	200
10	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	46.00	150
11	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	24.30	200
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	37.18	200
13	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	34.40	50
14	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	35.10	50
15	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资 账户	30.00	50
16	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资 账户	33.00	50
17	大通证券股份有限公司	大通星海1 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014 年6 月 25 日)	42.90	200
18	中银国际证券有限责任 公司	中银国际证券中国红基金宝集合 资产管理计划（网下配售资格截 至2014 年12 月11 日）	30.00	100
19	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管 理计划（网下配售资格截至2013 年9 月21 日）	38.00	100
20	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30.00	100
21	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资 账户	35.20	50
22	航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资	35.75	50

3

		账户
23	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	34.67	50
24	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基 金	30.00	150
25	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	29.00	200
26	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	29.00	200
27	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投 资基金（LOF）	26.00	100
28	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基 金	26.00	100
29	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	36.00	200
30	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投 资基金	36.00	100
31	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基 金	36.00	200
32	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	24.60	100
33	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	28.30	50
34	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基 金	28.00	50
35	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	25.00	100
36	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	28.00	50
37	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	30.00	50
38	光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信新增长股票型证券投 资基金	35.50	100
39	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金	26.00	150
40	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基 金	40.00	200
41	华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	40.00	200
42	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业先进成长股票型证券投 资基金	35.00	50
43	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业先进成长股票型证券投 资基金	36.00	50
44	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业行业精选股票型证券投 资基金	35.00	100
45	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投 资基金	38.00	100
46	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资 基金	40.00	150
47	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基 金	40.00	150
48	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	35.00	150
49	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	40.00	150

4

50	华夏基金管理有限公司	兴华证券投资基金	40.00	150
51	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF)	40.00	150
52	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基 金	40.00	150
53	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证 券投资基金	40.00	150
54	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基 金	40.00	150
55	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	33.00	200
56	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	33.00	200
57	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基 金	38.10	150
58	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基 金	35.00	150
59	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	28.00	100
60	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	30.00	50
61	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	32.00	50
62	融通基金管理有限公司	融通深证100 指数证券投资基金	38.00	50
63	泰达宏利基金管理有限 公司	泰达宏利市值优选股票型证券投 资基金	30.00	50
64	泰达宏利基金管理有限 公司	泰达宏利市值优选股票型证券投 资基金	32.00	50
65	易方达基金管理有限公 司	全国社保基金四零七组合	42.90	200
66	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	35.00	50
67	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基 金	35.00	50
68	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	35.00	100
69	中信基金管理有限责任 公司	中信稳定双利债券型证券投资基 金	30.00	100
70	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	29.00	50
71	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基 金	29.00	50
72	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信增强收益债券型证券投 资基金	25.70	200
73	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信信用添利债券型证券投 资基金	25.70	200
74	信达澳银基金管理有限 公司	信达澳银领先增长股票型证券投 资基金	35.00	200

5

75	江苏瑞华投资发展有限 公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有 资金投资账户	30.11	200
76	上海景林资产管理有限 公司	华润信托景林稳健2 号	29.00	50
77	上海证大投资管理有限 公司	兴业国际信托有限公司－福建中 行新股申购资金信托项目3 期	35.10	200
78	深圳市中信联合创业投 资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公 司自有资金投资账户	34.00	200
79	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	35.00	200
	合计			9,700

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值 的结果，研究员认为发行人合理价值区间为38.61-45.76 元/股。初步询价截 止日发行人同行业可比上市公司2010 年平均市盈率为50.73 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保

荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

6

发行人: 杭州中威电子股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司 2011 年9 月29 日

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